Das beste CRM für Versicherungen und Makler
Im Versicherungsgeschäft steckt das Geld in der Verlängerung und der Geschwindigkeit des Angebots: Eine Police, die ohne Erinnerung ausläuft, wird zum verlorenen Kunden. Sellio vereint die Angebots-Pipeline, Verlängerungserinnerungen, Schadenbetreuung und Provisionen an einem Ort.
Was den Alltag blockiert und Geschäfte entgleiten lässt.
- Policen laufen ohne Erinnerung aus, und der Kunde verlängert bei einem Wettbewerber.
- Das Angebot dauert zu lange, und der Interessent gibt auf, bevor das Angebot vorliegt.
- Schadenfälle und Support laufen unkontrolliert über E-Mail und Telefon.
- Makler- und Partnerprovisionen werden von Hand berechnet, fehleranfällig.
Hinter jeder Herausforderung Ihrer Branche steht eine echte Produktfunktion, ganz ohne leere Versprechen.
✓Terminplanung und Erinnerungen
Jede Police trägt ihr Ablaufdatum, und das System löst die Verlängerungserinnerung rechtzeitig per WhatsApp und E-Mail aus, sodass keine Verlängerung durchrutscht.
✓Angebote und CPQ
Der Makler erstellt das Angebot mit Deckungen und Preisen im CPQ und versendet das Angebot noch am selben Tag, ohne Tabellenkalkulation und ohne Nacharbeit.
✓No-Code (Objekte, Felder und Automatisierungen)
Sie erstellen die Objekte Police und Schadenfall mit den Feldern, die jede Sparte braucht (Kfz, Leben, Sach), ohne zu programmieren, und verknüpfen jede Police mit dem Kunden und dem Angebot.
✓Support und Tickets
Jede Schadenmeldung wird zu einem Ticket mit Phasen, Fristen und Verlauf, sodass der Versicherte weiß, wo der Prozess steht, und nichts verloren geht.
✓Elektronische Signatur
Angebote und Dokumente gehen direkt aus dem Datensatz zur digitalen Unterschrift, rechtsgültig und mit einem Nachweis, wer wann unterschrieben hat.
✓Provisionen
Die Provision für jede Police und jeden Makler oder Partner berechnet das System nach der Regel, ohne Nebentabelle und ohne Streit beim Abschluss.
Verlängerungen werden planbar, nicht dem Zufall überlassen
Wenn jedes Ablaufdatum erfasst und die Erinnerung automatisiert ist, verlängert sich der Bestand von selbst. Der Makler öffnet den Kundendatensatz und sieht aktive Policen, offene Schadenfälle und die nächste Verlängerung, ohne das Tool zu wechseln.
Das gesamte Maklerbüro einbinden, ohne pro Platz zu zahlen
Makler, Support und Backoffice arbeiten alle im selben System: kostenlos, es bleibt kostenlos, solange die Infrastrukturnutzung immer unter 20 US$ pro Monat bleibt, niemals pro Nutzer.
Kostenlos für das, was allen dient: Bleibt die Infrastrukturnutzung immer unter US$20 pro Monat, kostet es nichts; darüber hinaus zahlst du den Verbrauch des Monats. Im Nutzungsmodell nie pro Sitzplatz.
Alles inklusive: CRM, Marketing, Support, Projekte, KI und no-code in einem System, ohne gestapelte Abonnements.
Echtes no-code: Bauen Sie Objekte, Felder, Automatisierungen und Bildschirme nach Ihren Vorstellungen, ohne auf die IT angewiesen zu sein.
10 Sprachen (von Portugiesisch und Englisch bis Chinesisch, Japanisch und Hindi), bereit für den Einsatz in jedem Land.
Immobilien
Vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Vertrag, ohne einen einzigen Lead zu verlieren.
Bauwesen
Vom Kostenvoranschlag bis zum gelieferten Projekt, mit Kosten und Provisionen unter Kontrolle.
Architektur und Ingenieurwesen
Vom Honorarangebot bis zum finalen Ergebnis, mit jeder Phase und jeder Stunde unter Kontrolle.