Handoffs y SLA internosNUEVO
El momento más frágil de la relación con el cliente es el traspaso entre equipos: ventas cierra, implementación se entera días después, sin contexto. La pantalla Operaciones de SellioCRM vuelve formal ese traspaso. Un handoff transfiere la responsabilidad de un registro a otra persona o equipo, con una nota de contexto, y quien recibe acepta, rechaza y después concluye. Un SLA interno define en cuántos minutos debe ocurrir la aceptación; pasado el plazo, el handoff se marca como incumplido y quien lo creó recibe aviso. Los playbooks convierten un proceso repetido en pasos con plazo que se vuelven actividades con un clic. Y, para el caso más común, ganar una oportunidad puede crear solo el onboarding de la cuenta y el pedido de venta para finanzas.
- Handoff de cualquier registro a una persona, con tipo de traspaso y nota de contexto
- Ciclo con aceptación, rechazo y conclusión, con notificación en cada desenlace
- SLA interno en minutos para la aceptación, general o por tipo de traspaso, con marca de incumplido
- Playbooks: pasos de tarea, llamada, correo, nota y verificación con plazo en días, que se vuelven actividades al ejecutarse
- Traspaso automático al ganar: onboarding de la cuenta y pedido de venta para finanzas, opcionales
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Los handoffs, los SLA internos y los playbooks son parte del CRM y son gratis mientras el uso de infraestructura de tu empresa se mantenga siempre por debajo de US$ 20 al mes.
Traspaso con dueño
Toda transferencia registra quién la pasó, quién la recibió, cuándo fue aceptada y la nota de contexto.
Plazo que se cobra solo
El SLA interno marca lo que no fue aceptado a tiempo y avisa a quien lo creó, sin que nadie vigile una planilla.
Proceso repetible
El playbook garantiza que el onboarding y el rescate de cuentas sigan siempre los mismos pasos, con los mismos plazos.
La posventa empieza al ganar
El onboarding de la cuenta nace el día del cierre, y no cuando alguien se acuerda.
Finanzas sin retrabajo
El pedido de venta listo para facturar llega a finanzas apenas se gana el negocio.
Rechazado, concluido y cancelado son estados finales: un handoff no vuelve a pendiente por error
El reloj del SLA solo corre para el handoff pendiente; aceptar, rechazar o cancelar lo detiene
La política específica de un tipo de traspaso vence a la política general, así que Ventas a CS puede tener un plazo distinto del resto
El módulo nace vacío y no cambia nada en tu día a día hasta que alguien crea el primer handoff, política o playbook
Handoff con aceptación
En la pestaña Handoffs, elige el tipo de registro, indica el registro, describe el tipo de traspaso, elige a quién va y escribe la nota de contexto. Quien recibe lo ve en Asignados a mí y puede Aceptar o Rechazar; después de aceptado, puede Concluir. Quien lo creó lo sigue en Creados por mí y recibe notificación en cada desenlace.
Plazo para aceptar
En la pestaña SLA internos, un administrador define un tiempo objetivo en minutos para la aceptación, con una política general o una específica por tipo de traspaso. Cuando el plazo pasa sin aceptación, el handoff aparece como SLA incumplido, se emite una señal y quien lo creó recibe aviso. Los indicadores de la pantalla muestran pendientes, aceptados, concluidos, incumplidos y el tiempo medio de aceptación.
Playbooks que se vuelven actividades
Un playbook es una secuencia reutilizable de pasos, cada uno con tipo y vencimiento en días después del inicio. Al ejecutar el playbook sobre un registro, el CRM crea las actividades correspondientes ya con sus plazos. Crear y editar playbooks es acción de administrador; ejecutarlos es libre para el equipo.
De la venta ganada a la posventa y a finanzas
Al marcar una oportunidad como ganada, el menú Más gana la acción Iniciar onboarding, que crea el Onboarding ligado a la misma empresa. El administrador puede activar el traspaso automático, que crea el onboarding solo al ganar, y el handoff a finanzas, que genera el pedido de venta listo para facturar y avisa a los administradores. La factura sigue siendo una acción de finanzas.
- 1
Abre Análisis, Operaciones.
- 2
En la pestaña Handoffs, crea el traspaso con registro, tipo, destinatario y nota de contexto.
- 3
En la pestaña SLA internos, define el tiempo objetivo de aceptación, general o por tipo.
- 4
En la pestaña Playbooks, arma los pasos con plazo en días y ejecuta el playbook sobre un registro.
- 5
Si quieres, activa en la configuración el traspaso automático de onboarding y el handoff a finanzas.
Ventas a implementación
La oportunidad se gana, el handoff Ventas a CS va al CSM con la nota de lo prometido, y el SLA de aceptación garantiza que alguien lo asuma el mismo día.
Soporte a ventas
Atención detecta una oportunidad de expansión y pasa el registro al vendedor de la cuenta, que acepta y concluye cuando sale la propuesta.
Rescate de una cuenta en riesgo
El playbook de rescate crea la llamada del día 1, el correo del día 3 y la reunión del día 7 con un clic.
Pedido al ganar
Con el handoff a finanzas activado, cada negocio ganado genera el pedido de venta y los administradores reciben aviso de que hay algo listo para facturar.
¿Qué pasa cuando el SLA vence sin aceptación?
El handoff se marca como SLA incumplido, se emite una señal y quien lo creó recibe notificación. El reloj solo corre mientras el handoff está pendiente.
¿Quién puede crear políticas de SLA y playbooks?
Solo los administradores. Crear handoffs y ejecutar playbooks es libre para quien tiene acceso al módulo.
¿Un handoff rechazado puede reabrirse?
No. Rechazado, concluido y cancelado son estados finales. Para intentar de nuevo, crea un nuevo handoff.
¿El traspaso automático crea onboardings duplicados?
No. Si la cuenta ya tiene un onboarding abierto, no se crea otro.
¿El handoff a finanzas emite la factura?
No. Genera el pedido de venta listo para facturar y avisa a los administradores. Emitir la factura sigue siendo una acción de finanzas.