Éxito del cliente
Retén y expande la base: health score por cuenta, alertas de baja adopción y de churn, contratos recurrentes que se renuevan solos, onboarding con checklist y QBRs.
- Health score y alertas de churn
- Contratos recurrentes con autorrenovación
- Onboarding, QBR y planes de cuenta
Health score por cuenta
Una nota de salud reúne uso, interacción y riesgo de cada cliente. Ves en segundos quién está bien y quién necesita atención.
Alertas de churn y baja adopción
La plataforma avisa cuando el uso baja o la cuenta se enfría, antes de que cancele. Actúas mientras aún hay tiempo de revertirlo.
Contratos con renovación automática
Los contratos recurrentes se renuevan solos y avisan cuando se acerca la fecha. Ninguna renovación se escapa por olvido.
Checklists de onboarding
Estandariza la activación de cada cliente nuevo con listas de tareas reutilizables. Todos empiezan con el pie derecho.
QBRs y planes de cuenta
Organiza revisiones trimestrales y planes estratégicos dentro de la propia cuenta. La relación se vuelve crecimiento planificado.
El health score combina actividad, NPS y renovación
Los contratos avisan y renuevan automáticamente
Alertas de baja adopción para actuar antes de perder
Anticipa el churn
El health score señala cuentas en riesgo antes de que sea tarde; las alertas de baja adopción avisan cuando cae el uso.
Renovaciones en piloto
Los contratos recurrentes con vigencia avisan al dueño y renuevan automáticamente en el próximo período.
- 1
Define las señales que componen el health score de cada cuenta.
- 2
Configura alertas de churn y baja adopción por umbral de uso.
- 3
Aplica checklists de onboarding y planes de cuenta a los clientes.
- 4
Deja que los contratos recurrentes se renueven y avisen automáticamente.
Prevenir una cancelación
El health score cae y salta una alerta de baja adopción, CS contacta y revierte el riesgo antes de la fecha de renovación.
Activar un cliente nuevo
Un checklist de onboarding guía al cliente por las primeras semanas hasta el primer valor entregado.
Preparar una QBR
El plan de cuenta reúne metas, uso y próximos pasos para una revisión trimestral estratégica y productiva.
¿Qué es el health score y cómo se calcula?
Es una nota que combina actividad, NPS y renovación de cada cuenta, mostrando en segundos quién está bien y quién necesita atención.
¿Cómo funcionan las alertas de churn y baja adopción?
La plataforma avisa cuando el uso de una cuenta baja o se enfría, antes de que cancele, para que el equipo actúe mientras aún hay tiempo.
¿Los contratos se renuevan solos o debo recordarlo manualmente?
Los contratos recurrentes con vigencia avisan al dueño y renuevan automáticamente en el próximo período, sin depender de un recordatorio manual.
¿El onboarding de clientes nuevos está estandarizado?
Sí, checklists reutilizables guían la activación de cada cliente nuevo durante las primeras semanas.
¿Puedo organizar QBRs dentro del propio CRM?
Sí, los planes de cuenta reúnen metas, uso y próximos pasos para revisiones trimestrales directo en la cuenta del cliente.
¿Esta función está incluida en el plan gratis?
Sí, es parte del CRM, que es gratis; solo pagas uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.
¿Cómo usa el equipo de CS el health score en el día a día?
Consulta la nota de cada cuenta para priorizar quién necesita atención antes de que se convierta en cancelación.
¿Esto ayuda a prevenir cancelaciones o solo las registra después?
Ayuda a prevenirlas: la alerta de baja adopción se dispara a tiempo para que el equipo revierta el riesgo antes de la renovación.
¿Puedo seguir contratos y planes de cuenta en un mismo lugar?
Sí, contratos, onboarding, QBRs y planes de cuenta quedan organizados dentro de la propia cuenta del cliente.
Centro de atención y tickets
Soporte de verdad, con SLA y consola del agente, integrado al CRM.
Portal del cliente y KB pública
Autoservicio por enlace firmado, sin costo por usuario.
Programa de fidelidad
Recompensa a quien vuelve: puntos, niveles y recompensas para convertir clientes satisfechos en clientes fieles.