Multidevise et multi-unité
Opérez à travers les pays et les structures : les affaires vivent dans chaque devise et l'entonnoir, le tableau de bord et les rapports additionnent le tout dans votre devise de base. La conversion est automatique, actualisée chaque jour, et vous organisez l'entreprise en une hiérarchie d'unités opérationnelles.
- Conversion quotidienne automatique (avec dérogation manuelle)
- Entonnoir et rapports dans votre devise de base
- Hiérarchie des unités opérationnelles
Taux de change par devise
Travaillez dans plusieurs devises et gardez les taux de conversion à jour. Chaque affaire enregistre le montant dans la devise où elle a été conclue.
Consolidation dans la devise de base
Additionnez les résultats de chaque unité convertis dans une seule devise. La vue globale du groupe reste cohérente.
Arborescence des unités opérationnelles
Modélisez la hiérarchie holding → pays → filiale dans une arborescence claire. La structure de l'entreprise reste fidèle à la réalité.
Devise et langue par unité
Chaque unité fonctionne avec sa propre devise et sa propre langue par défaut. Les opérations locales restent naturelles sans perdre la vue consolidée.
Des rapports sans confusion
Comparez les performances entre pays sans mélanger devises ni taux. Les décisions partent de chiffres fiables.
Une vue consolidée à travers les devises
Unités en arborescence (Holding → Pays → Filiale)
Devise et langue par défaut par unité
Une seule vue, plusieurs devises
Les affaires en USD, EUR et plus encore sont converties dans votre devise de base sur le tableau, l'entonnoir, le tableau de bord et les rapports, avec une conversion automatique actualisée chaque jour. Besoin de figer un taux ? Il suffit de saisir une dérogation manuelle.
Structure multi-entités
Modélisez filiales et divisions en arborescence, chacune avec une devise et une langue par défaut, avec protection contre les cycles.
- 1
Enregistrez les devises et leurs taux de change.
- 2
Construisez l'arborescence des unités opérationnelles, de la holding aux filiales.
- 3
Définissez la devise et la langue par défaut de chaque unité.
- 4
Générez des rapports consolidés dans la devise de base.
Groupe avec des filiales dans plusieurs pays
L'arborescence des unités sépare chaque filiale et la consolidation additionne le tout dans la devise de base pour la direction.
Conclure une affaire en devise étrangère
L'affaire est enregistrée dans la devise du client et convertie automatiquement pour les rapports du groupe.
Comparer des pays sur un seul tableau de bord
La consolidation dans la devise de base place les unités côte à côte sans distorsion liée au taux de change.
Comment fonctionnent les taux de change dans le CRM ?
Le système actualise les taux de lui-même, une fois par jour, et chaque affaire conserve le montant dans la devise où elle a été conclue ; les totaux sont convertis dans votre devise de base. Vous pouvez figer un taux manuel à tout moment.
Les rapports consolident-ils automatiquement des valeurs dans différentes devises ?
Oui, les résultats de chaque unité sont additionnés et convertis dans une seule devise de base.
Comment organiser les filiales et divisions de l'entreprise ?
Vous modélisez la hiérarchie en arborescence, par exemple holding, pays et filiale, avec protection contre les cycles.
Chaque unité peut-elle avoir une devise et une langue différentes ?
Oui, chaque unité fonctionne avec sa propre devise et sa propre langue par défaut, sans perdre la vue consolidée.
Cela fonctionne-t-il pour les entreprises ayant des filiales dans plusieurs pays ?
Oui, l'arborescence des unités sépare chaque filiale et la consolidation additionne le tout dans la devise de base pour la direction.
Comment conclure une affaire dans la devise d'un client étranger ?
L'affaire est enregistrée dans la devise du client et convertie automatiquement pour les rapports du groupe.
Puis-je comparer les performances entre pays sans mélanger les devises ?
Oui, la consolidation dans la devise de base place les unités côte à côte sans distorsion liée au taux de change.
Dois-je mettre à jour les taux de change manuellement ?
Non. La conversion est automatique et s'actualise une fois par jour. Si vous préférez figer un taux précis, vous pouvez saisir une dérogation manuelle, qui prend le pas sur le taux automatique.
Cette fonctionnalité est-elle incluse dans l’offre gratuite ?
Oui, cela fait partie du CRM, qui est gratuit ; vous n’êtes facturé que lorsque l’utilisation d’infrastructure du mois dépasse 20 US$ ; vous payez alors la consommation du mois.