SellioCRM Help Center

Verticale SaaS · vue d'ensemble

La verticale SaaS adapte SellioCRM à une activité par abonnement : des comptes avec hiérarchie et photographie consolidée, le renouvellement comme pipeline à part entière avec GRR et NRR, une santé de compte explicable et une file de fuites de revenu. Elle est facultative et naît désactivée. Un administrateur l'active dans Paramètres, dans Verticales, ou par le bouton Activer SaaS sur l'écran lui-même.

Services sur site · vue d'ensemble de la verticale et carte des onglets

La verticale Services sur site adapte SellioCRM à ceux qui envoient un technicien chez le client : climatisation, plomberie, électricité, installation, toiture et maintenance des bâtiments. L'axe n'est plus l'opportunité mais le Client, le Bien et l'Équipement, et le cycle de travail devient le service avec ses visites. Tout tient dans un écran unique à onze onglets, et c'est optionnel : tant que la verticale n'est pas activée, rien ne change dans votre CRM.

Agrobusiness

Agrobusiness · vue d'ensemble de la verticale

La verticale agrobusiness adapte SellioCRM au cycle d'un distributeur d'intrants, d'une coopérative ou d'un négoce : la campagne agricole devient la dimension qui organise le travail, le producteur devient le centre de la relation, la parcelle porte le plan de culture, et la vente circule par le devis, le crédit, le barter, le contrat céréalier et la traçabilité. Elle est facultative et naît désactivée : un administrateur doit l'activer dans Paramètres · Verticals. Cette page est la carte des vingt onglets de l'écran Agro et explique dans quel ordre utiliser chacun d'eux.

Juridique · vue d'ensemble du module cabinet

La verticale Juridique transforme SellioCRM en système d'un cabinet d'avocats : chaque dossier est protégé par une muraille éthique que seules les personnes désignées franchissent, la vérification de conflit balaie tout le cabinet avant que vous acceptiez une affaire et ne renvoie que des métadonnées, les délais sont comptés contre les jours fériés de la juridiction, les honoraires sont calculés par modèle et l'argent du client vit sur un compte qui n'est jamais négatif. Elle est optionnelle et arrive désactivée.

Secteur associatif

Secteur associatif · vue d'ensemble de la verticale

La verticale du secteur associatif adapte SellioCRM à une organisation qui collecte des fonds et accompagne des personnes : la même personne peut être donatrice, bénévole et administratrice sans devenir trois enregistrements, le don affecté à un fonds restreint ne finance jamais autre chose, le reçu ne déduit que ce qui dépasse la contrepartie reçue, et les personnes accompagnées restent derrière une muraille qui sépare la donnée de qui donne de la donnée de qui est accompagné. Elle est facultative et naît désactivée : un administrateur doit l'activer dans Paramètres · Verticales.

Industrie manufacturière · vue d'ensemble de la verticale industrielle

La verticale Industrie manufacturière fait de SellioCRM le front commercial d'un industriel : des comptes avec leurs usines et leurs centres de distribution, une configuration de produit soumise à des règles, un devis au prix figé, une commande transmise à l'ERP, une disponibilité répliquée, et tout l'après-vente (base installée, garantie, pièces, contrats de service, retours, qualité et CAPA). Elle est désactivée au départ et ne change absolument rien tant qu'un administrateur ne l'a pas activée. Le coût et la marge n'apparaissent qu'aux personnes autorisées.

Commerce et e-commerce : identité, commandes, parcours, retours et risque

Le module commerce fait de SellioCRM la couche client au-dessus de votre boutique : il relie la navigation anonyme à la personne qui finit par se connecter, reflète commandes et stocks depuis votre plateforme sans jamais prétendre les posséder, construit segments et parcours, gère bons de réduction, recommandations, avis, parrainages et abonnements, et traite le retour comme une offre plutôt que comme un obstacle. Ce n'est pas une plateforme e-commerce : il n'exécute jamais votre paiement et ne devient jamais le système de référence d'une vente. Optionnel et désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Hôtellerie · vue d'ensemble de la verticale

La verticale hôtellerie transforme SellioCRM en centre commercial d'un hôtel, d'un resort, d'un espace événementiel ou d'un organisateur d'excursions : profil unique par client, réservations avec échéance, groupes, événements avec ordre de service figé, devis en trois niveaux, commission de canal, excursions avec manifeste et lecture de la demande sur les deux axes. Elle est optionnelle, arrive désactivée et ne remplace pas votre logiciel de gestion hôtelière.

Éducation : profils d’admission par sous-segment et pipeline d’admissions prêt à l’emploi

La verticale Éducation transforme SellioCRM en CRM pour écoles, universités, EdTechs et formation en entreprise : vous choisissez le profil de votre sous-segment dans un assistant et le système crée le pipeline d’admissions de ce parcours, de la demande à l’inscription, sur le même moteur de pipelines du CRM. Optionnelle et désactivée jusqu’à ce qu’un administrateur l’active.

Automobile · vue d'ensemble de l'exploitation d'une concession

La verticale Automobile transforme SellioCRM en tableau de bord d'exploitation d'une concession ou d'un négoce : des points de vente avec leur propre profil, un stock de véhicules avec numéro de série, une réservation qui garantit que la même voiture n'est pas vendue deux fois, des essais routiers, un radar des prospects hors délai de premier contact et la table de négociation qui calcule la mensualité. Elle est facultative et naît désactivée : un administrateur doit l'activer dans Paramètres, Verticales.

Immobilier · vue d'ensemble de la verticale et carte des 22 écrans

La verticale Immobilier transforme SellioCRM en système de vente et de stock pour les promoteurs, les constructeurs et les lotisseurs. Elle couvre tout le parcours : programme, logements et lots, plan de commercialisation, simulation de proposition, réservation, crédit, contrat, vente, commission, transfert bancaire, visite de réception, remise des clés, avancement du chantier, résiliation, plus les portails du client et du négociateur. Elle est optionnelle et n'apparaît qu'après activation par un administrateur.

Santé · vue d'ensemble de la verticale

La verticale Santé transforme SellioCRM en système administratif d'un cabinet, d'une clinique, d'un laboratoire ou d'un réseau : dossier administratif du patient, agenda, annuaire des professionnels, éligibilité, autorisations, relation patient, rappel et analytique. Cela fait neuf pages dans le menu Santé plus deux portails externes. Elle est administrative par choix de conception et n'est jamais un dossier médical. Elle reste désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Services financiers · vue d'ensemble de la verticale et carte des huit écrans

La verticale Services financiers adapte SellioCRM aux banques, coopératives de crédit, assureurs, sociétés de gestion, courtiers et fintechs. Elle remplace le contact plat par un graphe de parties, place un dossier d'onboarding avec liste d'exigences devant tout produit, lance les vérifications d'identité et de sanctions auprès des prestataires du marché, et scelle chaque décision réglementée dans une piste d'audit inaltérable. Elle est facultative : tant qu'un administrateur ne l'active pas, rien ne change dans votre CRM.

Catégories de communication : libellé, description et préférence par contact

Les catégories organisent les e-mails marketing par thème pour que le contact choisisse ce qu'il accepte de recevoir sans se désinscrire de tout. Vous définissez le libellé et la description de chaque catégorie, vous choisissez la catégorie au moment de construire la campagne et le contact active ou désactive chacune d'elles dans le centre de préférences.

Champ de numérotation automatique et le numéro d'opportunité

Créez un champ qui génère seul un code séquentiel pour chaque nouvel enregistrement, dans le format de votre choix : texte fixe, année, mois, jour et un compteur. Chaque opportunité dispose déjà d'un numéro d'opportunité prêt à l'emploi.

Couleur des étapes du pipeline

Donnez à chaque étape du pipeline la couleur que vous voulez : automatique, une couleur du thème ou une teinte personnalisée en hexadécimal. La couleur peint l'en-tête de la colonne dans le Tableau kanban et l'aperçu du pipeline sur l'écran Pipelines, rendant l'avancement lisible d'un coup d'oeil.

Account

Confirmation d'e-mail et le délai de 72 heures

Lorsque vous créez un compte, vous devez confirmer votre e-mail dans les 72 heures. Nous envoyons le lien immédiatement, puis des rappels toutes les 12 heures ; les comptes non confirmés à temps sont supprimés automatiquement.

Groupe d'entreprises (multi-entités) : structure, image de marque, partage et vue consolidée

Gérez plusieurs entreprises juridiques dans un seul espace de travail : construisez la hiérarchie du groupe, donnez à chaque entreprise sa propre image de marque, partagez des enregistrements entre elles avec contrôle, visualisez la carte des sociétés mères et filiales, et analysez le tout de façon consolidée sans double comptage.

ABM et comptes cibles : ICP, priorisation, parcours du compte et comité d'achat

Laissez le CRM apprendre votre client idéal à partir des affaires gagnées, priorisez les comptes cibles selon leur potentiel, affichez le parcours de chaque contact d'un compte et cartographiez l'influence du comité d'achat pour savoir où concentrer vos efforts.

Contrôles avancés · réponse à incident, plafond d'IA et limite par clé d'API

Rassemble les actions d'administrateur pour les moments critiques et pour contenir la consommation : imposer le changement de mot de passe à toute l'organisation, fermer vos propres sessions, définir un crédit mensuel d'IA par personne ou par rôle et limiter les requêtes de chaque clé d'API.

Catalogue produits : configuration, tarification, marge et revenu récurrent

Enregistrez les produits et services avec toutes leurs données commerciales, construisez des listes de prix par région, segment ou canal, visualisez la marge de chaque affaire et suivez le revenu et le taux d'attrition par produit.

Activité marketing du contact et suivi comportemental

Chaque ouverture et chaque clic d'e-mail, chaque envoi de formulaire et chaque changement de consentement est enregistré sur le contact. Consultez la chronologie marketing, les campagnes et l'historique de consentement sur l'enregistrement lui-même, et activez (opt-in) le suivi des pages visitées.

Platform

Guide de l'interface : où se trouve tout (raccourcis et nouveaux chemins)

L'interface a été repensée pour être plus claire et plus rapide. Ce guide présente les nouveaux chemins : la palette de commandes (⌘K), le menu « Plus » qui regroupe les actions secondaires, les onglets sur un enregistrement, les filtres sous forme de puces amovibles, et la recherche dans les Paramètres.

Platform

Page de statut publique et publication des incidents

La page de statut (status.selliocrm.com) montre au public l'état de santé de chaque composant du produit, la disponibilité des 90 derniers jours et l'historique des incidents. Un moniteur automatique mesure les composants toutes les quelques minutes et l'opérateur publie les incidents et les maintenances. Les visiteurs peuvent s'abonner aux mises à jour par e-mail.

Conversations : chronologie unifiée du contact avec résumé par IA

Sur un contact ou un prospect, le panneau Conversations rassemble tout ce qui s'est passé avec cette personne dans une seule chronologie : messages WhatsApp et SMS, chat en direct, e-mails, appels, réunions et notes. Elle est regroupée par jour, et chaque jour peut recevoir un court résumé généré par IA avec les points saillants et la prochaine étape.

Domaine d'envoi : envoyer des e-mails depuis votre propre domaine

Par défaut, les e-mails marketing sont envoyés depuis un expéditeur de la plateforme. Vous pouvez enregistrer votre propre domaine vérifié pour que les campagnes proviennent de votre adresse, comme acme.com. Il suffit de publier quelques enregistrements DNS et de définir l'expéditeur.

Communications dans la langue du destinataire et traduction par IA

Le CRM envoie l'e-mail dans la langue de chaque personne, pas dans celle de l'expéditeur. Dans les campagnes, les séquences et les flux, vous rédigez le contenu dans une langue principale, créez des variantes dans les dix autres langues du système et pouvez tout traduire en un clic grâce à l'intelligence artificielle.

Conversion de devise dans le pipeline et taux de change quotidien automatique

Lorsque vos affaires utilisent des devises différentes, le CRM convertit chaque valeur dans la devise de base de votre organisation avant de les additionner, sur le tableau et l'entonnoir, le tableau de bord, la prévision et les rapports. Les taux se mettent à jour automatiquement une fois par jour, et vous pouvez fixer un taux manuel quand vous le souhaitez.

Symbole de devise par enregistrement : le montant suit un champ Devise

Un champ de valeur (devise) peut afficher son symbole en fonction d'un sélecteur de devise présent sur l'enregistrement lui-même, au lieu d'utiliser toujours la devise de l'organisation. Cela fonctionne pour n'importe quel objet : sur une commande client, par exemple, le champ Montant peut suivre un champ Devise avec des options comme USD, EUR, BRL, MXN. C'est de la pure configuration, sans code.

Code QR de l'enregistrement · l'ouvrir sur mobile en scannant

Chaque enregistrement peut générer un code QR qui pointe vers son adresse. En le scannant avec l'appareil photo du mobile, l'enregistrement s'ouvre directement dans le système. Cela sert à relier un objet physique à son enregistrement : imprimez le code et collez-le sur la machine, sur l'étagère, sur le classeur ou sur l'étiquette de l'équipement.

Intelligence artificielle

Factures client : émettre, recevoir les paiements et relancer les impayés

Émettez des factures à vos clients à partir d'un devis accepté ou manuellement, enregistrez les paiements entrants et suivez ce qui est à recevoir et ce qui est en retard. Chaque paiement met automatiquement à jour le solde et le statut de la facture.

Générer des graphiques et des rapports avec l'IA et interroger vos données

Décrivez en langage naturel le graphique ou le rapport que vous voulez et l'IA construit l'objet prêt à l'emploi, toujours validé contre le catalogue réel des objets et des champs de votre espace. Vous pouvez aussi interroger vos données et recevoir la réponse avec les chiffres, sans rien enregistrer.

Artificial Intelligence

Extraire des données de documents avec l'IA (OCR)

L'IA lit l'image d'une facture, d'un reçu ou d'une note et extrait les champs structurés (fournisseur, date, total, devise, numéro de document et lignes d'articles). Joignez l'image à un enregistrement et cliquez sur Extraire les données (IA) ; le résultat s'affiche dans un panneau lisible avec un bouton pour copier le JSON.

Bac à sable · tester des changements sur une copie de l'organisation

Le bac à sable est une copie complète et non facturable d'une organisation, créée pour expérimenter objets, champs et automatisations sans risque. À la fin, un jeu de modifications permet de publier en production uniquement ce que vous choisissez. La création et la publication sont réalisées par l'équipe SellioCRM, pas depuis l'écran des Paramètres.

Account & plan

Comment changer la langue de la plateforme

La plateforme parle dix langues. Changez depuis le sélecteur en bas de la barre latérale, sur l'écran de connexion (avant de vous connecter) ou dans Mon compte. Votre choix est enregistré sur votre compte et s'applique sur n'importe quel appareil.

Automations

Recevoir des rappels de devis sur WhatsApp

Soyez averti sur votre propre WhatsApp lorsqu'un devis atteint son échéance (valable jusqu'au). Deux étapes : ajoutez votre téléphone à votre profil, puis créez une automatisation Devis par échéance avec l'action Envoyer un WhatsApp au propriétaire.

Bibliothèque de ressources marketing (images, PDF, liens)

La bibliothèque conserve au même endroit les images, PDF, vidéos, documents et liens que vous utilisez dans les e-mails, les pages de destination et les propositions, organisés en dossiers et en étiquettes. Vous envoyez le fichier, le CRM le conserve en sécurité et renvoie une URL prête à coller où vous voulez.

Tests A/B dans la campagne : variantes, gagnante et comparaison

Dans n'importe quelle étape de message d'un flux de campagne (e-mail, WhatsApp ou SMS), vous pouvez tester de 2 à 5 variantes, chacune avec son objet, son corps et son appel à l'action. Le CRM répartit les prospects de façon stable, compare le taux d'ouverture et le taux de réponse par variante et vous laisse appliquer la gagnante en un clic.

Webhooks de campagne, délivrabilité et analytique par canal

Abonnez-vous aux événements de vos campagnes (inscrit, message envoyé, répondu, étape terminée, terminé) et recevez chacun signé HMAC, tout comme les événements d'enregistrement. Connectez le webhook de livraison de votre fournisseur d'e-mail pour savoir qui a reçu, qui a rebondi et qui s'est plaint, avec suppression automatique en cas d'échec définitif. Et suivez les taux par canal (envoyé, livré, ouvert, répondu) directement sur la page de la campagne.

Prospection

Prospection multicanale · campagnes de flux, canaux et pause sur réponse

La campagne de flux est le parcours multicanal de Sellio : un arbre d'étapes faites d'action, d'attente et de condition, exécuté contact par contact en e-mail, WhatsApp, SMS, tâche et webhook. Une réponse du contact met ses relances en pause toute seule. Utilisez-la quand le parcours comporte plusieurs canaux et des embranchements ; pour de l'e-mail seul, prenez les Séquences, et pour des tâches humaines seules, les Cadences d'activités.

Connecter Gmail / Outlook (OAuth) et synchroniser les e-mails

Connectez votre compte Google Workspace (Gmail) ou Microsoft 365 (Outlook) via OAuth, en utilisant l'application OAuth de votre propre organisation, et enregistrez automatiquement les e-mails comme activités sur vos contacts.

Connecter l'ERP Bling et synchroniser clients, produits, commandes et factures

Connectez votre compte Bling (un ERP brésilien) au CRM via OAuth et synchronisez clients, produits, commandes de vente et factures dans les deux sens, sans créer de doublons.

Connecter Unleashed et synchroniser produits et niveaux de stock

Connectez votre compte Unleashed (gestion des stocks) au CRM et gardez produits et soldes de stock à jour automatiquement, sans créer de doublons.

Synchroniser les réunions avec Google/Outlook Calendar (bidirectionnel)

Une fois votre compte Google Workspace ou Microsoft 365 connecté, les réunions du CRM deviennent des événements dans votre agenda et vos événements d'agenda peuvent être importés comme activités, dans les deux sens, sans doublons.

Synchroniser les contacts avec Google/Outlook

Une fois votre compte Google Workspace ou Microsoft 365 connecté, importez vos contacts depuis Google Contacts (People API) ou Outlook (Microsoft Graph) en tant que contacts CRM, sans doublons et sans écraser ce que vous avez déjà renseigné.

Liens de réunion : Google Meet et Zoom

Générez automatiquement un lien de visioconférence (Google Meet ou Zoom) sur les activités de type réunion. Google Meet est inclus avec votre connexion Google ; Zoom utilise les identifiants de votre propre compte.

SSO d'entreprise et provisionnement SCIM

Connectez le fournisseur d'identité de votre entreprise (Okta, Azure AD, Google Workspace) pour provisionner automatiquement les utilisateurs (SCIM) et activer l'authentification unique (SSO).

Enrichissement de données (connecteur générique)

Pointez vers votre fournisseur d'enrichissement (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, celui que vous préférez) et remplissez automatiquement les champs vides des entreprises et des contacts.

ERP, facturation et rapprochement bancaire

Envoyez les paiements et les devis acceptés vers votre ERP et rapprochez automatiquement vos transactions bancaires avec les paiements en attente, le tout en modèle BYO (l'ERP et la banque sont les vôtres).

ERP d'entreprise : SAP et NetSuite

Guide étape par étape pour connecter Sellio à votre SAP (OData) ou NetSuite (REST) de manière bidirectionnelle : envoyez des comptes, des commandes et des factures vers l'ERP et recevez des événements en retour (facture payée, commande/client mis à jour). Modèle BYO : l'ERP et les identifiants sont les vôtres.

Connecter un BI (Power BI/Tableau) et Zapier/Make

Générez votre propre clé API et connectez des outils de BI et d'automatisation aux données de votre CRM, sans aucun compte externe de notre part.

Connecter un agent d'IA (Claude) via MCP

Connectez un agent d'IA, comme Claude, à votre CRM via le serveur MCP natif. L'agent lit et crée des enregistrements (leads, contacts, opportunités) en toute sécurité, en utilisant votre clé API.

Entrepôt de données : export vers BigQuery, Snowflake et Redshift

Envoyez les objets du CRM (leads, contacts, opportunités…) vers votre entrepôt de données. BigQuery est automatique ; Snowflake et Redshift utilisent fichier + COPY.

Intégrations : recevoir des e-mails dans le CRM

Transformez les e-mails entrants en activités sur le contact ou le lead correspondant.

Paiements (Stripe)

Générez des liens de paiement sur les devis en utilisant votre propre compte Stripe (modèle BYO).

Signature électronique (DocuSign)

Envoyez des devis pour signature électronique en utilisant votre propre compte DocuSign (modèle BYO).

Signature électronique (Clicksign)

Envoyez des devis pour signature électronique en utilisant votre propre compte Clicksign (modèle BYO).

Messages SMS et WhatsApp (Twilio)

Envoyez et recevez des SMS et des messages WhatsApp avec votre propre compte Twilio (modèle BYO), directement depuis un contact ou un prospect.

Connecter WhatsApp via l'API Cloud de Meta

Envoyez et recevez des WhatsApp directement depuis Meta (Cloud API), avec votre propre numéro et application, comme alternative à Twilio. Modèle BYO : le numéro, le compte WhatsApp Business et l'application sont les vôtres.

Téléphonie : appel en un clic et enregistrement (Twilio Voice)

Appelez les contacts et prospects en un clic et enregistrez les appels en utilisant LE MÊME compte Twilio déjà configuré pour SMS/WhatsApp (modèle BYO).

Softphone dans le navigateur, appels entrants, SVI et files d'attente

Parlez dans le NAVIGATEUR (sans appel vers votre mobile), recevez des appels avec un menu SVI, des files d'attente/groupes de sonnerie et la présence des agents. Utilise votre compte Twilio (BYO).

Transcription d'appels (reconnaissance vocale)

Générez des transcriptions textuelles de vos enregistrements d'appels à l'aide d'un fournisseur de reconnaissance vocale (STT) sur votre propre compte (modèle BYO).

Notifications dans Slack et Microsoft Teams

Envoyez des alertes du CRM vers un canal Slack ou Microsoft Teams via un webhook entrant (modèle BYO), y compris depuis les Automatisations.

E-commerce (Shopify)

Synchronisez les clients et les commandes de votre boutique Shopify vers le CRM en utilisant votre propre boutique (modèle BYO).

E-commerce (WooCommerce et Magento)

Synchronisez les clients et les commandes de vos boutiques WooCommerce ou Magento vers le CRM en utilisant votre propre boutique (modèle BYO).

Support client : Zendesk, Freshdesk et Intercom

Synchronisez les tickets de votre service d'assistance (Zendesk, Freshdesk ou Intercom) vers le CRM sous forme de Tickets, en utilisant votre propre compte (modèle BYO).

Automatisation marketing : Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign et Brevo

Synchronisez les Contacts du CRM avec votre liste/audience Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign ou Brevo et recevez en retour les inscriptions et désinscriptions (modèle BYO, le compte est le vôtre).

Product analytics : Mixpanel, Amplitude et Segment

Envoyez des événements produit depuis le CRM (ex. « Deal gagné », « Lead créé ») vers votre Mixpanel, Amplitude ou Segment et recevez des événements en retour sous forme d'activités sur le Contact (modèle BYO, le compte vous appartient).

Lead Ads (Meta et LinkedIn)

Chaque formulaire soumis via vos publicités Facebook/Instagram (Meta Lead Ads) ou LinkedIn (Lead Gen Forms) devient un Lead dans le CRM, en utilisant votre propre application (modèle BYO).

Publicités : créer, publier et mesurer le ROI (Google, Meta et LinkedIn Ads)

Créez et publiez des publicités payantes sur Meta, Google Ads et LinkedIn Ads directement depuis Sellio (campagne, audience, budget et créatif), créées en pause. Importez aussi les dépenses et les performances de vos comptes, attribuez les opportunités gagnées aux campagnes, et consultez le ROI par campagne. Le modèle BYO signifie que les comptes publicitaires vous appartiennent.

Calendrier : s'abonner à vos réunions (iCal)

Consultez vos réunions et tâches du CRM dans Google, Apple ou Outlook Calendar en vous abonnant à une URL, sans compte externe.

Gouvernance des changements de configuration

Avec la gouvernance activée, créer ou supprimer un objet et créer, modifier ou supprimer un champ ne prennent plus effet immédiatement : ce sont des demandes qu'un responsable doit approuver. La file se trouve dans Paramètres, Modifications de configuration en attente, et vous pouvez exiger que celui qui demande ne soit pas celui qui approuve.

Personnaliser le menu latéral

Déplacez, renommez, masquez et réorganisez les éléments et groupes du menu de navigation de votre organisation.

Authentification à deux facteurs (2FA)

La validation en deux étapes exige, en plus du mot de passe, un code à six chiffres généré par une application d'authentification. Chacun active la protection sur son propre compte, dans Mon compte. Une fois activée, le serveur refuse toute session qui n'a présenté que le mot de passe.

Taxes (règles fiscales)

Définissez des taux par catégorie de produit et région/état ; la taxe est automatiquement ajoutée aux propositions.

Préparer une réunion avec l'IA

Le bouton Préparer la réunion, dans le panneau Suggestions de l'IA d'un enregistrement, monte une trame prête pour la conversation : objectif suggéré, points de contexte tirés des données, questions de découverte et une prochaine étape proposée. Il sert à entrer en réunion préparé même avec dix minutes d'avance.

Coaching commercial · séances individuelles avec l'équipe

Le Coaching commercial est l'objet où le manager consigne les séances individuelles avec chaque commercial : le sujet, l'axe de travail, le plan convenu, les notes et la date du prochain point. Il sert à ce que le développement de l'équipe cesse de vivre dans des carnets et devienne un historique consultable, avec un tableau par axe de travail et par commercial.

Playbooks · attribution par commercial et version

Le playbook est l'objet où vous écrivez le mode opératoire commercial de la maison : quand l'utiliser, les étapes recommandées, qui en est le propriétaire et quelle version fait foi. Les champs Attribué à et Version permettent d'orienter chaque mode opératoire vers des commerciaux précis et de dire clairement quelle révision l'équipe doit suivre.

Partage de commission · répartir l'affaire entre plusieurs commerciaux

Le partage de commission enregistre comment la commission d'une opportunité est répartie entre plusieurs commerciaux, en pourcentage. En plus de documenter l'accord, le partage est lu au moment de générer les relevés dans Commissions : avec un partage, chaque commercial est payé sur sa part ; sans partage, le propriétaire de l'affaire garde le montant entier.

Sales plays et ABM · des plans d'attaque pour vos comptes cibles

Le sales play (ABM) est l'objet où vous documentez un plan d'attaque coordonné visant un ensemble de comptes : objectif, étapes, canaux, responsable et statut. L'écran ABM et Processus, dans le menu Ventes, complète le plan en montrant quels comptes prioriser, à quel point chaque compte ressemble à vos clients déjà gagnés et où le pipeline se bloque.

Variantes de produit

La variante de produit est l'objet où vous enregistrez les options d'un même produit, comme la taille, la couleur, la formule ou la matière, chacune avec son propre SKU et un ajustement sur le prix de base. Elle sert à garder un catalogue organisé sans devoir dupliquer le produit pour chaque option.

Grilles tarifaires et paliers de quantité

Créez des grilles tarifaires par devise, région, segment ou canal, avec une période de validité, et enregistrez dans chacune des produits assortis de paliers de quantité : à partir de tant d'unités, tel prix unitaire. Dans les lignes de l'opportunité, le prix est rempli par le bon palier, sans que personne n'aille consulter un tableur.

Health score du compte

Chaque jour, le système calcule une note de santé de 0 à 100 pour chaque entreprise de type Client et l'enregistre dans les champs Health score et Santé, avec les plages vert, jaune et rouge. Le calcul regarde l'engagement, la satisfaction, le renouvellement, le support, le financier et la relation, et les personnes qui administrent peuvent ajuster les poids dans le barème.

Vue 360 du compte et flux exécutif

La vue 360 du compte rassemble au même endroit ce qui vit aujourd'hui éparpillé entre contacts et enregistrements : opportunités et tickets ouverts, contrats actifs, produits d'intérêt, objections, risques, engagement, adoption et santé. Vous la demandez à l'assistant Sellio ; le flux exécutif, avec les signaux du jour, apparaît aussi dans l'écran Succès client.

Alerte d'adoption faible du compte

Chaque jour, le système cherche les comptes de type Client sans aucune activité enregistrée depuis 45 jours ou plus et prévient le responsable du compte. C'est un signal précoce de risque de perte et, bien souvent, d'une opportunité d'expansion que personne n'est allé chercher.

Base de connaissances publique · votre Centre d'aide sans connexion

La Base de connaissances conserve les articles d'aide de votre entreprise et publie ceux qui sont approuvés sur une page ouverte, sans connexion, à vos couleurs. Elle règle le problème de répondre plusieurs fois par jour à la même question : le client trouve la réponse tout seul, le chatbot en libre-service utilise ensuite le même texte et l'équipe support cesse de réécrire. Vous rédigez, un administrateur approuve, et l'article n'est visible du public qu'à ce moment-là.

Contrats récurrents et reconduction automatique

Dans l'enregistrement Contrat, activez la Reconduction automatique et choisissez la Récurrence : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Quand la période prend fin, la routine quotidienne fait avancer toute seule les dates de début et de fin vers la période suivante et prévient le responsable. Sans récurrence définie, le contrat ne génère que l'alerte de renouvellement.

Tableau collaboratif · les tâches de l'équipe en colonnes

Le Tableau collaboratif est un objet standard tout simple qui permet à l'équipe d'organiser ses tâches en colonnes : À faire, En cours, En revue et Terminé. Il sert aux rituels internes qui ne relèvent ni de la vente ni du support, comme les ordres du jour de réunion et les points en attente de l'équipe. Pour des projets avec plusieurs personnes, des échéances et des dépendances, le bon endroit est le module Projets.

Chronologie des tâches

La Chronologie affiche les tâches ouvertes de l'équipe placées à la date où elles arrivent à échéance, sur les soixante prochains jours. Elle sert à voir d'un seul coup ce qui est en retard, ce qui échoit cette semaine et où l'agenda est trop chargé, ce que la liste des Activités montre mal parce qu'elle est linéaire.

OKR et objectifs stratégiques

Définissez des objectifs avec des résultats clés chiffrés, effectuez des points d'avancement et suivez la progression et la santé par période.

IA de projet : planifier, prédire et agir avec approbation

Générez des plans à partir d'un texte, découpez les livrables en sous-tâches, prédisez les retards et laissez l'agent proposer des changements que vous approuvez.

Partager des rapports avec l'équipe

Un rapport enregistré naît personnel : vous seul le voyez. Vous pouvez le publier pour l'organisation entière ou accorder l'accès à des équipes et à des personnes précises. Cela règle le problème de chacun qui analyse à sa façon : le chiffre dont l'équipe discute vient désormais du même rapport, avec les mêmes filtres.

Documentation de processus · les procédures de l'entreprise

Processus est l'objet standard où l'entreprise consigne ses propres procédures : clôture de caisse, retour produit, recrutement, passage de mois. Chaque document porte un domaine, un responsable, une version et un statut, il est donc possible de savoir ce qui est en vigueur et ce qui est devenu obsolète. C'est la mémoire opérationnelle qui traîne d'ordinaire dans des fichiers éparpillés.

Opérations

Chaîne de livraison (delivery)

Tout ce qui se passe après qu'une affaire est gagnée : passage de relais, planification, exécution, livraison et acceptation, dans un projet de livraison par client.

Relais des ventes vers l'après-vente

En marquant une opportunité comme Gagnée, le menu Plus de l'enregistrement fait apparaître l'action Démarrer l'onboarding, qui crée l'enregistrement d'Onboarding déjà rattaché à la même entreprise et vous y emmène directement. Qui préfère que cela se fasse tout seul peut demander à l'administrateur d'activer le relais automatique.

Modèles de projet · créer un lot de tâches d'un coup

À l'intérieur d'un enregistrement, un modèle de projet crée d'un seul coup toutes les tâches d'un déroulé connu, chacune avec son échéance calculée à partir d'aujourd'hui. Trois modèles sont fournis : Intégration client, Déploiement et Proposition commerciale. Ils servent à ne rien oublier dans un processus répété et à ce que tout le monde suive la même séquence.

Prévision par IA (probabilité de gain)

Un modèle entraîné sur votre propre historique prédit la chance de gagner chaque opportunité ouverte, sans coût d'IA.

Artificial intelligence

IA : risque d'opportunité et agents IA

Repérez les opportunités ouvertes sur le point d'être perdues (sans coût d'IA) et utilisez des agents IA sûrs pour mettre à jour le CRM, prospecter et répondre aux tickets, toujours avec votre confirmation.

About Sellio

Communauté Sellio

Un forum ouvert (façon Reddit) pour poser des questions et échanger des idées avec d'autres utilisateurs du CRM.

Partenaires et portail partenaires (PRM)

Enregistrez des partenaires de distribution et partagez un portail leur permettant d'enregistrer des affaires.

Procurement

Portail fournisseurs

Partagez un portail avec vos fournisseurs pour qu'ils puissent suivre les bons de commande et les contrats et signaler l'avancement des livraisons.

Unités commerciales

Enregistrez les unités de votre organisation, comme des filiales, des divisions ou des marchés, chacune avec sa devise et sa langue par défaut, et organisez-les en hiérarchie avec une unité parente. C'est la représentation de la structure de l'entreprise dans le CRM.

Composants de champs réutilisables

Les composants sont des groupes de champs prêts à l'emploi, comme Adresse, Canaux de contact ou Financier, que vous appliquez à n'importe quel objet en un clic. Au lieu de créer huit champs d'adresse un par un dans chaque objet, vous choisissez le composant, vérifiez l'aperçu et appliquez. Les champs déjà existants sont préservés.

Pages de destination

Créez des pages publiques avec des blocs, un formulaire qui capture les leads directement dans le CRM, une association à une campagne et à une liste, et le SEO. Le tout sans quitter le CRM.

Éditeur visuel d'e-mail (blocs)

Construisez des modèles d'e-mail en empilant des blocs de titre, de texte, de bouton, d'image et de séparateur, avec un aperçu à côté et six modèles prêts à l'emploi pour démarrer. L'éditeur génère pour vous un HTML sûr, sans que vous ayez à écrire de code.

Formulaires intégrables et fenêtre surgissante

Installez la capture de prospects sur votre site sans programmer : un extrait pour intégrer le formulaire dans la page et un autre pour l'ouvrir en fenêtre surgissante. Les envois arrivent directement dans le CRM, avec attribution d'un responsable et protection contre les abus.

SLA de première réponse au prospect

Alerte et escalade automatiquement lorsqu'un nouveau prospect reste sans réponse au-delà du délai.

Réengagement et nurturing automatiques des prospects

Deux automatismes indépendants s'occupent du prospect qui refroidit : le réengagement crée une tâche pour le responsable quand un prospect reste inactif au-delà du délai que vous définissez, et le nurturing inscrit tout seul dans une séquence d'e-mails chaque prospect qui passe au statut Nurturing. Les deux naissent désactivés et vous en activez chacun à un endroit différent.

Cadences d'activités · le rythme de relance du commercial

Une cadence d'activités crée automatiquement une série minutée de tâches, d'appels et de réunions pour un enregistrement, attribuées à un responsable. Utilisez-la quand le travail est humain : celui qui doit agir est le commercial, pas le serveur. Pour envoyer des e-mails automatiquement, utilisez les Séquences d'e-mail ; pour un parcours multicanal avec conditions, utilisez les Campagnes de flux.

Suivi des visiteurs du site

Collez un court script sur votre site et vous verrez combien de visites et combien de visiteurs uniques vous avez eus sur les 30 derniers jours, ainsi que les pages les plus consultées. Relier un visiteur à un contact du CRM est une étape distincte, facultative et désactivée par défaut.

Personnalisation et contenu conditionnel (smart content)

Utilisez des variables pour insérer le nom, l'entreprise et n'importe quel champ de l'enregistrement dans l'e-mail, masquez un passage lorsque le champ est vide et, dans les campagnes, remplacez l'objet et le corps entiers selon une règle basée sur le profil du destinataire.

Suivi des clics dans les e-mails

Les liens des e-mails envoyés par les séquences et par les étapes de flux passent par une adresse dédiée qui compte le clic et redirige immédiatement vers la destination. Pour un bouton dont le compteur est visible à l'écran, utilisez les CTA du marketing.

Séquences d'e-mails · nurturing automatique par destinataire

Une séquence envoie une série d'e-mails dans le temps à une liste de destinataires, avec un délai entre chaque étape, un test A/B d'objet, une catégorie de communication et un contenu par langue. Utilisez-la quand le contenu est un e-mail et que l'envoi est automatique ; pour les tâches humaines, passez par les Cadences d'activités, et pour plusieurs canaux dans un même parcours, par les Campagnes de flux.

Playbooks Customer Success

Documentez les processus CS répétables (onboarding, renouvellement, risque) pour que l'équipe les suive.

Onboarding client · de la signature à l'activation

L'onboarding est l'objet qui suit l'entrée de chaque nouveau client, avec statut, calendrier, responsable et avancement. Dans l'enregistrement se trouve une liste de contrôle structurée, avec élément, responsable et échéance, et l'avancement se calcule alors tout seul à partir des éléments terminés. Des modèles génèrent la liste entière en un clic.

Contrats

L'objet Contrat stocke le client, la durée, la valeur, le statut et le renouvellement, afin de garder le contrôle de la relation après-vente.

Getting started

Premiers pas : une vue d'ensemble du CRM

Ce qu'est le système, comment y naviguer et les concepts essentiels pour bien démarrer.

Getting started

Comment fonctionne le no-code (objets, champs et métadonnées)

Pourquoi vous pouvez adapter le CRM par vous-même, sans programmation, et comment penser cette flexibilité.

Créer et gérer des enregistrements

Créez, modifiez, recherchez et exportez des contacts, entreprises, prospects et opportunités, et utilisez la vue à 360°.

Étiquettes sur les enregistrements

Les étiquettes sont des marqueurs libres et colorés que vous collez sur n'importe quel enregistrement pour regrouper à votre façon, sans avoir à créer de champ. Elles répondent au cas où la classification naît de la routine et non du modèle de données : VIP, Renouvellement, Attention, Salon de mars. Ensuite, vous pouvez filtrer la liste par étiquette et appliquer la même étiquette à de nombreux enregistrements d'un coup.

Recherche globale · trouver un enregistrement et un écran avec ⌘K

La recherche globale est la boîte qui s'ouvre avec ⌘K et fait trois choses à la fois : elle trouve les enregistrements de tous les objets par nom ou par e-mail, elle saute directement aux modules et aux pages des Paramètres, et elle envoie votre phrase à l'assistant d'intelligence artificielle. Elle sert à ne plus jamais chasser une entrée dans le menu ni changer d'écran pour retrouver un client.

Favoris · épingler des enregistrements pour un accès rapide

Marquez d'une étoile les enregistrements que vous ouvrez sans arrêt et atteignez-les en un clic, sans rechercher ni filtrer. La liste des favoris n'appartient qu'à vous, fonctionne avec n'importe quel objet et reste toujours à une icône de distance, dans la barre d'icônes à gauche de l'écran.

Raccourcis clavier

Qui passe sa journée dans le CRM économise beaucoup de clics avec quatre raccourcis : ⌘K ouvre la recherche, le point d'interrogation affiche la liste des raccourcis, et la touche G suivie d'une lettre saute directement vers une zone. Ils restent inactifs pendant que vous saisissez du texte dans un champ, pour ne pas gêner la saisie.

Créer et configurer des champs (avec exemples)

Ajoutez des champs à n'importe quel objet, comprenez chaque type et quand l'utiliser.

Créer des objets, les types d'enregistrement de votre CRM

Au-delà de Contact, Entreprise, Lead et Opportunité, vous créez autant de types d'enregistrement que nécessaire, comme Équipement, Bien immobilier ou Classe, sans programmer. Le nouvel objet naît avec le champ Nom, entre dans le menu et dispose ensuite d'une liste, d'un formulaire, d'une recherche, d'un import, d'automatisations et de relations comme n'importe quel autre.

Règles de validation (bloquer les enregistrements selon une condition)

Créez des règles no-code qui empêchent l'enregistrement lorsqu'une condition métier est violée.

Personnaliser les valeurs de liste (Type, Étape, Statut…)

Modifiez les options de n'importe quel champ de sélection, y compris les étapes du tunnel et leurs probabilités.

Pipeline commercial (tableau kanban)

Suivez les opportunités par étape, faites-les glisser pour les faire avancer et consultez les totaux par étape.

Qualifier et convertir les prospects

Du premier intérêt à l'opportunité : capture, nurturing, MQL, SQL et conversion.

Activités et tâches

Organisez les tâches, les appels, les réunions et les relances ; suivez ce qui arrive à échéance aujourd'hui et ce qui est en retard.

Rôles d'accès et permissions

Comprendre les rôles, le périmètre d'accès, le mode lecture seule et comment créer/dupliquer des rôles.

Gérer les utilisateurs

Invitez des personnes, définissez le rôle de chacune et activez/désactivez l'accès.

Équipes (arborescence), responsables et le périmètre « équipe »

Construisez la hiérarchie des équipes sous forme d'arborescence, définissez des responsables et utilisez les périmètres « pairs » et « équipe ».

Territoires · hiérarchie géographique et portée d'accès

Les territoires organisent l'activité en arbre, avec des territoires à l'intérieur d'autres territoires, et associent des personnes à chacun. En plus d'organiser, ils servent de base à la portée d'accès par territoire dans les rôles et à la planification d'objectif et de couverture.

Console Master de la plateforme (multi-tenant)

Le super-administrateur qui gère toutes les organisations et tous les utilisateurs, sans voir leurs données.

Account & plan

Devise et données de l'organisation

Définissez la devise par défaut utilisée dans tout le système.

Customization

Identité visuelle (marque blanche)

Couleurs, logo, typographie et nom du produit par organisation.

Account & plan

Plans et licences

Comment fonctionnent les abonnements et les limites de plan.

Sécurité · politique de mots de passe, session et adresses IP autorisées

L'écran Paramètres, Sécurité définit les règles de mot de passe, la durée d'inactivité qui ferme la session et la liste des adresses réseau autorisées à accéder à l'organisation. Il vaut pour toutes les personnes de l'organisation et seuls les administrateurs peuvent le modifier.

Mon compte · vos données, langue, mot de passe et e-mail de connexion

Mon compte réunit ce qui ne dépend que de vous : thème clair ou sombre, vérification en deux étapes, lien public d'agenda, données personnelles, langue de l'interface, signature d'e-mail, changement de mot de passe et changement de l'e-mail de connexion.

Automatisations (sans code)

Créez des règles « quand X, si conditions, alors actions », sans programmer.

Vue à 360° de l'enregistrement (éléments liés et chronologie)

Sur l'écran d'un enregistrement, voyez tout ce qui lui est lié : éléments associés et activités.

Commentaires et mentions (@) dans les enregistrements

Échangez avec votre équipe à l'intérieur d'un enregistrement : répondez en fil de discussion, réagissez, mentionnez des collègues avec @, résolvez les discussions et transformez un commentaire en tâche.

Importer des données depuis un tableur (CSV)

Chargez des Contacts, Entreprises ou Prospects depuis un fichier CSV, en associant les colonnes aux champs.

Objectifs de vente par période, propriétaire et équipe

Définissez ce que l'on attend de vendre sur chaque période, pour l'entreprise entière, pour un commercial, pour une équipe et, si vous le souhaitez, par pipeline. L'écran affiche le réel et le pourcentage atteint de chaque objectif, calculés à partir des opportunités gagnées sur la période.

Pipelines (entonnoirs par type de vente)

Créez différents entonnoirs par type de vente, chacun avec ses propres étapes et probabilités.

Filtres rapides sur le tableau

Épinglez un champ de sélection (par ex. un deuxième entonnoir ou l'entreprise) comme sélecteur rapide sur la barre du tableau et changez la valeur sans ouvrir chaque enregistrement.

Lignes de produits sur l'opportunité

Ajoutez plusieurs produits (quantité × prix) et la Valeur estimée est additionnée automatiquement.

Convertir un lead (en Contact, Entreprise et Opportunité)

Transformez un lead qualifié en Contact + Entreprise et, si vous le souhaitez, ouvrez une Opportunité liée.

Capture de leads (web-to-lead) et scoring

Recevez des leads depuis un formulaire public et priorisez-les grâce au scoring automatique.

Tableau de bord · indicateurs, blocs et graphiques personnalisés

Le Tableau de bord est votre écran d'accueil et résume la santé de l'activité : indicateurs, pipeline, prévision pondérée, activités du jour et opportunités qui demandent de l'attention. Vous choisissez quels blocs apparaissent, dans quel ordre et à quelle taille, et vous créez aussi vos propres graphiques et tableaux à partir des données du CRM.

Vues enregistrées (filtres nommés)

Créez un filtre sur la liste, enregistrez-le avec un nom et réutilisez-le à volonté, en personnel ou partagé avec l'équipe.

Rapports (graphique et export)

Créez des rapports sans code : groupez par un champ, comptez ou additionnez, et visualisez en barres, camembert ou tableau, avec export CSV.

Doublons et fusion d'enregistrements

Avec le temps, le même client entre deux fois : par un import, par un formulaire et par une saisie manuelle. L'écran Doublons regroupe les enregistrements qui partagent la même clé et permet de tout réunir dans un seul enregistrement, en récupérant les champs vides depuis les enregistrements répétés et en réaffectant les activités et les liens. La fusion est sans retour, il vaut donc la peine de vérifier avant.

Corbeille · restaurer des enregistrements supprimés

Supprimer un enregistrement ne l'efface pas immédiatement : il part à la Corbeille, disparaît des listes et des recherches, et reste récupérable pendant trente jours. Chacun voit dans la Corbeille ce qu'il a lui-même supprimé ; l'administrateur voit tout, peut restaurer n'importe quel élément et peut vider la corbeille. Passé trente jours, le système supprime définitivement de lui-même.

Artificial intelligence

IA toujours activée et « apportez votre propre IA » (BYO-AI)

Comment fonctionne l'IA de Sellio : elle est activée par défaut, et vous pouvez connecter votre propre compte (Claude, OpenAI, Gemini) pour éviter de payer l'utilisation.

Droits des personnes concernées · exporter et anonymiser les données personnelles

Quand une personne demande l'accès à ses propres données ou demande qu'elles soient effacées, vous répondez par les boutons Exporter les données de la personne concernée et Anonymiser, sur l'enregistrement du Contact ou du Prospect. L'export télécharge un fichier ; l'anonymisation remplace les données personnelles par un marqueur et elle est irréversible.

Sauvegarde planifiée : stockage externe et envoi par e-mail

Au-delà du téléchargement de la sauvegarde de vos données CRM dans l'application, vous pouvez désormais la livrer vers un stockage externe (le système ou votre propre compte) ou recevoir un lien sécurisé par e-mail. Définissez une rétention pour faire tourner automatiquement les anciens fichiers.

Security & governance

Confidentialité et conformité

Un hub qui rassemble la rétention des données, les droits de la personne concernée, le consentement et l'audit, avec un vocabulaire neutre qui vous aide à respecter le RGPD, la LGPD, la CCPA et d'autres lois.

API REST et clés API (intégrations)

Intégrez le CRM à d'autres systèmes via une API REST, authentifiée par clé.

Rapports programmés par e-mail

Recevez automatiquement, à la fréquence de votre choix, un résumé du CRM ou le résultat d'un rapport enregistré, directement dans la boîte de qui doit le voir. Le rapport enregistré part avec le tableau dans le corps du message et avec les fichiers joints, à ouvrir dans un tableur.

Webhooks sortants

Prévenez un autre système à l'instant où quelque chose se produit dans le CRM. Vous enregistrez une URL, cochez les événements qui vous intéressent et SellioCRM envoie un POST avec un JSON signé chaque fois que l'un d'eux survient. Cela sert à intégrer un outil d'automatisation, un back-end à vous ou l'ERP de la maison.

Piste d'audit · qui a fait quoi et quand

La piste d'audit enregistre les actions importantes de l'organisation, avec leur auteur, l'action, l'objet concerné et l'instant. Les enregistrements ne font que s'ajouter : même un administrateur ne peut ni modifier ni effacer un événement déjà consigné.

Security & governance

Configuration en tant que code (export/import)

Déplacez vos objets et champs personnalisés d'un environnement à un autre avec un fichier JSON.

Performance commerciale : prévision, écart, couverture et classement

Suivez la prévision de la période (Commit et Best case), l'écart par rapport à l'objectif, la couverture du pipeline, le classement de l'équipe et la comparaison d'une période à l'autre.

Devis et propositions : générer, approuver, envoyer et suivre

Générez des devis à partir des articles de l'opportunité, gérez les versions, faites approuver les remises, envoyez par e-mail et suivez l'ouverture et l'acceptation du client.

Convertir la proposition gagnée en bon de commande et en contrat

Quand vous gagnez l'affaire, générez le bon de commande et/ou le contrat à partir de l'opportunité en un clic. Les deux sont déjà liés, avec le montant de la proposition acceptée et l'unité d'affaires.

Marketing · campagnes, séquences de flux, listes et e-mail

La page Marketing rassemble les campagnes : l'objet Campagne, qui mesure les prospects, le coût et le ROI, et les campagnes de flux, qui exécutent toutes seules une séquence d'étapes contact par contact. Vous y construisez aussi vos listes, vous envoyez de l'e-mailing en respectant le consentement, vous suivez l'attribution du revenu et vous publiez du contenu sur le blog.

Segments, e-mail en masse et personnalisation

Construisez des segments dynamiques par critères, envoyez des e-mails en masse à un segment ou une liste tout en respectant les préférences de confidentialité (opt-out), et personnalisez chaque message avec les champs de l'enregistrement.

Approbations : politiques et tableau

Définissez qui approuve quoi par type et par conditions, et suivez les demandes dans un tableau avec la chaîne et l'historique.

Règles inter-objets

Définissez des règles où une condition sur un objet déclenche une action sur un autre : bloquer l'enregistrement, créer un enregistrement ou mettre à jour les enregistrements liés. C'est de l'automatisation d'intégrité, écrite dans un formulaire, sans code et sans attendre un traitement planifié.

Sécurité au niveau des champs · masquer, verrouiller ou occulter une donnée

Au-delà de définir quels enregistrements un rôle peut voir, vous contrôlez champ par champ ce qu'il peut consulter et modifier. Chaque champ peut être en Complet, Lecture seule, Masqué ou Caché, et la règle s'applique dans la liste, sur l'écran de l'enregistrement, dans l'historique et lors des enregistrements.

Galerie de modèles d'objets

La galerie propose des objets prêts à l'emploi, champs déjà configurés, pour créer en quelques secondes au lieu de modéliser depuis zéro. Un clic sur Utiliser le modèle crée l'objet, le champ Nom et tous les champs du modèle, puis ouvre la liste du nouvel objet. Les objets qui existent déjà dans votre organisation apparaissent comme Déjà disponible.

Fonctions · la liste des intitulés de poste de l'équipe

Fonctions est la liste des intitulés de poste utilisés dans l'enregistrement des personnes, comme Commercial, Responsable de comptes ou Analyste financier. C'est une couche d'organisation et de lecture, totalement séparée des rôles de permission : aucune fonction n'accorde ni ne retire d'accès.

Dépendances entre tâches

Une tâche peut dépendre d'une autre : tant que la première n'est pas terminée, le système refuse de clôturer la seconde et en explique la raison. Cela sert à imposer l'ordre d'un processus, par exemple ne pas envoyer une proposition avant d'avoir recueilli les besoins, sans compter sur la mémoire de qui que ce soit.

Mises en page · organiser l'écran de détail

Montez l'écran de détail de chaque objet en sections : créez des blocs avec un titre, répartissez les champs entre eux et définissez l'ordre à l'intérieur de chaque bloc. Les nouveaux champs apparaissent tout seuls dans une section Autres, si bien que rien ne disparaît quand le modèle s'étoffe.

Canvas : concepteur de page d'enregistrement

Construisez la page de détail en glissant des blocs (champs, listes liées, commentaires, pièces jointes, widgets, boutons et onglets), par objet et par rôle, avec visibilité conditionnelle.

Bibliothèque de documents

Vue d'administrateur réunissant en un seul endroit tous les fichiers joints aux enregistrements du CRM, avec une recherche par nom et un filtre par objet. Elle sert à retrouver un contrat ou une proposition quand plus personne ne se souvient de l'enregistrement auquel il a été joint.

Historique de configuration

Journal chronologique des changements de structure réalisés sans code : création, modification et suppression d'objets et de champs, ainsi que l'application de modèles. Il sert à répondre à la question qui a touché à quoi et quand, sans dépendre de la mémoire de qui que ce soit.

Chat en direct sur votre site web

Ajoutez une bulle de chat sur votre site web : les messages des visiteurs deviennent des conversations dans le CRM (et des leads), et vous répondez depuis une boîte de réception. Développé par nous, sans compte externe.

Chatbot IA dans le chat : configuration et transfert

Laissez l'IA répondre automatiquement aux visiteurs dans le chat de votre site, à partir d'une base de connaissances que vous rédigez, et transférez à un agent humain lorsque le visiteur le demande ou que la règle se déclenche.

Réseaux sociaux et webinaires : publier, importer des inscrits, capturer des leads

Publiez des posts sur LinkedIn et Facebook depuis le CRM, importez les inscrits d'un webinaire Zoom comme Leads et recevez des leads issus de la veille sociale / Sales Navigator / Zapier via webhook.

Formulaires de site web, WordPress et SDK de capture

Capturez des leads depuis n'importe quel formulaire de votre site web (WordPress, Wix, HTML pur) directement dans le CRM : collez un formulaire HTML prêt à l'emploi ou le SDK de capture JS. Chaque soumission devient automatiquement un Lead.

Automatisations avec attente (délai) et planification temporelle

Ajoutez une étape « Attente » à vos automatisations pour mettre le flux en pause et le reprendre après N minutes/heures/jours, ou jusqu'à la date d'un champ. Idéal pour le nurturing, les parcours d'onboarding, les relances et la facturation ponctuelle.

Automations

Modèles de parcours et de nurturing (onboarding, renouvellement, réengagement)

Installez en 1 clic des parcours prêts à l'emploi (onboarding, nurturing par goutte-à-goutte, renouvellement, après-vente, réengagement et cycle de vie client). Chaque modèle devient une automatisation normale, avec des étapes d'attente pour s'exécuter dans le temps, que vous pouvez ensuite modifier dans l'éditeur.

Service

Boîte de réception omnicanale : boîte partagée, routage et historique par client

Unifiez les conversations de plusieurs canaux (chat, e-mail, SMS/WhatsApp et tickets) dans une boîte de réception partagée, avec attribution et routage par file (ventes/service) et une chronologie omnicanale par client.

Formulaires conversationnels (capture façon chat)

Créez un formulaire qui pose les questions une par une dans un widget de chat sur votre site ; à la fin, le CRM crée automatiquement un lead.

Kiosk Studio (assistant d'action guidé sur un enregistrement)

Créez un scénario étape par étape qui s'affiche comme un bouton sur la page d'un enregistrement : des écrans qui collectent des champs, des actions qui renseignent des champs et créent des tâches, et des branchements qui déroutent le parcours selon une condition.

Intelligence artificielle

Messages des réseaux sociaux (DM) dans la boîte de réception omnicanale

Recevez les messages privés de Facebook Messenger, Instagram (via Meta) ou d'un système générique directement dans votre boîte de réception omnicanale, sur le canal Social.

Recurring revenue

Revenus récurrents : MRR, ARR, attrition et renouvellement

Suivez vos revenus d'abonnement : MRR, ARR, ticket moyen, mouvements de la période (nouveaux, expansion, contraction et attrition), taux d'attrition, rétention nette du revenu (NRR) et actions du cycle de vie (renouveler, monter en gamme, descendre en gamme et annuler).

Succès client

Cockpit Succès client : santé, étape, adoption et renouvellements

L'écran Succès client réunit votre portefeuille de comptes clients avec le health score, l'étape du cycle de vie (nouveau, intégration, adoption, sain, à risque et résiliation), le niveau d'adoption, le MRR, le CSM responsable et les renouvellements des 90 prochains jours, avec des filtres pour agir sur ce qui compte.

Gouvernance

Audit avancé · filtrer, résumer et exporter la piste

Le même écran d'audit offre des filtres par utilisateur, action, type d'objet, période et recherche libre, un résumé par utilisateur, action et objet, un tableau d'adoption par l'équipe et l'export en CSV de ce qui est filtré.

Modeling

Carte des relations entre objets

Découvrez comment les objets du système se référencent mutuellement via des champs de relation (lookup) et d'agrégation (rollup), avec degré entrant/sortant et détection des relations plusieurs-à-plusieurs.

IA d'entreprise · politique de comportement et bibliothèque d'invites

Définissez la langue, le ton et les consignes que l'intelligence artificielle doit suivre dans toute l'organisation, et tenez une bibliothèque d'invites approuvées. La politique est ajoutée aux instructions envoyées au modèle avant chaque appel d'IA.

Gouvernance

Gouvernance globale et par unité opérationnelle

Les politiques globales définissent des champs obligatoires pour toute l'organisation et peuvent signaler que les nouveaux enregistrements doivent être approuvées. Vous créez des politiques de portée Globale ou d'Unité opérationnelle et consultez la politique effective qui en résulte pour chaque unité.

Productivité

Lien de prise de rendez-vous · réservation selon vos disponibilités

Publiez vos plages hebdomadaires de disponibilité et partagez un lien public. Le client choisit un créneau réellement libre et la réunion entre dans votre agenda au bon fuseau horaire, sans échange de messages. Il existe aussi un lien plus simple, de demande de réunion, pour qui ne souhaite pas publier de créneaux.

Guide de l'administrateur : premiers pas

De zéro à un compte prêt pour l'équipe : configurez l'organisation, la devise, les utilisateurs, les rôles d'autorisation, les objets/champs et vos premières automatisations, dans le bon ordre.

Checklist de déploiement

Une liste pratique, étape par étape, pour faire passer le compte de configuré à réellement utilisé par l'équipe, avec import de données, tests et bascule.

Exploitation et gouvernance

Après la mise en production : comment garder le compte sain grâce à l'audit, la gouvernance des changements de configuration, la gouvernance globale, le RBAC et la rétention des données.

Sécurité pour les administrateurs

Les leviers de sécurité que l'administrateur contrôle : vérification en deux étapes (2FA), SSO/SCIM d'entreprise, masquage des données au niveau des champs et confidentialité.

Compte, plans et facturation de la plateforme

Comment l'administrateur gère le plan, les limites d'utilisation, les modules complémentaires et la facturation de la plateforme, et où tout consulter.

Intégrations : vue administrateur

La vue d'ensemble administrateur des intégrations : le hub, les identifiants conservés dans un coffre-fort chiffré, les webhooks sortants et la place de marché des connecteurs.

Analytique d'utilisation de la plateforme (Master)

L'écran opérateur qui consolide, sur l'ensemble des organisations, qui utilise réellement le produit (engagement), quelles ressources sont consommées et quels comptes sont dormants, avec uniquement des métriques agrégées, jamais les données métier des clients.

Security

Limites d'envoi sur les formulaires et portails publics

Les pages publiques du CRM (formulaires de capture, formulaire conversationnel, chat en direct, prise de rendez-vous, portails partenaires et fournisseurs) appliquent une limite d'envoi par minute et par source afin de protéger votre compte contre le spam, les abus et les coûts indésirables.

Libre-service administrateur : marque, notifications, utilisateurs, organisation et quotas d'équipe

L'administrateur du tenant configure, depuis l'interface, la marque (marque blanche), les préférences de notification, le renvoi/la suppression d'utilisateurs, le fuseau horaire et la langue de l'organisation, ainsi que les quotas d'équipe, sans avoir besoin du support.

Processus (Blueprint) : gouverner les transitions d'état d'un objet

Un Blueprint transforme un champ de sélection (étape, statut) en machine à états : vous déclarez quelles transitions sont autorisées et, pour chacune, les conditions, les champs obligatoires, les actions automatiques et si une approbation est nécessaire. C'est optionnel, par objet et par champ, sans code.

Assistant Sellio : discuter, agir et approuver des actions

L'Assistant Sellio est le robot intelligent en haut à droite (et à l'intérieur de chaque enregistrement). Vous discutez en langage naturel et il trouve, crée et met à jour des données, configure le CRM et répond aux questions, toujours au sein de votre organisation. Les actions sensibles passent par votre confirmation ou l'approbation de l'opérateur.

Historique des conversations de l'assistant : reprendre et supprimer

L'Assistant Sellio conserve vos conversations pour que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Ouvrez l'historique pour poursuivre un sujet antérieur, démarrer une nouvelle conversation ou supprimer celles que vous ne souhaitez plus conserver. L'historique est le vôtre : chaque personne ne voit que ses propres conversations.

Référence développeur : API REST et MCP

La référence complète de l'API Sellio : authentification par clé API, découverte des champs, points de terminaison REST, format d'erreur, limite de débit et le serveur MCP pour les agents IA.

Règles de champ basées sur les données

Remplissez un champ automatiquement en fonction de vos propres données : agrégats d'enregistrements liés (nombre, somme, moyenne) ou conditions sur les champs de l'enregistrement lui-même. Sans code.

Contacter l'équipe (Support)

Signalez un bug, suggérez une fonctionnalité, laissez un commentaire ou posez une question directement à notre équipe, et suivez la réponse au même endroit.

Réunions : Teams, Meet et transcriptions

Synchronisez les réunions avec Google Agenda et Outlook/Teams, générez des liens de visioconférence et obtenez la transcription : importée depuis Teams/Meet (lorsque la licence le permet) ou générée à partir d'un enregistrement.

Facturation

Consommation et plafond de dépenses

Suivez en temps réel ce que votre organisation a consommé sur le mois, regroupé par catégorie, comprenez le plafond gratuit de 20 USD, ajoutez une carte pour relever ce plafond et choisissez qui reçoit le récapitulatif hebdomadaire d'utilisation par e-mail.

Comptes personnes (B2C) : convertir un lead et atteindre des personnes en marketing

Quand votre activité vend à des particuliers (B2C), le compte peut être une personne physique au lieu d'une entreprise. Découvrez comment convertir un lead en compte personne et comment le marketing atteint ces personnes.

Créer un tableau à partir d'un modèle

Gagnez du temps en partant d'un modèle prêt à l'emploi. En cliquant sur Nouveau tableau, vous voyez une galerie de modèles par catégorie (gestion de projet, marketing, produit et logiciel, RH et opérations). Choisissez-en un et le tableau arrive prêt avec ses sections, ses colonnes typées colorées et quelques lignes d'exemple. Vous pouvez aussi partir de zéro.

Projets : tableaux de travail (groupes, statuts, sous-éléments et vues)

Organisez le travail de votre équipe dans des tableaux avec des groupes colorés, des colonnes de statut, des responsables, des dates, des sous-éléments et des mises à jour. Connectez des éléments entre tableaux, reflétez des valeurs, calculez des formules, consultez « Mon travail » et partagez chaque tableau selon la permission. Basculez entre les vues Tableau, Kanban, Chronologie et Calendrier.

Service

Console de tickets · le poste de travail du service client

La Console de tickets est l'espace où votre équipe traite les demandes : la file d'attente avec ses vues enregistrées à gauche, la conversation avec le client au centre, et le contexte du ticket avec les compteurs de SLA et l'IA à droite. On y trouve aussi l'adresse e-mail entrante, les macros, le routage, les automatisations, les incidents, la base de connaissances et les indicateurs de l'équipe.

Feuille de temps (suivi du temps)

Enregistrez des heures sur les éléments de votre tableau avec un chronomètre en direct ou une saisie manuelle, soumettez la semaine pour approbation, et suivez les rapports sur les heures et la valeur facturable.

Service client

Portail client · suivre ses tickets avec un accès par e-mail

Votre client suit tout seul les tickets qu'il a ouverts : il entre avec son adresse e-mail, sans mot de passe, voit la situation et le délai, lit l'historique public, répond et rouvre un ticket résolu. C'est le côté de celui qui consomme le service, complémentaire au lien du compte et à la configuration du portail.

Support

NPS et alertes de notes négatives

Au-delà du CSAT/CES, envoyez une enquête NPS de ticket (0 à 10). Les scores bas alertent le responsable et rouvrent le ticket pour suivi ; les rapports montrent le NPS par agent, équipe et période.

Support

Approbations liées à un ticket

Exigez une approbation (par exemple pour un remboursement) avant de résoudre un ticket. Tant qu'une approbation est en attente, la résolution est bloquée ; la décision nécessite une justification.

Collaboration

Messages : chat interne de l'équipe

Discutez avec vos collègues de votre espace de travail en temps réel : messages directs (1:1) et groupes, avec des mentions @ qui notifient la personne et un compteur de non-lus.

Sécurité d'envoi (comptes de canal, quota, plage horaire, préchauffage et consentement)

Protégez votre réputation de canal à travers les campagnes : configurez des comptes de canal avec quota quotidien, une plage horaire dans le fuseau du compte et un préchauffage, et gérez le consentement par canal. Les mêmes règles s'appliquent à l'e-mail, WhatsApp et SMS.

Prospecting

Trouver et vérifier un e-mail, campagne evergreen et anti-doublon entre campagnes

Comment compléter les e-mails manquants en utilisant des crédits, garder une campagne toujours active à partir d'un segment, et empêcher le même contact d'entrer dans deux campagnes à la fois.

Prospecting

LinkedIn dans les flux et accroches personnalisées par IA

LinkedIn rejoint les flux comme canal optionnel et isolé, désactivé par défaut, avec un avertissement de conformité clair : automatiser des actions sur LinkedIn viole les conditions d'utilisation de LinkedIn. Il ne devient disponible qu'après qu'un administrateur a accepté une clause de responsabilité, et même alors il reste inerte (les étapes sont ignorées) par sécurité. L'accroche IA génère une première ligne personnalisée pour chaque lead, que l'étape de message suivante utilise via la variable icebreaker.

Analytics

Classement, points et trophées (gamification)

Le Classement transforme la vente au quotidien en un jeu sain : chaque affaire gagnée, activité terminée et objectif atteint devient des points, et les jalons clés deviennent des trophées. L'écran affiche le classement de l'équipe par période, le réel de chaque personne par rapport à son objectif (en réutilisant vos objectifs de vente) et la collection de trophées de chacun. Il tourne seul chaque jour et prévient les utilisateurs quand ils débloquent un nouveau trophée.

Parcours : orchestration automatique inter-modules

Un parcours est une séquence (le même éditeur visuel que les cadences) déclenchée par un événement provenant de N'IMPORTE QUEL module du CRM, pas seulement du marketing. Vous choisissez le déclencheur d'entrée (enregistrement créé, enregistrement modifié, un champ passant à une valeur, ou l'enregistrement entrant dans un segment) et concevez ce qui se passe : e-mails, tâches, notifications, conditions et attentes. Il se déclenche automatiquement et ne duplique jamais : chaque enregistrement n'entre dans un parcours qu'une seule fois.

Réseaux sociaux : programmer des publications, boîte de réception sociale et indicateurs

L'écran Réseaux sociaux réunit trois choses : un Calendrier pour rédiger, programmer et publier des posts, une Boîte de réception pour lire et répondre aux mentions, commentaires et messages privés, et les Indicateurs d'engagement par publication. Les identifiants des réseaux vous appartiennent et se rangent dans le hub d'Intégrations ; sans connexion, vous préparez tout de même des brouillons et rien ne casse.

Créer des types d'activité personnalisés

Au-delà des cinq types standards (Tâche, Appel, Réunion, E-mail et Note), chaque entreprise peut créer les siens, comme « DM Instagram » ou « WhatsApp », avec un libellé, une icône et une couleur. Les types apparaissent dans le sélecteur lors de la création d'une activité et dans les conditions d'étape. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les types standards.

Marketplace d'applications tierces

Installez des extensions tierces en toute sécurité, n'accordez que les autorisations dont elles ont besoin, intégrez des widgets et publiez vos propres applications.

Utilisation de l'IA par utilisateur et plafonds de crédit

L'écran Utilisation de l'IA montre combien chaque personne a consommé d'intelligence artificielle dans le mois, en dollars, et permet de définir un crédit mensuel par personne ou par rôle. Une fois le crédit atteint, les appels d'IA de cette personne sont refusés jusqu'au changement de mois.

Intelligence artificielle

Planification des ressources et de la capacité

L'onglet Ressources dans Projets réunit l'annuaire des personnes, le planificateur d'allocation et la vue de capacité prévue qui met en évidence les personnes surallouées. C'est le même trio qu'offre Monday : annuaire, planificateur et gestion de la capacité.

Construisez vos propres agents d'IA (no-code)

Dans Paramètres, Agents d'IA, vous construisez des agents d'IA en langage naturel : vous décrivez ce que fait l'agent, vous choisissez les outils qu'il a le droit d'utiliser, vous définissez son autonomie et s'il doit obtenir une approbation avant d'écrire des données. Chaque agent agit avec les permissions de la personne qui l'exécute, jamais au-delà, et passe par les mêmes contrôles de sécurité que l'Assistant Sellio.

Artificial intelligence

Notes IA : remplir le CRM à partir d'une réunion

Une fois une réunion transcrite, l'IA rédige un résumé, liste les prochaines étapes et suggère des mises à jour de champs sur l'enregistrement lié. Vous revoyez tout et appliquez en un clic. Rien ne change sur l'enregistrement sans votre confirmation.

Customer success

Fidélité : un programme de points pour vos clients

Construisez un programme de fidélité pour vos clients : définissez combien de points vaut chaque unité dépensée, définissez les paliers, inscrivez des contacts et des entreprises, et enregistrez le gain et l'échange avec un historique complet. Le solde est toujours la somme des écritures du registre, et une correction est un nouvel ajustement, jamais une modification de l'historique.

Service client

Service sur site : planifiez et dépêchez vos techniciens sur les ordres de service

Le Service sur site planifie les visites de techniciens pour vos ordres de service, avec un tableau de dépêche par jour. Cochez qui intervient sur le terrain, planifiez la visite avec sa date, son heure et son adresse, affectez le technicien et suivez le statut. Le système empêche la double affectation et met en évidence les conflits d'horaire.

Sécurité

Sécurité avancée · détection de données personnelles et événements de sécurité

Deux outils d'administrateur sur un même écran : un balayage qui découvre quels champs contiennent des données personnelles dans vos objets et un panneau qui lit la piste d'audit sous l'angle de la sécurité, en séparant les connexions, les exports, les changements de rôle, la configuration de sécurité et les suppressions.

Commissions : plans, relevés automatiques et approbation

Créez des plans de commission avec un taux de base, des paliers selon l'atteinte du quota et des taux par produit, attribuez-les aux commerciaux, et générez automatiquement les relevés à partir des opportunités gagnées. Les relevés approuvés et payés sont immuables, et chaque commercial ne voit que le sien.

Account and access

Se connecter sans mot de passe : lien magique par e-mail

Sur l'écran de connexion, en plus de vous connecter avec un mot de passe, vous pouvez demander un lien de connexion par e-mail et vous connecter sans saisir de mot de passe. C'est une alternative sûre : elle ne fonctionne que pour les comptes déjà existants et le lien n'est valable que pendant une courte durée.

Générer une image avec l'IA et l'associer à un enregistrement

Lorsque le générateur d'images est activé, vous décrivez l'image souhaitée et l'IA la crée sur-le-champ. Vous pouvez associer l'image générée directement à l'enregistrement, pratique pour les bannières de campagne, les publications et le matériel marketing.

Collaboration

Documents : écrire, versionner, partager et rattacher à un enregistrement

Le module Documents conserve les textes mis en forme de l'équipe (propositions internes, comptes rendus, playbooks, notes de compte). Vous écrivez dans un éditeur avec gras, listes et liens, l'enregistrement est automatique, chaque sauvegarde devient une version que l'on peut restaurer, et le document peut être rattaché à un enregistrement.

Paramètres

Portail client · lien du compte, marque, modules et pages

Le portail client est l'espace externe où votre compte suit ses tickets, son déploiement et la base de connaissances. Générez le lien signé d'une entreprise directement sur son enregistrement, personnalisez la marque, la couleur, les modules, les pages et le menu dans Paramètres, et révoquez ou régénérez le lien quand vous en avez besoin.

Stock : solde de stock, seuil de réapprovisionnement et mouvements de produits

Suivez la quantité disponible de chaque produit, définissez un seuil de réapprovisionnement pour être alerté quand le stock devient faible, et enregistrez les entrées, sorties et ajustements. Le solde est toujours calculé à partir de l'historique des mouvements, il ne se désynchronise donc jamais.

Base installée : actifs, garantie et historique de service

Enregistrez ce que chaque client a acheté et installé (équipement, numéro de série, garantie) et suivez l'historique de service de chaque actif. Idéal pour l'après-vente, le renouvellement de garantie et le support.

Nomenclature du produit (BOM) : composants, coût et sortie de stock automatique

Dites de quoi chaque produit assemblé est fait (la nomenclature, ou BOM), et le CRM calcule ce que coûte sa production, combien d'unités vous pouvez assembler avec le stock actuel et où chaque composant est utilisé. À la vente ou à l'assemblage, le stock des composants sort tout seul, sur autant de niveaux qu'il en faut.

Collaboration

Fil d'actualité de l'entreprise : mises à jour, annonces et sondages pour l'équipe

Le Fil d'actualité est le mur social interne de votre entreprise. Publiez des mises à jour, faites des annonces qui notifient tout le monde, et lancez des sondages avec résultats en direct. L'équipe réagit avec des émojis et des commentaires. Tout reste visible uniquement pour les membres de votre espace de travail.

Account

Changer votre e-mail de connexion

Vous pouvez vous-même changer l'e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Sellio, avec vérification. Le système envoie un lien de confirmation à la nouvelle adresse et le changement n'est effectif qu'après avoir cliqué dessus. Entre-temps, votre connexion actuelle continue de fonctionner.

Supprimer l'organisation (fermer le compte)

Un administrateur peut fermer sa propre organisation dans Paramètres → Organisation, dans la zone de danger. L'opération est irréversible : elle efface tous les enregistrements, utilisateurs et paramètres. Avant la suppression, nous demandons un motif et un commentaire, et vous confirmez en saisissant le nom exact de l'entreprise.

Nouveaux connecteurs : Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse et BigCommerce

Un nouveau lot de connecteurs en mode « apportez votre propre compte » (BYO). Ils démarrent tous inertes : vous collez l'identifiant dans Paramètres → Intégrations, l'activez, et ce n'est qu'alors qu'ils fonctionnent. Les identifiants sont chiffrés et jamais réaffichés. Aucun coût de notre part.

Nouveaux connecteurs : Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform et Google Forms

Un nouveau lot de connecteurs en mode « apportez votre propre compte » (BYO). Ils démarrent tous inertes : vous collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, l'activez, et ce n'est qu'alors qu'ils fonctionnent. Les identifiants sont chiffrés et jamais réaffichés. Aucun coût de notre part.

Nouveaux connecteurs : Unbounce, Instapage et Nuvemshop

Deux capteurs de formulaires de landing page de plus (Unbounce et Instapage) et une plateforme e-commerce supplémentaire (Nuvemshop / Tiendanube), tous en mode « apportez votre propre compte » (BYO). Collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, activez-le, et ce n'est qu'alors qu'ils fonctionnent. Identifiants chiffrés, aucun coût de notre côté.

Signature électronique : PandaDoc et Dropbox Sign

Deux nouveaux fournisseurs de signature électronique en mode « apportez votre propre compte » (BYO). Collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, activez-le, et vous pouvez envoyer des propositions à signer via eux, avec le statut renvoyé par webhook. Identifiants chiffrés, aucun coût de notre côté.

Nouvelles passerelles de paiement : Mercado Pago, PayPal, Square et Adyen

Quatre passerelles de paiement en ligne en mode « apportez votre propre compte » (BYO), à l'image de Stripe. Vous collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, l'activez, et le paiement arrive directement dans VOTRE compte de passerelle. Le webhook confirme le paiement et, lorsqu'il est lié à une facture, la règle automatiquement. Identifiants chiffrés, aucun coût de notre part.

Stockage cloud pour les sauvegardes : Google Drive, OneDrive, Dropbox et Box

Quatre destinations cloud pour conserver vos sauvegardes de données dans VOTRE PROPRE compte (BYO) : Google Drive, OneDrive, Dropbox et Box. Vous collez le jeton d'accès dans Paramètres, Intégrations, vous l'activez, et la sauvegarde planifiée commence à être envoyée vers le cloud choisi. Identifiants chiffrés, aucun coût de notre part.

Nouveaux connecteurs ERP : QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo et Defontana

Cinq connecteurs ERP selon le modèle apportez votre propre compte (BYO), sur le modèle de SAP et NetSuite. Vous collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, vous activez, et SellioCRM commence à envoyer les clients et les factures vers VOTRE ERP. QuickBooks et Xero reçoivent en plus des avis de modification par webhook. Identifiants chiffrés, sans coût de notre côté.

Publier sur X (Twitter), TikTok et YouTube

Publiez et planifiez des publications sur vos comptes X, TikTok et YouTube directement depuis le CRM. Ce sont des connecteurs BYO : vous collez votre jeton d'accès, vous l'activez, et ce n'est qu'alors qu'ils fonctionnent. Les identifiants sont chiffrés et jamais réaffichés. Aucun coût de notre part.

Marketplace

Publier une application sur la marketplace

En tant que développeur, vous enregistrez une application tierce, définissez les portées qu'elle demande, créez les identifiants OAuth (client_id et client_secret) et soumettez l'application pour examen. Une fois que l'équipe l'approuve et la publie, n'importe quel tenant peut installer votre application.

Créer un formulaire

Créez un formulaire public qui pose des questions et, une fois soumis, crée un enregistrement dans l'objet de votre choix (leads, contacts, commandes ou n'importe quel objet vous appartenant). Partagez-le par lien, WhatsApp ou e-mail, ou intégrez-le sur votre site.

Capture WhatsApp via companion

Capturez chaque conversation depuis le WhatsApp Business du commercial directement dans la chronologie Conversations, à l'aide d'un pont companion que vous hébergez vous-même. Optionnel, désactivé par défaut, et nécessite d'accepter un avis de Conditions d'utilisation.

Simplifiez votre configuration : champs vides et automatisations redondantes

Un conseiller déterministe repère les champs presque toujours vides et les automatisations dupliquées ou en conflit, avec des preuves à l'appui. Il se contente de suggérer ; rien ne change sans votre intervention.

Signaux métier en temps réel

Le CRM surveille vos affaires et vos comptes et vous alerte dans la cloche dès que quelque chose mérite votre attention : une date de clôture qui glisse, un concurrent qui s'invite dans l'affaire, le client qui ouvre votre proposition, un comité sans décideur, un quota qui prend du retard, et bien plus. Chaque signal devient une notification pour le bon propriétaire, sans qu'il ait besoin de le chercher.

Visites terrain (pointage géolocalisé)

Pointez votre arrivée et votre départ lors des visites clients directement depuis le navigateur, avec votre position, et suivez votre historique et votre temps sur le terrain.

Tests A/B (cadences et arguments)

Les tests comparent deux alternatives qui ne se limitent pas à un message : deux cadences de contact, deux arguments de vente ou deux versions de page de destination. Chaque participant entre dans une variante de façon stable, le CRM mesure le taux de conversion et ne désigne un gagnant que lorsque l'échantillon est suffisant.

Contenu du portail partenaire et libre-service

Publiez des articles et des documents que vos partenaires verront dans leur portail, et laissez les partenaires mettre à jour leurs propres coordonnées. Le tout optionnel, ciblé par audience, et sous votre contrôle.

Transferts (handoffs) et SLA internes

Transférez un enregistrement à une autre personne ou une autre équipe avec du contexte et une acceptation explicite, et fixez un délai cible (SLA interne) pour cette acceptation. Le destinataire est notifié ; si le délai passe sans acceptation, le transfert est signalé et le créateur est notifié.

Data

Importer depuis un autre CRM (zéro effort)

Transférez 100 % de vos données depuis un autre CRM vers SellioCRM sans le moindre effort : connectez la source, le système découvre les objets et les champs, vous les mappez et vérifiez un aperçu, et ce n'est qu'ensuite que les données sont importées. Rien n'est écrit sans votre confirmation, et chaque importation peut être annulée.

Referral

Programme de parrainage : parrainez et gagnez 30 %

Partagez votre lien de parrainage et gagnez 30 % de ce que paie chaque filleul, pendant 12 mois, sous forme de crédit d'utilisation sur votre compte.

Bots et agents IA (conversationnel)

Le module conversationnel réunit des bots dotés de leur propre flux, les actions qu'ils peuvent exécuter, les intentions pour comprendre ce que veut le client et les référentiels de qualification de prospect. Il naît désactivé et seul un administrateur peut l'activer, depuis l'écran lui-même.

Contacts

Chronologie des contacts : avec qui reprendre contact

Consultez en un seul endroit les contacts avec qui vous n'avez pas échangé depuis trop longtemps. Chaque contact a une cadence (à quelle fréquence vous voulez rester en contact) et l'écran montre qui est en retard, qui arrive bientôt à échéance et qui n'a jamais été contacté.

Marketing Pipeline : score décomposé, attribution UTM, entonnoir, parcours et domaine du blog

Activez le module Marketing Pipeline pour qualifier les leads avec un score décomposé (adéquation, engagement et intention), conserver l'origine réelle par UTM, suivre l'entonnoir dans le temps, versionner les parcours, unifier les préférences de contact et servir le blog sur votre propre domaine.

Analytics

Engagement par compte : la situation et le score de chaque client

Consultez chaque compte classé comme Actif, À risque ou Inactif, avec un score d'engagement de 0 à 100 calculé à partir des activités enregistrées. Cela reflète le panneau d'engagement par organisation de la plateforme, à l'échelle de votre portefeuille de clients. Optionnel et désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Frais de scolarité : forfaits, remises et miroir financier

Construisez le forfait de scolarité en versions avec dates d'effet, déclarez exactement comment chaque remise se combine avec les autres (cumul, application seule, plafond et ordre), et suivez le solde de chaque élève reflété depuis votre système financier, toujours avec l'ancienneté des données à l'écran. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Réinscription

Le cycle de réinscription naît du calendrier académique, pas de la saisie : le système constitue la file à partir des élèves actifs, signale les blocages avant l'ouverture de la période, envoie l'invitation, relance ceux qui ne répondent pas et enregistre ceux qui ne reviennent pas avec un motif issu d'une liste fermée. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à activation par un administrateur.

Bourses et aide financière

Recevez la demande de bourse, analysez la situation de la famille dans un espace protégé, portez la décision au comité et gardez l'attribution avec une trace complète : renouvellement, suspension et annulation sont des événements, jamais une réécriture. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Inscription et transfert vers le système scolaire

Transformez le contrat signé en inscription, gardez la main sur les formulaires de la famille (santé, transport, restauration, autorisations, contact d'urgence et assurance) avec validité et renouvellement annuel, et transférez l'élève vers votre système scolaire avec une file de rapprochement qui expose chaque écart. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Intégration de l'élève

Les premières semaines de l'élève inscrit au même endroit : accès remis, séance d'accueil, positionnement et les jalons à 30 et 90 jours, avec des échéances comptées depuis la date de début. Le délai avant le premier contact réel est mesuré à partir de signaux réels et affiche « sans mesure » quand il n'y en a aucun. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Réussite de l'élève et accompagnement

Dossiers de suivi, plans avec objectifs scolaires et notes d'accompagnement de chaque élève. Les dossiers réutilisent les politiques de service déjà configurées dans le centre d'assistance. Chaque note indique explicitement qui peut la voir, la vue famille respecte toujours la décision de garde, et chaque lecture d'une note est enregistrée. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'une administration l'active.

Risque d'abandon et alertes précoces

Les signaux d'activité des élèves, un score de risque d'abandon qui montre son propre calcul dimension par dimension, et des alertes qui portent toujours la preuve qui les a produites. Quand une donnée manque, l'écran le dit au lieu d'inventer un chiffre. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Interventions avec effet mesuré

Enregistrez ce que l'établissement a fait pour un élève à risque et voyez, juste à côté, ce qu'a fait le score de risque d'abandon entre le relevé pris au démarrage et celui pris à la clôture de la fenêtre. Quand l'un des deux côtés n'a pas de chiffre, l'écran affiche « non mesurable » et en explique la raison au lieu de montrer zéro. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Demandes des élèves et des familles

Copie de relevé, changement de classe, transport, aide financière, accessibilité : la demande devient un ticket ordinaire du support que vous avez déjà, portant une catégorie éducative et rattachée à l'élève, à l'inscription ou à la candidature. Le module Éducation ne stocke aucun délai. Fait partie de la vertical Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Communication avec la famille : un message, une personne à la fois

Envoyer à la famille n'existe pas. Un foyer, c'est le père, la mère, le responsable financier et l'élève, et chacun est résolu séparément : sa langue, son canal, son consentement. Le même avis part en portugais pour la mère et en anglais pour le père lorsque c'est ainsi qu'ils sont enregistrés. Fait partie de la vertical Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Parcours éducatifs : des recettes prêtes pour les moments que l'école a déjà

Une nouvelle demande, une candidature arrêtée à mi-chemin, un document que personne n'a envoyé, une journée portes ouvertes, une offre sans réponse, une inscription toute fraîche, la réinscription qui s'ouvre et une alerte précoce. Chacun est un parcours prêt que vous activez et modifiez. Il n'y a pas de bouton d'envoi ici : le message part par la communication avec la famille, avec la barrière de la garde, le consentement par personne et le plafond par foyer. Fait partie de la vertical Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Portail de la famille : les enfants, les contrats, les finances et le calendrier au même endroit

Le responsable se connecte avec un lien reçu par e-mail et voit tout ce qui le concerne : un résumé consolidé de tous ses enfants, les contrats signés, les échéances reflétées depuis le système financier de l'école, les formulaires et autorisations avec leur validité, le calendrier, les messages partagés et les demandes ouvertes au secrétariat. Ce que la garde refuse n'apparaît jamais. Cela fait partie de la verticale Éducation, en option et désactivé tant qu'un administrateur ne l'active pas.

K-12 : questionnaires, fratrie et anciens élèves

Questionnaire des parents, questionnaire de l’élève et recommandation d’enseignant arrivent prêts à l’emploi sur le formulaire de candidature versionné. Fratrie et anciens élèves dans la famille sont lus dans les enregistrements que l’école tient déjà, et une case cochée sur un formulaire ne devient jamais une remise à elle seule. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu’à ce qu’un administrateur l’active.

Enseignement supérieur : notes d’examen, relevés de notes et lettres de recommandation

Enregistrez les notes d’examen avec la source dont elles proviennent, faites lire un relevé de notes par une extraction qui se contente de proposer, et demandez la lettre de recommandation à un enseignant ou à un mentor par un simple lien. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu’à ce qu’un administrateur l’active.

International : passeport, visa, langue et échanges

Suivez le passeport, le visa, les traductions, la preuve de niveau de langue, le logement, l'assurance et l'arrivée des élèves qui étudient hors de leur pays, avec une liste d'exigences qui vient de la juridiction de destination et non d'une règle figée dans le système. Ce bloc fait partie de la verticale Education : il est optionnel et reste désactivé tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Agents et consultants : attribution, conflit et qualité du canal

Enregistrez les agents de recrutement et les consultants en éducation avec les régions et les formations pour lesquelles ils sont autorisés, attribuez chaque candidat à l'agent qui l'a apporté avec une période de protection, voyez le conflit d'attribution et son motif quand un second agent se présente, et lisez la conversion, l'abandon et les impayés par agent, avec un honnête "non mesuré" pour celui qui n'a pas encore d'historique. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.

Écoles d'origine et territoires : conversion mesurée, visite planifiée

Enregistrez les écoles d'où viennent vos candidats, voyez ce que chacune convertit réellement en inscription, distinguez une origine simplement déclarée par la famille d'une origine vérifiée, et construisez la tournée dans l'agenda et le budget du territoire. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée jusqu'à activation par un administrateur.

Cours libres et EdTech : inscriptions en continu, cours d'essai, progression et le chemin du retour

Activez le profil de cours en ligne et tout le cycle apparaît : des inscriptions en continu sans date limite, un cours d'essai, un formulaire d'inscription en ligne prêt à encaisser, une progression d'apprentissage qui n'invente jamais un chiffre, le certificat, le cours suivant et une invitation à revenir pour celles et ceux qui ont arrêté. Fait partie de la verticale Éducation, optionnelle et désactivée tant qu'un administrateur ne l'a pas activée.

Formation des cadres et formation en entreprise : sessions fermées, import de la liste des participants et rapport transmis aux RH

Une entreprise fait appel à votre école, vous ouvrez une session fermée, les RH envoient un tableur de salariés, puis demandent où en est le groupe. Ce bloc fait tout cela sans ajouter un second CRM à l'intérieur du CRM : l'entreprise est l'enregistrement entreprise que vous avez déjà, l'affaire suit votre pipeline habituel et l'inscription passe par le même moteur que pour tous les autres apprenants. La ligne par salarié est désactivée par défaut. Ce bloc fait partie de la verticale Éducation, il est optionnel et reste éteint tant qu'un administrateur ne l'active pas.

Anciens élèves et advancement : le lien académique qui manquait à la collecte de fonds

Reliez celles et ceux qui ont été diplômés chez vous à la personne que le module Associatif connaît déjà, et lisez l’engagement de chaque ancien élève sans inventer le moindre chiffre. Ce bloc n’est pas un module de collecte : fonds, dons, campagnes et reçus restent exactement là où ils étaient. Fait partie de la verticale Éducation, optionnel, et désactivé jusqu’à ce qu’un administrateur l’active.

Carrière et employabilité · le taux d’insertion que personne n’a inventé

Profil de carrière, employeurs partenaires, offres d’emploi et résultats d’insertion, dans un bloc en bas de l’écran Éducation. L’employeur est l’entreprise que vous avez déjà, le partenariat est votre opportunité de vente habituelle, et le rapport de cohorte préfère dire « non mesuré » plutôt que d’inventer un chiffre auquel un auditeur croirait. Fait partie de la verticale Éducation, optionnel, et désactivé jusqu’à ce qu’un administrateur l’active.

Paramètres

Terminal : demandez à un agent de construire dans votre propre CRM

Le terminal donne aux administrateurs une conversation avec un agent qui modifie ce CRM : objets, champs, automatisations, rapports et votre propre code. Il ne touche que votre organisation, tout ce qu'il crée disparaît avec elle, et il est désactivé jusqu'à ce que quelqu'un l'active.

Votre propre boîte e-mail (IMAP/SMTP)

Connectez n'importe quelle boîte e-mail au CRM, même sans Google ni Microsoft : indiquez le serveur IMAP pour LIRE les messages et, si vous voulez envoyer depuis le CRM, le serveur SMTP. Vous pouvez tester la connexion avant d'enregistrer et connecter plusieurs boîtes.

Commerce de détail et e-commerce

Accords de service et plans de maintenance · le revenu qui se répète

Deux rouages de la verticale prennent en charge le travail récurrent : les accords de service de l'onglet Commercial, avec délai de réponse, plafond par ordre de travail, exigence de bon de commande, seuil d'approbation et inspections préventives périodiques ; et les plans de maintenance, qui génèrent les visites de la période, se renouvellent tout seuls ou expirent, et s'affichent pour le client dans le portail.

Connecter la boutique en ligne · Shopify, WooCommerce et Magento

Guide de la connexion entre SellioCRM et votre boutique en ligne. Vous indiquez l'adresse de la boutique et le secret du webhook dans Paramètres, section Intégrations, vous copiez l'URL générée dans la plateforme et vous commencez à recevoir clients et commandes automatiquement. Le modèle est celui du apportez votre boutique : le compte est le vôtre, sans coût ni intermédiation de notre part.

Délais · calcul, radar et délai de forclusion

Dans le module Juridique, l'échéance du délai est calculée, pas saisie : vous indiquez le point de départ et le nombre de jours, vous choisissez entre jours ouvrés et jours calendaires, et le système applique les jours fériés de la juridiction du dossier. L'article explique l'aperçu avant enregistrement, le radar des délais échus et à venir, et la protection supplémentaire du délai de forclusion.

Agenda, annuaire et relation patient

Trois écrans qui font tourner la journée de l'accueil. L'Annuaire est le catalogue des établissements, des professionnels et des prestations qui alimente l'agenda. L'Agenda génère les créneaux, planifie les consultations avec un verrou contre les doubles réservations, gère la téléconsultation et tient la liste d'attente. La Relation patient enregistre les demandes, les réclamations et les médiations avec délai, escalade et NPS.

Portails du patient et du praticien

La verticale publie deux portails externes, l'un pour le patient et l'autre pour le professionnel qui adresse des patients. On y entre par un lien envoyé par e-mail, sans mot de passe, et chacun ne voit que ses propres données. Vous autorisez l'e-mail depuis le CRM, transmettez le lien et révoquez quand vous le souhaitez : la révocation coupe l'accès immédiatement.

Essai routier et réservation · immobiliser le véhicule et convertir en vente

Comment planifier un essai routier et enregistrer son issue, et comment réserver un véhicule pour un client, libérer la réservation ou la convertir en vente. L'article explique le verrou qui garantit qu'un même véhicule n'est jamais réservé deux fois en même temps.

Étude de crédit, contrats, ventes et déblocage bancaire

Le chemin qui va du oui jusqu'à l'argent : liste de pièces à fournir pour le crédit de l'acquéreur avec un délai de SLA, génération du contrat à partir de la proposition avec des variables figées et signature, enregistrement de la vente avec répartition de la commission, et suivi du déblocage bancaire jusqu'au versement des fonds.

Comptes · hiérarchie et portrait consolidé

L'onglet Comptes présente vos clients sous abonnement selon deux vues, Liste et Hiérarchie, et ouvre le portrait consolidé de chaque compte avec le MRR, le Pipeline (ARR), la Santé, les Tickets ouverts et les Licences utilisées / achetées. Il sert à voir qu'une division appartient à un groupe, et à savoir d'un coup d'oeil si le compte est mûr pour une expansion ou sur le point de se plaindre au renouvellement.

Campagnes, BI immobilier et intégration à l'ERP

Les trois écrans de lecture et de liaison du module : les campagnes d'acquisition avec leur coût et leur coût par lead attribués via utm_campaign, le tableau de bord BI avec l'entonnoir, le taux d'écoulement, le taux d'absence et le revenu, et l'intégration qui rattache les programmes et les lots à votre ERP pour en lire les données.

Abonnements et ARR · la série d'avenants

Dans la verticale SaaS, l'abonnement est une série d'avenants datés d'une prise d'effet, et l'ARR est dérivé d'un instant de cette série, jamais un champ saisi. La Série d'avenants s'affiche à l'ouverture d'un renouvellement et montre la Prise d'effet, le Type, le MRR et les Licences de chaque changement, avec l'ARR aujourd'hui à côté.

Portail client et portail de l'agent

Deux portails publics, l'un pour l'acquéreur et l'autre pour l'agent, avec entrée par un lien envoyé par e-mail, sans mot de passe. L'acquéreur suit ses propositions, ses contrats, la visite de réception et le chantier ; l'agent voit ses propres propositions, ses ventes et sa commission cumulée. Vous contrôlez qui entre grâce à une liste d'e-mails autorisés.

Opportunités · prospects hors délai et candidats au renouvellement

L'onglet Opportunités affiche les deux listes qui rapportent de l'argent tous les jours : les demandes de clients que personne n'a contactés dans le délai et les clients dont la voiture actuelle signale déjà un changement. Il explique comment chaque liste est calculée, ce que signifient les facteurs affichés et quoi faire de chaque ligne.

Identité du client et vue 360 · comment le commerce reconnaît une personne

Dans le commerce, la même personne apparaît comme une adresse e-mail, un téléphone, un code de magasin et un appareil. Cet écran montre par quels signaux le client a été reconnu, l'historique des fusions et le bouton pour les défaire, le degré de confiance calculé à partir des signaux de risque, le foyer pour ne pas répéter une campagne dans la même maison et les préférences enregistrées.

Associatif

Fonds, campagnes et appels · la chaîne de la reddition de comptes

Rendre des comptes, c'est pouvoir dire d'où vient chaque euro et où il est allé. Cette page explique la chaîne qui rend cette réponse possible : le fonds avec sa restriction d'usage, la campagne avec son objectif, l'appel qui montre ce qui a réellement fait arriver le don, l'affectation du don à des fonds et le chiffre de recettes qui ne compte que le don direct.

Fuite de revenu · la file des constats

L'onglet Fuite de revenu liste l'argent que votre exploitation a laissé sur la table sans s'en apercevoir : usage non facturé, remise au-delà du niveau d'approbation, abonnement sans facture, palier de prix non appliqué et renouvellement sans revalorisation. Chaque constat a son Type, son Montant, sa Gravité et sa date de Détection, et le haut de l'écran indique combien restent ouverts et combien d'argent est en jeu.

Rappel des patients et politique de communication

Le rappel réactive les personnes qui ne reviennent pas depuis un certain temps : vous créez des règles d'inactivité par canal et l'aperçu montre combien de patients existent et combien sont réellement joignables. Communication définit la politique d'envoi de la maison, avec plage de silence, fuseau horaire et limite quotidienne par patient. Les deux écrans travaillent ensemble, et le consentement commande dans les deux.

Notifications et préférences

La cloche de SellioCRM vous prévient quand quelque chose demande votre attention : une mention, une tâche assignée, une approbation en attente, un contrat qui arrive à échéance. La page Notifications montre tout dans l'ordre, et les Préférences de notification vous laissent choisir, catégorie par catégorie, si vous voulez recevoir dans le système, par e-mail, les deux ou aucun.

Groupes, événements et espaces · blocs, BEO et agenda à l'heure

L'onglet Groupes suit les blocs de chambres avec date de rétrocession et pickup réel. L'onglet Événements montre les événements de l'établissement, les lignes de revenu et l'ordre de service (BEO) figé à la publication. L'onglet Devis émet des propositions en trois niveaux avec taux de change figé, et l'onglet Espaces gère l'agenda des salles à l'heure, en comptant le montage et le démontage.

Excursions, itinéraires et billets · manifeste, décharges et QR

L'onglet Départs pilote les départs d'excursion : manifeste avec verdict d'exploitation, embarquement passager par passager et annulation motivée. Les décharges de responsabilité publiées sont immuables et bloquent l'embarquement de qui n'a pas signé. L'onglet Itinéraires monte des circuits de plusieurs jours avec fournisseurs et marge honnête, et l'onglet Billets émet des passes avec code QR validables sans connexion.

Réservations, simulateur de paiement et propositions

Comment réserver un logement sans risque de double réservation, monter l'échéancier de paiement dans le simulateur (versement à la signature, dépôt, mensualités, échéances ballon, clés et financement), comprendre la valeur actuelle et les écarts de règle avec niveau d'approbation, et transformer la simulation en proposition qui va jusqu'à la vente.

Accès du support avec votre consentement

Par défaut, le support de SellioCRM ne voit pas les enregistrements métier de votre organisation. Pour qu'il puisse regarder vos données pendant une assistance, un administrateur doit activer un accès temporaire, d'une durée définie. Tout ce que le support fait est consigné dans une piste visible par vous, et l'accès peut être coupé à tout moment.

Chantier, réception, remise des clés et résiliations

L'après-vente de la verticale : publier l'avancement du chantier par jalons, faire la réception du logement avec une liste de contrôle point par point, enregistrer la remise des clés et, quand l'affaire est défaite, calculer la pénalité, la retenue et le remboursement dans une résiliation ou une cession qui passe par une approbation et extourne la commission.

Retours et échanges · remboursement, avoir en magasin et éligibilité

L'onglet Retours montre combien de retours existent, combien ont donné lieu à un remboursement, combien à un échange et le taux d'échange. Chaque ligne porte le motif, l'information de savoir si le retour est dans les délais de la politique, le montant remboursé et le montant transformé en avoir en magasin, dans des colonnes volontairement séparées.

Application pour Android et iPhone

SellioCRM dispose d'une application native pour Android et iPhone, qui utilise le même compte que le site. Elle est faite pour le travail loin du bureau : consulter et créer des enregistrements, traiter les tâches du jour, répondre aux conversations, approuver des demandes, faire le check-in d'une visite et interroger vos données. Le travail de paramétrage reste sur le site, et l'application ouvre ces écrans en son sein quand vous en avez besoin.

Parties, onboarding et screening · le référentiel que le régulateur accepte

Présente les trois écrans qui forment le cœur de la verticale financière : Parties, où vivent les personnes, les organisations, le graphe de propriété et les bénéficiaires effectifs ; Onboarding, où chaque partie reçoit un dossier avec sa checklist d'exigences et une décision scellée ; et Screening, où les vérifications d'identité, de sanctions et de PPE sont exécutées par les fournisseurs du marché.

Agroalimentaire

Barter et contrats de grain · échange, fixation et réception

Dans le secteur agricole, le producteur paie souvent ses intrants en grain, et le prix du grain n'est fixé que plus tard. Cette page explique le barter, qui porte en même temps le solde physique de grain et le solde financier des intrants, le contrat de grain avec fixation partielle du prix, la réception avec réfaction pour humidité et impuretés, et la ligne de crédit adossée à des garanties qui soutient l'ensemble.

Gouvernance · juridictions, piste des décisions et conservation juridique

L'écran Gouvernance réunit les trois pièces qui permettent à la verticale financière de résister à un audit : le catalogue de juridictions que vous éditez vous-même, la piste immuable des décisions réglementées avec vérification d'intégrité, et les conservations juridiques qui empêchent la suppression d'un sujet sous investigation.

Analyses et IA · pace, pickup, alertes, récupération et briefing

L'onglet Pace et pickup lit la demande sur deux axes : ce qui est déjà en portefeuille pour une nuitée à venir et la comparaison avec l'année précédente à la même anticipation. Les alertes préviennent aux moments de décision sans devenir du bruit. L'onglet Récupération donne la priorité à ce qui peut encore être réparé avant le départ, l'onglet Réputation montre le NPS et les demandes d'avis bloquées, et le Briefing IA produit une lecture construite uniquement sur des agrégats.

Agroalimentaire

Producteurs, exploitations et parcelles · la base physique de la verticale

Avant de vendre le moindre intrant, il faut savoir qui est le producteur, où il cultive et combien il cultive. Cette page explique comment enregistrer un producteur agricole, un groupe économique, un portefeuille, une exploitation et une parcelle, et comment consigner le plan de culture de chaque parcelle sur chaque campagne agricole, la donnée dont sortent le volume attendu et le potentiel de consommation.

Secteur associatif

Bénéficiaires et la cloison de confidentialité · qui peut voir qui est accompagné

Une personne accompagnée par un programme social n'est pas une cible de collecte de fonds. Cette page explique la cloison de confidentialité du bénéficiaire : pourquoi cette donnée reste séparée de la donnée de donateur, qui parvient à voir un dossier, comment fonctionne l'accès d'urgence et pourquoi tout accès laisse une trace. C'est la règle la plus stricte de la verticale, et elle ne s'ouvre pas selon la fonction occupée.

Éligibilité et autorisations préalables

Deux écrans qui s'attaquent à la première cause de rejet de facturation : soigner sans couverture valide ou sans autorisation. Dans Éligibilité, vous enregistrez la couverture de l'assuré et lancez la vérification auprès de l'organisme payeur. Dans Autorisations, vous menez l'autorisation préalable d'un acte, du brouillon au recours, avec délai, code d'accord et taux d'approbation.

Client 360 et portail · profil unique, allergies et lien magique

Chaque client dispose d'un profil unique qui reconnaît la même personne à travers les réservations venues du site, d'une agence ou d'une OTA, avec une fusion réversible et une adresse e-mail masquée traitée pour ce qu'elle est. Allergies et préférences voyagent avec la réservation et sont confirmées par chaque service. Le portail client s'ouvre par un lien magique envoyé à l'adresse e-mail fiable, et la fidélité relie le client au programme de points de la maison.

Succès client

QBR · revue trimestrielle avec le client

Le QBR est la réunion périodique où vous vous asseyez avec le client pour passer la période en revue : ce qui s'est passé, où en est la santé du compte et ce qui vient ensuite. SellioCRM conserve ces revues à deux endroits complémentaires : l'objet QBR, pour l'enregistrement formel de la réunion, et le panneau QBR à l'intérieur de l'enregistrement de l'entreprise, qui propose en plus l'ordre du jour à partir des signaux du compte.

CTA · appels à l'action mesurables

Un CTA est un bouton d'appel à l'action doté de son propre lien, qui compte chaque clic avant d'emmener la personne vers la destination. Il sert à mesurer quelles invitations fonctionnent sur votre site, votre blog, vos e-mails ou vos signatures, et à rattacher ces clics à une campagne. Vous créez le CTA dans Marketing et vous utilisez le lien généré où vous voulez.

Avis et réputation · NPS, produits à problème et ce que le client a écrit

L'onglet Avis affiche le NPS de la boutique avec les promoteurs, les passifs et les détracteurs, met en évidence les Produits à problème, c'est-à-dire les articles très commentés dont la part d'avis négatifs est élevée, et vous laisse ouvrir les avis qui se cachent derrière chacun, avec la note, le texte et le badge d'achat vérifié.

Agents, agences partenaires, sources de prospects, visites et permanences

Comment constituer la force de vente (agents, équipes et agences partenaires), enregistrer les origines de captation avec leur politique de doublons, planifier et mesurer les visites avec un classement par agent, et organiser les stands et le planning des permanences sans chevauchement.

Fabrication

Fabrication · intégration avec l'ERP industriel

SellioCRM n'est pas un ERP : il ne facture pas et n'ordonnance pas la production. Ce qu'il fait, c'est remettre la commande à votre ERP en toute sécurité : il valide avant d'envoyer, envoie sans risque de doublon, enregistre la confirmation avec la référence de l'ERP et signale tout écart entre les deux systèmes au lieu de faire comme si tout concordait. La connexion à SAP et NetSuite utilise les identifiants de votre propre ERP et se configure dans Paramètres → Intégrations.

Honoraires, temps, factures et le compte de fonds clients

Comment le module Juridique traite l'argent : cinq modèles d'honoraires avec aperçu avant proposition, saisie du temps facturable, la facture qui se construit toute seule à partir des heures et des honoraires acceptés et devient inaltérable une fois finalisée, et le compte de fonds du client, qui n'est jamais négatif et ne se mélange jamais avec celui d'un autre client.

Stock de véhicules · enregistrement, VIN et disponibilité

L'onglet Stock est l'endroit où le véhicule physique entre dans le CRM et où l'équipe voit ce qui est disponible à la vente. Cet article explique comment enregistrer un véhicule, pourquoi le VIN est validé, ce que signifie chaque statut du véhicule et pourquoi vous ne voyez que le stock des points de vente auxquels vous avez accès.

Dossiers et muraille éthique · qui voit quoi

Le dossier est le centre du module Juridique et il arrive protégé par une muraille éthique : seules les personnes affectées peuvent le voir, et même celles qui administrent le système ne la franchissent pas. Cet article explique comment créer le dossier, comment fonctionne l'affectation, la piste des accès et l'accès exceptionnel avec justification.

Table de négociation · mensualité, prix et la reprise

L'onglet Desking, c'est le calcul que l'on fait au comptoir avant tout contrat : quelle mensualité pour un prix donné, et combien de voiture tient dans une mensualité que le client accepte de payer. Cet article explique chaque champ, comment la reprise et son solde entrent dans le calcul, et ce que la table ne fait délibérément pas.

Secteur associatif

Parties prenantes, dons et reçus

La partie prenante est l'enregistrement unique de qui est en relation avec l'organisation, avec plusieurs rôles à la fois. Cette page explique comment lire la liste des parties prenantes, comment le système sépare le don direct du crédit indirect, comment fonctionnent les doublons suggérés et la fusion des enregistrements, et comment le reçu calcule le montant déductible quand il y a eu contrepartie.

Agrobusiness

Traçabilité · lot, historique et la page publique du QR

La traçabilité, c'est pouvoir raconter l'histoire d'un lot de grains : de quelle parcelle il vient, quels intrants y ont été appliqués, quand il a été récolté, quand il a été réceptionné et par où il est passé. Cette page explique comment créer le lot, alimenter l'historique des événements et utiliser le code du QR, qui ouvre une page publique donnant l'origine du lot et rien de commercial.

Réception et réservations · file du jour, options provisoires à échéance et liste d'attente

L'onglet Réception affiche une file unique de ce qui exige une action maintenant, triée par le coût de l'attente. L'onglet Réservations crée et pilote les réservations : provisoire à échéance obligatoire, passage en ferme puis en confirmée, relance qui ne fait que raccourcir l'échéance, liste d'attente quand c'est complet, et annulation.

Foyers · le groupe familial ou économique vu dans son ensemble

Un foyer regroupe plusieurs parties en une famille ou un groupe économique et montre le patrimoine consolidé du groupe, toujours séparé par devise. C'est la vue dont le chargé de relation a besoin quand le client n'est pas une personne, mais une maison avec conjoint, enfants, holding et société opérationnelle.

Programmes, unités et miroir des ventes

Comment enregistrer les programmes, constituer le stock d'unités et de lots (une à une ou par tableur) et faire tourner le miroir des ventes. L'article explique aussi la machine à états de l'unité, qui décide quels changements de statut sont permis et empêche deux personnes de réserver la même unité.

Plan de compte

Le Plan de compte est l'objet standard où vous consignez la stratégie pour un client important : les objectifs de la période, la façon dont vous comptez les atteindre, le montant que vous visez et l'état d'avancement du plan. Il sert à transformer l'intention de croître sur un compte en quelque chose d'écrit, de révisable et de visible par l'équipe.

Renouvellements · GRR et NRR

L'onglet Renouvellements traite le renouvellement comme un pipeline à part entière, avec Étape, Probabilité, Base, Issue et l'Écart entre les deux. En haut, le GRR et le NRR des douze derniers mois résument la part de chiffre d'affaires que vous avez retenue et la croissance obtenue à l'intérieur de la base existante.

Commission, parité et canaux · relevé, prix par canal et vente directe

L'onglet Commission présente le relevé des agences et des OTA comme un livre qui ne reçoit que des écritures : une reprise est une écriture nouvelle, et des devises différentes ne sont jamais additionnées. L'onglet Parité compare le prix affiché par chaque canal au prix direct et attribue à chaque canal ce qu'il laisse en net. La démarche OTA vers direct repère les clients venus d'un canal payant qui méritent une offre directe.

Santé du compte · un score explicable

L'onglet Santé affiche le score de chaque compte avec la valeur Calculée par le modèle et la valeur Ajustée à la main côte à côte, le Motif de l'ajustement, le Niveau et le Risque principal. Il sert à l'équipe Customer Success pour travailler la file des comptes à risque avant que le risque ne devienne une résiliation, et l'historique montre la trajectoire, qui en dit plus que le chiffre isolé.

Comparer les produits côte à côte

L'écran Comparer les produits place 2 à 6 produits de votre catalogue dans un seul tableau, en alignant les mêmes champs pour tous et en mettant en évidence les lignes où ils diffèrent. Il sert à répondre vite à la question du client sur le modèle à choisir, sans ouvrir un produit après l'autre.

Vérification des conflits · avant d'accepter le dossier

La vérification des conflits parcourt les parties de tous les dossiers du cabinet, y compris ceux que vous n'avez pas le droit de consulter, et ne renvoie que la métadonnée : existe-t-il un conflit, quel est le risque, pour quel motif et à qui l'escalader. Cet article explique quand la lancer, comment lire le résultat et comment consigner la décision de façon inaltérable.

Industrie manufacturière · contrôle des exportations et conformité

Le contrôle des exportations est un blocage réel, désactivé par défaut. Une fois activé, chaque vente passe par un criblage face à votre propre liste de contrôle (classification, destinations restreintes et exigence de licence) et le résultat empêche la commande d'avancer, à moins que quelqu'un disposant de l'autorité n'enregistre une dérogation justifiée. Chaque criblage et chaque dérogation restent dans un historique qui ne peut être ni modifié ni effacé.

Portail client · ce qu'il voit, ce qu'il fait et comment vous ouvrez l'accès

Le portail client est la page publique où celui qui a commandé la prestation suit ses propres biens, interventions, devis, factures et contrats d'entretien. L'entrée se fait par un lien envoyé à son adresse e-mail, sans mot de passe, et ne fonctionne que pour les adresses que votre équipe a autorisées. Le client y approuve une option du devis et demande le paiement d'une facture tout seul, sans téléphoner à personne.

Sites et équipements · l'historique reste au lieu, pas à la personne

Dans la verticale Service sur site, l'historique appartient à l'adresse et à l'équipement installé, pas au contact. Voici l'onglet Sites : l'enregistrement du site, le bloc d'accès qui évite la visite perdue, les contacts du lieu avec leurs rôles, les équipements avec marque, modèle et numéro de série, et les alertes que le système lève tout seul sur l'âge, la garantie et les pannes répétées.

Industrie manufacturière · configuration de produit industriel

La configuration de produit empêche qu'une combinaison impossible d'options arrive jusqu'au devis. Vous déclarez les caractéristiques et les valeurs de chaque produit, vous écrivez des règles (exige, exclut, prérequis, minimum et maximum de sélection), et le CRM valide le choix du client avant de générer le moindre prix. Une configuration invalide ne produit ni nomenclature ni prix, et chaque configuration approuvée est conservée comme une photographie immuable de ce qui a été vendu.

Industrie manufacturière · disponibilité et promesse de livraison (ATP)

La disponibilité répond à la question que le client industriel pose toujours : pour quand me livrez-vous ? Le CRM reflète le stock de votre ERP ou WMS par produit, site, lot et numéro de série, et calcule le disponible et l'ATP (ce que l'on peut promettre en comptant le réapprovisionnement en route), en classant chaque ligne comme disponible, faible, en reliquat ou en rupture. Le CRM n'est pas propriétaire du stock comptable : il interprète le miroir et montre toujours de quand il date.

Patients · dossier, donnée sensible et consentement

L'écran Patients est le dossier administratif des personnes que la clinique prend en charge, avec la vue Patient 360. Vous y ajoutez des identifiants sans exposer le numéro, enregistrez et révoquez le consentement par finalité et par canal, conservez la pièce d'identité et le représentant légal de façon chiffrée et pilotez la liste des documents à fournir. Toute lecture de donnée sensible est consignée.

Agroalimentaire

Portail du producteur · accès par e-mail et ce qu'il voit

Le portail du producteur est un espace externe où l'exploitant agricole entre avec l'adresse e-mail autorisée et suit ses propres devis, contrats de céréales, opérations de troc, visites techniques et lots. Il n'y a pas de mot de passe : l'accès se fait par un lien envoyé à l'adresse enregistrée, et le producteur ne voit que ce qui lui appartient. Cette page explique comment ouvrir l'accès, comment le producteur entre et ce qui s'affiche pour lui.

Commerce de détail et e-commerce

Offres et souscriptions · de la proposition au produit actif

Une fois que la partie a un KYC approuvé, elle peut recevoir un produit. L'écran Offres crée la proposition et consigne l'acceptation ou le refus comme une décision d'adéquation. L'écran Souscriptions conduit la chaîne interne qui naît de l'offre acceptée, en passant par l'analyse, l'approbation ou le refus, jusqu'à l'activation. Chaque décision est scellée dans la piste immuable.

Commandes en miroir et paniers abandonnés

L'onglet Commandes montre les ventes que le CRM reflète depuis votre plateforme, toujours avec l'origine et l'instant de la lecture, et ouvre les lignes de chaque commande. L'onglet Paniers abandonnés montre combien de paniers sont restés en route, combien ont été récupérés, le taux de récupération et le chiffre d'affaires revenu.