Automobile

Essai routier et réservation · immobiliser le véhicule et convertir en vente

Comment planifier un essai routier et enregistrer son issue, et comment réserver un véhicule pour un client, libérer la réservation ou la convertir en vente. L'article explique le verrou qui garantit qu'un même véhicule n'est jamais réservé deux fois en même temps.

Deux choses différentes dans le même parcours

L'essai routier est un engagement envers une personne : un jour, une heure, un vendeur et le véhicule qu'elle va conduire. La réservation est un engagement portant sur le véhicule : il sort du stock disponible pour tous et reste attaché à un client. Les deux se produisent souvent le même jour, mais ce sont des enregistrements distincts qui vivent dans des onglets différents.

Planifier un essai routier

Ouvrez Automobile et allez dans l'onglet Essais routiers.
Dans le bloc Planifier un essai routier, choisissez la Concession.
Choisissez le Véhicule, ce qui est facultatif. Si le client n'a pas encore choisi l'exemplaire, laissez vide et le rendez-vous vaut pour le modèle.
Indiquez la date et l'heure.
Notez les observations utiles à la personne qui recevra le client.
Cliquez sur Planifier. L'enregistrement apparaît dans la liste avec la situation Planifié.

La Concession ainsi que la date et l'heure sont obligatoires. Le véhicule est facultatif précisément parce qu'au début de la conversation le client choisit le modèle, pas l'exemplaire. Planifier un essai routier ne réserve pas le véhicule et ne change pas sa situation en stock : il reste Disponible pour les autres vendeurs.

Clôturer l'essai routier

Un essai routier planifié doit se terminer par une issue, sans quoi l'agenda devient une liste de promesses. Sur la ligne du rendez-vous, vous disposez de trois boutons : Réalisé, quand le client a conduit ; Absent, quand il ne s'est pas présenté ; et Annuler, quand le rendez-vous a été décommandé.

Marquer l'issue est ce qui distingue un agenda de travail d'un historique utile. Le taux de présence par concession et par vendeur sort de ces trois boutons, et le client qui ne s'est pas présenté est justement celui qui a besoin d'un nouveau contact.

Réserver un véhicule

Ouvrez l'onglet Stock.
Repérez le véhicule. Le bouton Réserver n'apparaît que sur les véhicules dont la situation est Disponible.
Cliquez sur Réserver. La situation du véhicule passe à Réservé immédiatement, pour toutes les personnes qui voient cette concession.
Sur la même ligne apparaissent alors les boutons Vendre et Libérer.

Le même véhicule n'est jamais réservé deux fois

C'est la garantie la plus importante de cet onglet. Quand deux personnes cliquent sur Réserver sur le même véhicule au même instant, le système traite les deux demandes à la file : la première réserve et la seconde reçoit un message indiquant que le véhicule n'est plus disponible. Il n'y a pas d'égalité, pas de double réservation et pas de situation où deux clients arrivent à la concession pour emporter le même véhicule.

Le même verrou vaut pour la vente. Un véhicule ne se vend qu'à partir d'une réservation active, et chaque véhicule n'a qu'une seule réservation active à la fois.

Libérer ou convertir en vente

Libérer : annule la réservation et remet le véhicule en Disponible. À utiliser quand le client s'est désisté ou que le délai convenu est passé.
Vendre : convertit la réservation en vente. Le véhicule passe en Vendu, situation définitive : il ne revient pas dans le cycle de réservation.
Annuler une réservation déjà annulée ou déjà convertie en vente ne provoque pas d'erreur, cela ne fait simplement rien.

💡 Vendre signifie ici marquer le véhicule comme vendu dans le CRM. La verticale n'émet pas de facture, ne génère pas de contrat et ne met pas à jour votre système de gestion.

Example: Vendredi, 16h. La cliente Marina fait un essai routier de la Corolla XEi de la concession Centre ; le vendeur coche Réalisé. Elle demande à ce que le véhicule soit immobilisé jusqu'à lundi. Le vendeur retourne dans l'onglet Stock et clique sur Réserver : la Corolla passe en Réservé et disparaît du stock disponible de ses collègues. Le lundi, Marina conclut, et le vendeur clique sur Vendre. Si elle s'était désistée, le clic aurait été sur Libérer et le véhicule serait redevenu Disponible à la même seconde.

Questions fréquentes

J'ai réservé le mauvais véhicule, et maintenant ? Cliquez sur Libérer. Le véhicule redevient Disponible immédiatement et peut être réservé par quelqu'un d'autre.
J'ai vendu par erreur, peut-on annuler ? Vendu est une situation définitive dans le cycle de réservation. Adressez-vous à la personne qui administre l'espace de travail avant de sortir un véhicule du stock.
Pourquoi le bouton Réserver n'apparaît-il pas ? Parce que le véhicule n'est pas Disponible. Vérifiez l'étiquette de situation sur la ligne.
La réservation expire-t-elle toute seule ? La réservation accepte une durée de validité lorsqu'elle est créée par intégration. Depuis l'écran, elle reste active jusqu'à ce que quelqu'un libère ou vende.
L'essai routier disparaît-il de la liste ? Non. Il conserve la situation Réalisé, Absent ou Annulé, et peut être supprimé s'il a été saisi par erreur.

Open this article inside the system →