QBR · revue trimestrielle avec le client
Le QBR est la réunion périodique où vous vous asseyez avec le client pour passer la période en revue : ce qui s'est passé, où en est la santé du compte et ce qui vient ensuite. SellioCRM conserve ces revues à deux endroits complémentaires : l'objet QBR, pour l'enregistrement formel de la réunion, et le panneau QBR à l'intérieur de l'enregistrement de l'entreprise, qui propose en plus l'ordre du jour à partir des signaux du compte.
La revue périodique avec le client, c'est là que la relation tient : vous montrez ce que vous avez livré, vous écoutez ce qui dérange et vous convenez de la suite. Le problème est toujours le même, la mémoire. Sans trace écrite, personne ne se souvient de ce qui a été promis au trimestre précédent, et la réunion suivante repart de zéro. SellioCRM conserve la revue pour qu'elle devienne de l'historique.
L'objet QBR
Dans le menu, groupe Succès client, ouvrez QBR. C'est un objet standard du système, avec liste, recherche, vues enregistrées, pièces jointes et commentaires, comme n'importe quel autre.
- Titre : obligatoire, par exemple QBR T1 Acme.
- Client : recherche dans le fichier des entreprises, pour rattacher la revue au bon compte.
- Date de la réunion.
- Période : le trimestre ou l'intervalle couvert, par exemple T1 2026.
- Santé du compte : Saine, Vigilance ou À risque, votre lecture de la période.
- Notes : le résumé de la réunion.
- Prochaines étapes : ce qui a été convenu.
La liste affiche Titre, Client, Date de la réunion et Santé du compte. C'est cet enregistrement qui reste dans l'historique du compte et que n'importe qui dans l'équipe peut lire avant de parler au client.
Le panneau QBR dans l'enregistrement de l'entreprise
Ouvrez l'entreprise dans le fichier des comptes et cherchez la section QBR sur le côté de l'enregistrement. Ce panneau est opérationnel : il sert à préparer la réunion et à cocher au fur et à mesure ce qui a été traité.
- Cliquez sur Nouveau QBR pour créer une revue vierge, ou sur Depuis l'ordre du jour recommandé pour que le système crée directement la revue avec un ordre du jour suggéré.
- Définissez la Date de réalisation et la situation : Planifié, Réalisé ou Annulé.
- Renseignez la Note de la réunion, si votre équipe utilise une notation.
- Ajoutez des points dans le champ Point d'ordre du jour et cochez chacun d'eux au fur et à mesure qu'ils sont traités.
- Si la revue a été créée par erreur, le X supprime la revue entière, et le X à côté d'un point supprime seulement ce point.
- Une fois la revue terminée, cliquez sur Enregistrer dans QBR pour en faire une fiche de l'objet QBR. Un nouveau clic met à jour cette même fiche au lieu d'en créer une autre.
L'ordre du jour suggéré
Le bouton Depuis l'ordre du jour recommandé compose l'ordre du jour à partir des signaux que le système possède déjà sur le compte, sans intelligence artificielle et sans deviner : risques ouverts, volume de tickets ouverts, faible adoption, opportunités d'expansion en cours, renouvellement proche et santé générale du compte. Chaque point est classé par gravité, et la liste reste vide quand aucun signal n'est significatif, ce qui est aussi une information. Les points créés sont un point de départ : renommez, retirez et ajoutez à volonté avant la réunion.
Lequel des deux utiliser
Les deux sont des couches différentes et le restent : le panneau est l'endroit où la revue se prépare et se mène, et l'objet QBR est l'enregistrement formel qui reste dans l'historique, dans les listes, les rapports et les automatisations. Ce qui a changé, c'est que la traversée tient en un clic : la revue terminée, le bouton Enregistrer dans QBR crée la fiche avec le compte, la date de la réunion, le compte rendu dans les notes et les points d'ordre du jour encore ouverts dans les prochaines étapes. Publier à nouveau met à jour cette même fiche au lieu d'en créer une seconde, le lien apparaît sous Ouvrir la fiche, et le panneau liste aussi les fiches QBR que le compte possède déjà, pour que la même réunion ne soit pas écrite deux fois par deux personnes. La santé du compte reste vide à dessein : c'est votre lecture de la période, pas quelque chose que le système mettra dans votre bouche. Publier à nouveau réécrit le titre, la date, les notes et les prochaines étapes de la fiche avec ce qui se trouve dans le panneau, car le panneau est la source de ces quatre champs ; ce qui a été saisi directement dans la fiche, comme la santé du compte, reste intact.
Droits et questions fréquentes
- Qui peut enregistrer ? L'objet QBR suit le rôle d'accès défini par l'administrateur. Le panneau dans l'entreprise exige le droit d'écriture dans le système.
- Le panneau QBR n'apparaît pas dans l'entreprise. Il n'existe que sur l'enregistrement d'entreprise, pas sur un contact ni sur une opportunité, et il disparaît quand votre rôle ne permet pas de le lire.
- L'ordre du jour recommandé est arrivé vide. Cela signifie que le compte n'a pas de signal significatif en ce moment. C'est honnête : le système n'invente pas d'ordre du jour.
- J'ai supprimé un QBR de l'objet sans le vouloir. Il part à la Corbeille et peut être restauré dans le délai de conservation.