Pipeline commercial (tableau kanban)
Suivez les opportunités par étape, faites-les glisser pour les faire avancer et consultez les totaux par étape.
Le tableau affiche les opportunités organisées par étape. Chaque colonne est une étape de l'entonnoir, avec sa couleur. Les étapes proviennent des options du champ « Étape », que vous modifiez dans Paramètres → Champs.
Utiliser le tableau
- Ouvrez Opportunités et cliquez sur « Tableau ».
- Faites glisser une carte d'une colonne à une autre pour changer l'étape, et le changement est enregistré instantanément.
- La probabilité de la nouvelle étape est appliquée automatiquement à l'opportunité.
- Cliquez sur une carte pour ouvrir les détails de l'opportunité.
- Utilisez le bouton « Tableau » (vue liste) pour revenir à la vue en liste.
Totaux par étape
Le haut de chaque colonne indique le nombre d'opportunités, la probabilité de l'étape et la somme de leurs valeurs, ce qui vous aide à voir où le pipeline se concentre et où sont les points de blocage.
Lorsque les opportunités ont une valeur et une valeur pondérée, un sélecteur Pipeline total / Pipeline pondéré apparaît dans la barre du tableau : basculez-le pour afficher, en haut de chaque colonne, soit la valeur totale soit la valeur pondérée par la probabilité de l'étape (valeur × probabilité), la base d'une prévision réaliste.
Gagné et perdu
Pour conclure une affaire, faites-la glisser vers la colonne « Gagné » (100 %) ou « Perdu » (0 %). Ainsi, l'entonnoir reflète le résultat et les rapports restent corrects. Sur l'opportunité, renseignez le « Motif de perte » le cas échéant.
Les opportunités perdues quittent le tableau actif par défaut (la colonne de l'étape perdue disparaît), afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est encore en jeu. Les opportunités gagnées restent visibles. Utilisez le bouton « Afficher les perdues » dans la barre du tableau pour les faire réapparaître quand vous en avez besoin.
Raison du gain et motif de perte
Chaque fois qu'une opportunité passe à gagnée ou à perdue · en cliquant sur l'étape dans l'entonnoir en haut de l'enregistrement, par les boutons Gagné et Perdu, ou en faisant glisser la carte sur le tableau · une fenêtre s'ouvre et demande la raison. Elle liste les raisons que votre propre entreprise a configurées pour ce résultat et vous laisse aussi en écrire une autre avec vos propres mots. Vous ne confirmez le changement qu'après avoir choisi une raison.
Les champs « Raison du gain » et « Motif de perte » restent également visibles sur le formulaire de l'opportunité tant que l'affaire est dans ce résultat : vous pouvez donc revoir ou corriger la raison plus tard, sans avoir à déplacer l'affaire une nouvelle fois.