Réengagement et nurturing automatiques des prospects
Deux automatismes indépendants s'occupent du prospect qui refroidit : le réengagement crée une tâche pour le responsable quand un prospect reste inactif au-delà du délai que vous définissez, et le nurturing inscrit tout seul dans une séquence d'e-mails chaque prospect qui passe au statut Nurturing. Les deux naissent désactivés et vous en activez chacun à un endroit différent.
Un prospect oublié, c'est du revenu perdu en silence. Le CRM attaque cela par deux chemins qui ne se mélangent pas : l'un crée du travail pour le commercial (une tâche de reprise de contact) et l'autre garde le prospect au chaud tout seul (une séquence d'e-mails). Vous pouvez utiliser les deux, un seul, ou aucun.
Réengagement : une tâche pour le prospect inactif
- Ouvrez Paramètres et entrez dans Organisation.
- Cherchez le champ Réengagement des prospects inactifs (jours).
- Indiquez combien de jours sans aucune activité un prospect peut rester avant de générer la tâche. La valeur va de 0 à 3650 jours.
- Enregistrez. La valeur 0 désactive le réengagement.
À partir de là, un balayage quotidien parcourt les prospects actifs qui ont un responsable et regarde la date de la dernière activité consignée. S'il n'y a aucune activité, il utilise la date de création du prospect. Passé le délai, le CRM crée une tâche appelée Réengager suivie du nom du prospect, avec échéance le lendemain, attribuée au responsable du prospect.
- Les prospects convertis et disqualifiés sont exclus du balayage.
- Un prospect sans responsable ne génère pas de tâche, car il n'y aurait personne à qui l'attribuer.
- Il n'y a pas de doublon : s'il existe déjà une tâche de réengagement ouverte pour ce prospect, aucune autre n'est créée.
- Le texte de la tâche, le délai d'échéance et le destinataire sont fixes. Le seul réglage est le nombre de jours.
Nurturing : séquence automatique au statut Nurturing
- Ouvrez Marketing et allez dans Séquences.
- Créez ou modifiez la séquence d'e-mails qui va nourrir ces prospects et montez les étapes avec leurs intervalles en jours.
- Cochez l'option Inscrire automatiquement les prospects en Nurturing dans cette séquence.
- Laissez la séquence active et enregistrez.
Dès lors, tout prospect qui a une adresse e-mail et dont le statut commence par Nurturing est inscrit automatiquement dans cette séquence, à la première étape, en respectant l'intervalle en jours configuré. Qui est déjà inscrit n'est pas inscrit de nouveau.
Sortie automatique de la séquence
Le CRM met fin tout seul à l'inscription quand l'enregistrement est converti, gagné, perdu, disqualifié ou supprimé. Cela évite la pire erreur du nurturing, qui est de continuer d'envoyer des e-mails de maturation à qui a déjà acheté ou a déjà dit non. Vous n'avez rien à faire : l'inscription cesse simplement d'avancer.
Modèles prêts à l'emploi
- Dans Paramètres, Automatisations, la galerie Modèles de parcours propose des modèles dans les catégories Nurturing et Réengagement. Installer un modèle crée une vraie automatisation, que vous modifiez ensuite comme n'importe quelle autre. Rien ne tourne tant que vous n'avez pas installé.
- En créant une campagne à partir d'un modèle, il existe le modèle Réengagement : il envoie un e-mail, attend quelques jours et sépare qui a ouvert (cela devient une tâche) de qui n'a pas ouvert (qui reçoit un second e-mail).
Permissions et questions courantes
- Changer le délai de réengagement et cocher l'inscription automatique exigent la permission de qui administre l'espace.
- Les deux automatismes tournent lors d'un balayage périodique, pas à l'instant précis où le délai arrive à échéance. Attendez le cycle du jour.
- J'ai désactivé le réengagement et les tâches sont toujours là ? Oui. Désactiver empêche de nouvelles tâches, cela n'efface pas celles qui ont déjà été créées ; terminez ou supprimez celles qui restent.
- Puis-je utiliser plusieurs séquences de nurturing ? L'inscription automatique vaut pour chaque séquence cochée, préférez donc n'en garder qu'une cochée pour ne pas inscrire le même prospect sur plusieurs fronts.