Préparer une réunion avec l'IA
Le bouton Préparer la réunion, dans le panneau Suggestions de l'IA d'un enregistrement, monte une trame prête pour la conversation : objectif suggéré, points de contexte tirés des données, questions de découverte et une prochaine étape proposée. Il sert à entrer en réunion préparé même avec dix minutes d'avance.
La pire réunion commerciale est celle où le commercial ouvre en demandant ce qui est déjà écrit dans le CRM. Préparer la réunion existe pour supprimer cette perte : l'IA lit les données de l'enregistrement que vous avez ouvert et renvoie une trame courte et pratique, dans la langue dans laquelle vous utilisez le système.
Où cela se trouve
Ouvrez l'enregistrement et cherchez la carte Suggestions de l'IA, avec l'icône du robot. Le bouton Préparer la réunion apparaît sur les enregistrements de Prospect, Opportunité, Contact et Entreprise. Sur Prospect et Opportunité, vous avez aussi Playbook d'approche et Intention d'achat ; sur tous les enregistrements, Prochaine étape, Produits suggérés et Résumé.
Ce que l'IA renvoie
- Un objectif suggéré pour la réunion.
- De trois à quatre points de contexte tirés des données de l'enregistrement.
- Trois questions de découverte.
- Une prochaine étape proposée.
Marche à suivre
- Ouvrez le prospect, le contact, l'entreprise ou l'opportunité de la réunion.
- Sur la carte Suggestions de l'IA, cliquez sur Préparer la réunion.
- Pendant que le texte se construit, la mention Réflexion en cours apparaît. La réponse arrive entière dans la carte, avec le badge Suggéré par l'IA.
- Lisez, ajustez avec votre propre jugement et emportez le tout en réunion. Si vous voulez conserver la trame, copiez le texte dans les remarques de l'enregistrement ou dans une activité.
- Après la conversation, consignez ce qui s'est passé sous forme d'activité : c'est cet historique qui améliore la préparation suivante.
Prérequis et limites
- L'IA doit avoir été configurée par l'administrateur dans Paramètres. Sans cela, le bouton répond par un avertissement indiquant qu'aucune IA n'est disponible.
- L'IA n'utilise que les champs de l'enregistrement que vous avez la permission de voir. Les champs masqués ou cachés pour votre rôle n'arrivent pas au modèle.
- Un enregistrement vide produit une trame pauvre. Si l'entreprise n'a que son nom renseigné, il n'y a pas de contexte à extraire, et la réponse sera générique.
- L'usage de l'IA est mesuré par organisation. Générer plusieurs préparations à la suite consomme le même quota que les autres fonctions d'IA.
- La réponse n'est enregistrée automatiquement dans aucun champ. Seule la suggestion de Prochaine étape dispose du bouton Créer une tâche ; la préparation de réunion, vous la copiez si vous voulez la conserver.
Questions courantes
- Pourquoi ne vois-je pas le bouton Préparer la réunion ? Soit vous êtes sur un objet qui ne le propose pas, le bouton existe sur Prospect, Opportunité, Contact et Entreprise, soit la carte Suggestions de l'IA est désactivée pour votre organisation.
- La réponse est arrivée dans une autre langue. Elle suit la langue active de l'interface. Changez la langue dans Mon compte et générez de nouveau.
- Le texte est-il coupé ? Il ne devrait pas l'être : la préparation de réunion a une limite de taille plus grande justement parce que c'est une réponse longue, et la carte s'agrandit pour tout afficher.
- Peut-on demander une autre trame ? Oui, cliquez de nouveau. Chaque clic génère une réponse nouvelle et consomme de l'usage d'IA.