Partage de commission · répartir l'affaire entre plusieurs commerciaux
Le partage de commission enregistre comment la commission d'une opportunité est répartie entre plusieurs commerciaux, en pourcentage. En plus de documenter l'accord, le partage est lu au moment de générer les relevés dans Commissions : avec un partage, chaque commercial est payé sur sa part ; sans partage, le propriétaire de l'affaire garde le montant entier.
Quand deux commerciaux travaillent la même affaire, la question tombe en fin de mois : qui touche quoi. Sans endroit pour consigner l'accord, la répartition devient un tableur parallèle et une discussion. L'objet Partages de commission garde l'accord par écrit et, plus important encore, il est lu par le calcul des relevés.
Où cela se trouve
Partages de commission n'est pas une entrée isolée du menu : il vit dans la page Commissions, dans le menu Ventes. Ouvrez Commissions et cliquez sur le lien Partages de commission, en haut, pour accéder à la liste complète, créer et modifier des enregistrements.
Champs de chaque part
- Commercial : obligatoire. C'est le nom de la personne qui reçoit cette part de la commission.
- Opportunité : obligatoire. L'affaire à laquelle la commission se rapporte.
- Pourcentage (%) : obligatoire. La part de ce commercial. La somme des partages de la même affaire doit faire 100 %.
- Montant : le montant de commission de cette part, quand vous souhaitez l'enregistrer explicitement.
- Remarques : les détails de l'accord.
Comment le partage entre dans le relevé
Sur la page Commissions, l'administrateur définit les plans, avec taux de base, paliers selon l'atteinte de l'objectif et taux par produit, et attribue un plan à chaque commercial avec une date d'effet. En cliquant sur Générer les relevés et en indiquant la période, le système récupère les opportunités gagnées dont la date de clôture tombe dans la période et répartit la base ainsi :
- L'affaire a des partages : la base de chaque commercial est sa part du montant, calculée en centimes, le reste de l'arrondi étant absorbé par la dernière part pour que la somme tombe exactement juste.
- L'affaire n'a pas de partages : toute la base va au responsable de l'opportunité.
- Sur la base de chacun s'applique le plan en vigueur pour ce commercial sur la période.
- Ouvrez Ventes, Commissions et cliquez sur Partages de commission.
- Créez un enregistrement par participant à l'affaire.
- Dans Commercial, saisissez le nom complet ou l'e-mail exactement comme il figure sur la fiche de l'utilisateur dans le CRM.
- Choisissez l'Opportunité et indiquez le Pourcentage (%).
- Vérifiez que la somme des pourcentages de la même affaire fait bien 100 %.
- Revenez à Commissions et cliquez sur Générer les relevés en indiquant la période.
Limites et permissions
- Le champ Commercial est du texte et il est rapproché de l'enregistrement des utilisateurs par le nom complet ou par l'e-mail. Un nom saisi différemment de l'enregistrement fait que cette part ne trouve pas de titulaire et reste hors du relevé. C'est l'erreur la plus fréquente.
- Le système n'empêche pas la somme des pourcentages de dépasser ou de rester sous 100 %. La vérification vous revient.
- N'entrent dans le relevé que les opportunités gagnées dont la date de clôture tombe dans la période et dont le montant est supérieur à zéro.
- Générer les relevés est une action d'administrateur. Régénérer ne remplace que les brouillons : les relevés approuvés ou payés restent immuables.
- Chaque commercial peut voir ses propres relevés sur la page Commissions ; les plans et la génération restent aux personnes qui administrent.
Questions courantes
- J'ai créé le partage après avoir généré le relevé. Dois-je recommencer ? Oui, générez de nouveau le relevé de la période. Le brouillon est remplacé.
- Le commercial n'est pas apparu dans le relevé. Que s'est-il passé ? Vérifiez que le nom saisi dans Commercial correspond au nom complet ou à l'e-mail de l'utilisateur, et qu'il a bien un plan de commission en vigueur sur la période.
- Dois-je renseigner le champ Montant ? Ce n'est pas obligatoire. Le relevé calcule à partir du Pourcentage (%) et du plan. Le champ Montant sert à consigner l'accord par écrit.
- Peut-on aussi partager des affaires de canal ou de partenaire ? La commission de partenaire a son propre enregistrement dans le module partenaires. Cet objet sert à la répartition entre commerciaux internes.