Recevoir des rappels de devis sur WhatsApp
Soyez averti sur votre propre WhatsApp lorsqu'un devis atteint son échéance (valable jusqu'au). Deux étapes : ajoutez votre téléphone à votre profil, puis créez une automatisation Devis par échéance avec l'action Envoyer un WhatsApp au propriétaire.
Lorsqu'un devis atteint son échéance (valable jusqu'au), le propriétaire de l'opportunité peut recevoir un rappel sur son propre WhatsApp (ou SMS) pour relancer. Deux étapes.
1. Ajoutez votre téléphone à votre profil
- Ouvrez Mon compte.
- Dans le champ Téléphone / WhatsApp, saisissez votre numéro au format international (E.164), par exemple +5511999998888.
- Enregistrez. Ajouter un numéro active les rappels ; laissez-le vide si vous ne les voulez pas.
2. Créez l'automatisation Devis
- Ouvrez Paramètres, Automatisations.
- Pour Objet, choisissez « Devis (par échéance) ». Le déclencheur par échéance (date) est sélectionné automatiquement.
- Pour le champ de date, utilisez « Valable jusqu'au (échéance) » et définissez combien de jours après l'échéance (0 = le jour même de l'échéance).
- Ajoutez éventuellement des conditions sur le Statut ou le Total (par exemple, seulement les devis qui ont été envoyés).
- Sous Actions, choisissez Envoyer un WhatsApp, cible Téléphone du propriétaire, et rédigez le message. Vous pouvez utiliser {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} et {{link}} dans le texte.
- Enregistrez et gardez l'automatisation active.
💡 L'envoi utilise le téléphone du profil du propriétaire et le compte Twilio de l'organisation (intégration Messagerie). Sans téléphone de profil ou sans compte Twilio connecté, le rappel n'est tout simplement pas envoyé, sans erreur. Chaque devis déclenche l'automatisation au maximum une fois.