Modèles de parcours et de nurturing (onboarding, renouvellement, réengagement)
Installez en 1 clic des parcours prêts à l'emploi (onboarding, nurturing par goutte-à-goutte, renouvellement, après-vente, réengagement et cycle de vie client). Chaque modèle devient une automatisation normale, avec des étapes d'attente pour s'exécuter dans le temps, que vous pouvez ensuite modifier dans l'éditeur.
La galerie de « Modèles de parcours » propose des automatisations complètes déjà construites pour les moments les plus courants de la relation client. Vous en installez une en un clic et elle devient une automatisation normale qui apparaît dans la liste et peut être modifiée dans l'éditeur visuel, y compris les textes des e-mails, les délais et les conditions.
Chaque modèle utilise l'étape « Attente » pour se dérouler au bon rythme (par ex. envoyer un e-mail aujourd'hui, attendre 3 jours, créer une tâche, attendre 7 jours, envoyer un autre e-mail). C'est ainsi que vous construisez des séquences de nurturing et des parcours sans aucun code.
Modèles disponibles
- Onboarding (bienvenue en 3 touches) : lorsqu'un contact est créé, un e-mail de bienvenue, une tâche d'appel dans 2 jours et un e-mail de conseils dans 7 jours.
- Nurturing de leads (goutte-à-goutte) : 3 e-mails espacés (jour 0, 3 et 10) pour réchauffer les nouveaux leads.
- Réengager les leads froids : lorsque le statut passe à « froid », des e-mails de réengagement et, après quelques jours, le passage du lead au statut dormant.
- Rappel de renouvellement : lorsqu'un abonnement est créé, attend jusqu'au champ de date de renouvellement et notifie le titulaire.
- Après-vente (remerciement et suivi) : lorsque l'opportunité est gagnée, un e-mail de remerciement, une tâche de suivi et un e-mail de retour d'expérience dans 30 jours.
- Parcours client (points de contact) : lorsqu'un compte est créé, une tâche de bienvenue, un point de contact à 30 jours et une invitation à un bilan trimestriel (QBR) à 90 jours.
Comment installer
- Ouvrez Paramètres → Automatisations et repérez la section « Modèles de parcours ».
- Utilisez « Aperçu des étapes » pour voir la séquence de chaque modèle.
- Cliquez sur « Installer ». L'automatisation apparaît immédiatement dans la liste des automatisations, déjà active.
- Cliquez sur « Modifier » sur l'automatisation pour ajuster les textes, les délais, les conditions et les destinataires dans l'éditeur (formulaire ou flux).
Sécurité et bonnes pratiques
- L'installation ne déclenche RIEN rétroactivement : le parcours ne s'applique qu'aux PROCHAINES enregistrements correspondant au déclencheur (nouveaux contacts, nouveaux abonnements, etc.).
- C'est idempotent : installer deux fois le même modèle ne crée pas de doublon, car le CRM réutilise l'automatisation existante.
- Certains modèles contiennent des conditions génériques (par ex. statut « froid », champ « renewal_date », étape « gagné »). Ajustez le nom/la valeur du champ à votre pipeline après l'installation.
- Les textes des e-mails sont neutres et modifiables ; utilisez {{field}} pour insérer les données de l'enregistrement (par ex. {{name}}).