Galerie de modèles d'objets
La galerie propose des objets prêts à l'emploi, champs déjà configurés, pour créer en quelques secondes au lieu de modéliser depuis zéro. Un clic sur Utiliser le modèle crée l'objet, le champ Nom et tous les champs du modèle, puis ouvre la liste du nouvel objet. Les objets qui existent déjà dans votre organisation apparaissent comme Déjà disponible.
Créer un objet depuis zéro suppose de décider un nom, un pluriel, un identifiant, puis de dessiner champ par champ. La Galerie de modèles raccourcit ce chemin pour les cas courants : chaque carte est un objet entier, avec ses champs et ses listes d'options déjà définis, prêt à devenir réel dans votre organisation.
Comment l'utiliser
- Ouvrez les Paramètres et, dans le groupe Personnalisation, cliquez sur Galerie de modèles.
- Parcourez les cartes. Chacune affiche le nom au pluriel, une courte description et la liste des champs qui seront créés.
- Cliquez sur Utiliser le modèle dans la carte choisie.
- Le système crée l'objet et ouvre sa liste. À partir de là, il fonctionne comme n'importe quel autre objet du CRM.
Le modèle Événement, par exemple, crée l'objet Événements avec les champs Date (date et heure), Lieu (texte), Capacité (nombre), Statut (sélection avec Planifié, Confirmé, Réalisé et Annulé) et Description (texte long), en plus du champ Nom, que tout objet reçoit automatiquement et qui est obligatoire.
Quand l'objet existe déjà
Si votre organisation possède déjà un objet portant le même identifiant que le modèle, la carte ne propose pas Utiliser le modèle : elle affiche Déjà disponible et un bouton Ouvrir, qui mène directement à la liste de l'objet. Cela évite l'erreur classique consistant à tenter de créer quelque chose qui existait d'origine. Appliquer deux fois le même modèle ne duplique rien non plus : la seconde fois, l'action se contente d'ouvrir l'objet existant.
Ce que la galerie ne couvre pas
La galerie est un catalogue resserré et volontairement réduit : les modèles qui entraient en collision avec des objets déjà livrés avec le CRM, comme Projet, Ticket et Contrat, ont été retirés justement parce que ces objets existent déjà dans votre organisation. Pour tout ce qui n'y figure pas, empruntez les deux chemins voisins : créez l'objet dans Paramètres, Objets, puis accélérez la modélisation avec les Composants de champs, sur l'écran Champs personnalisés.
Qui peut le faire
Appliquer un modèle exige la permission d'administrer les paramètres. L'action est consignée dans l'Historique de configuration comme Modèle appliqué, avec le nom de l'objet et la date, et l'entrée n'est écrite que lorsque l'objet a réellement été créé, jamais quand la galerie s'est contentée d'ouvrir un objet qui existait déjà.
Questions fréquentes
- Puis-je changer les champs ensuite ? Oui. Une fois appliqué, l'objet est le vôtre : renommez, ajoutez et retirez des champs dans Champs personnalisés comme sur n'importe quel autre objet.
- Dans quelle langue arrivent les noms ? Les libellés sont créés dans la langue de la personne qui applique le modèle et deviennent une donnée de votre organisation.
- Puis-je supprimer un objet créé par un modèle ? Oui, dans Paramètres, Objets. Il compte comme objet personnalisé, et la suppression emporte tous ses enregistrements.
- Où voir qui l'a appliqué ? Dans Paramètres, Historique de configuration, en filtrant sur Modèle.