Composants de champs réutilisables
Les composants sont des groupes de champs prêts à l'emploi, comme Adresse, Canaux de contact ou Financier, que vous appliquez à n'importe quel objet en un clic. Au lieu de créer huit champs d'adresse un par un dans chaque objet, vous choisissez le composant, vérifiez l'aperçu et appliquez. Les champs déjà existants sont préservés.
Modéliser un objet en partant de zéro est fatigant : une adresse, ce sont huit champs, les canaux de contact, cinq, et vous répétez cela dans Contact, dans Entreprise et dans chaque nouvel objet que vous créez. Les composants de champs règlent cette répétition. Chaque composant est un ensemble de champs déjà nommés et déjà typés (texte, téléphone, adresse web, devise, date), prêt à être déversé dans l'objet que vous choisissez.
Comment appliquer
- Ouvrez Paramètres et, dans le groupe Personnalisation, cliquez sur Champs personnalisés.
- Dans le sélecteur Objet, choisissez l'objet qui va recevoir les champs.
- Dans la carte Composants de champs, ouvrez la liste Choisissez un composant. À côté du nom apparaît le nombre de champs du groupe.
- Vérifiez l'aperçu : le système montre les champs qui seront ajoutés, chacun avec son type.
- Cliquez sur Appliquer. Les champs existent immédiatement dans l'objet, à la fin de la liste des champs.
Composants disponibles
- Adresse : Rue, Numéro, Complément, Quartier, Ville, Région, Code postal et Pays.
- Adresse de facturation : les mêmes données avec le suffixe de facturation, pour qui facture à une adresse différente de celle de livraison.
- Canaux de contact : Mobile, WhatsApp, Téléphone professionnel, Site web et E-mail secondaire.
- Réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram, Facebook et X (Twitter), tous en adresse web.
- Financier : Chiffre d'affaires annuel (devise), Nombre de salariés (nombre) et Conditions de paiement.
- Firmographie : Secteur, Taille et Année de création.
- Dates importantes : Anniversaire, Client depuis et Prochaine relance.
- Préférences : Langue préférée, Fuseau horaire et Canal préféré.
- Origine (UTM) : utm_source, utm_medium et utm_campaign, pour rattacher l'enregistrement à la campagne qui l'a générée.
- Documents et fiscalité : identifiant fiscal et les immatriculations régionale et municipale.
Ce qui arrive à ce qui existe déjà
L'application compare par l'identifiant interne de chaque champ. Si l'objet possède déjà, par exemple, le champ Ville, il est conservé exactement tel quel, avec les données qu'il contient, et seuls les champs manquants sont créés. Cela rend l'opération sûre à répéter : appliquer deux fois le même composant ne duplique rien.
Les libellés des champs sont créés dans la langue de la personne qui applique. Si vous appliquez le composant avec l'interface en anglais, les champs naissent avec des libellés en anglais et deviennent une donnée de votre CRM. Ensuite, le renommage relève de l'écran Champs personnalisés.
Qui peut le faire
Appliquer un composant est un changement de structure : cela exige la permission d'administrer les paramètres. La liste des composants n'est qu'un catalogue du produit, identique pour toutes les organisations, et elle n'est pas modifiable.
Questions courantes
- Peut-on annuler l'application ? Il n'existe pas de bouton pour retirer le groupe entier. Les champs créés sont des champs ordinaires : supprimez ceux dont vous ne voulez pas, un par un, dans l'écran Champs personnalisés.
- Puis-je créer mon propre composant ? Le catalogue est figé. Pour un ensemble à vous, créez les champs à la main ou montez un objet depuis la Galerie de modèles.
- Appliquer efface-t-il des données ? Jamais. L'opération ne crée que les définitions de champ manquantes ; aucun enregistrement n'est touché.
- Pourquoi l'aperçu montre-t-il moins de champs que le nombre affiché à côté du nom ? Le nombre à côté du nom est le total du composant. L'aperçu liste ce qui sera ajouté dans cet objet, donc les champs déjà présents n'y figurent pas.