Grilles tarifaires et paliers de quantité
Créez des grilles tarifaires par devise, région, segment ou canal, avec une période de validité, et enregistrez dans chacune des produits assortis de paliers de quantité : à partir de tant d'unités, tel prix unitaire. Dans les lignes de l'opportunité, le prix est rempli par le bon palier, sans que personne n'aille consulter un tableur.
Un prix est rarement un chiffre unique. Il change selon le volume, la région, le canal et la période. Le garder dans un tableur revient à laisser la bonne version sur le poste de quelqu'un. Les Grilles tarifaires font entrer cette logique dans le CRM, avec des paliers de quantité et une période de validité, pour que la proposition sorte au bon prix sans dépendre de la mémoire de personne.
Créer une grille
- Ouvrez les Paramètres et, dans le groupe Personnalisation, cliquez sur Grilles tarifaires.
- Cliquez sur Nouvelle grille et saisissez le Nom, par exemple Gros, et la Devise.
- Renseignez, si vous le souhaitez, Région, Pays, Segment et Canal, qui organisent les grilles par profil de client.
- Définissez Valide à partir du et Valide jusqu'au pour donner une période de validité à la grille.
- Utilisez Remarques pour consigner la règle commerciale qui la justifie, puis cliquez sur Enregistrer.
Enregistrer les articles et les paliers
- Dans la liste des grilles, cliquez sur Articles sur la grille voulue.
- Cliquez sur + Nouvel article.
- Rattachez-le à un produit du catalogue depuis la liste, ou saisissez le nom du produit dans le champ situé en dessous.
- Dans Paliers de quantité, indiquez À partir de et le prix à l'unité.
- Utilisez Ajouter un palier pour chaque échelon, puis cliquez sur Enregistrer.
La règle d'application est simple et prévisible : c'est le palier le plus élevé dont le minimum est inférieur ou égal à la quantité vendue qui l'emporte. Si aucun palier n'atteint la quantité, l'article reste sans prix de grille et le système conserve le prix enregistré sur le produit.
Comment la grille arrive dans l'opportunité
Sur l'écran de l'affaire, au moment d'ajouter des lignes, vous choisissez la grille tarifaire et le produit, et le prix unitaire est rempli par le palier correspondant à la quantité saisie. Le système suggère aussi une grille automatiquement à partir du profil du client, en comparant le segment, la région et le pays de l'entreprise, le type de vente et la devise avec les dimensions et la période de validité des grilles enregistrées. Ce n'est qu'une présélection : dès que vous changez la grille à la main, la suggestion cesse d'intervenir.
Importer, dupliquer et revaloriser
- Importer un CSV : dans l'en-tête des articles, collez des lignes au format produit, quantité minimale et prix. Plusieurs lignes du même produit deviennent des paliers. L'en-tête est facultatif, et l'importateur accepte le point-virgule ou la tabulation comme séparateur, ainsi que la virgule décimale. Cliquez sur Aperçu pour voir combien de produits, de paliers et de rattachements ont été reconnus et quelles lignes comportent une erreur, avant d'appliquer.
- Mode Fusionner : met à jour les produits cités et ajoute les nouveaux, en préservant le reste de la grille.
- Mode Remplacer : la grille ne contient plus que ce qui est venu du fichier.
- Dupliquer : crée une copie de la grille avec tous ses articles, pour monter la version de l'année suivante sans repartir de zéro.
- Revaloriser en % : multiplie le prix de tous les paliers de la grille par le pourcentage indiqué, une valeur négative étant acceptée pour une baisse. L'écran demande confirmation, puis indique combien d'articles ont été ajustés.
Qui peut le faire
Créer, modifier, dupliquer, revaloriser et supprimer des grilles et des articles exige le droit d'administrer les paramètres. Qui n'a pas ce droit voit un avertissement en haut de l'écran et parvient seulement à consulter les grilles et les articles, ce qui suffit déjà pour vérifier un prix.
Questions fréquentes
- Le prix n'a pas été rempli : vérifiez qu'une grille est bien sélectionnée, que le produit figure dans la grille et qu'un palier atteint la quantité saisie.
- La revalorisation s'annule-t-elle ? Il n'existe pas d'annulation. Dupliquez la grille avant de revaloriser lorsque vous voulez garder la version précédente.
- Puis-je avoir des grilles dans des devises différentes ? Oui. La devise se définit par grille, et les articles y sont enregistrés.
- Supprimer la grille touche-t-il aux anciennes affaires ? La suppression retire la grille et ses articles. Les lignes déjà enregistrées sur les opportunités conservent le prix pratiqué.
- L'import a signalé des produits sans correspondance : l'article entre malgré tout sous le nom saisi ; le rattachement au produit du catalogue se fait lorsque le nom ou le code correspond à un produit enregistré.