Nouveaux connecteurs ERP : QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo et Defontana
Cinq connecteurs ERP selon le modèle apportez votre propre compte (BYO), sur le modèle de SAP et NetSuite. Vous collez l'identifiant dans Paramètres, Intégrations, vous activez, et SellioCRM commence à envoyer les clients et les factures vers VOTRE ERP. QuickBooks et Xero reçoivent en plus des avis de modification par webhook. Identifiants chiffrés, sans coût de notre côté.
Ces connecteurs fonctionnent comme SAP et NetSuite : vous apportez votre propre compte (BYO). Les données vont directement vers VOTRE ERP, sans coût ni intermédiaire de notre côté. Ouvrez Paramètres, Intégrations, trouvez la carte, collez l'identifiant (toujours chiffré) et activez-le. Tant que ce n'est pas configuré et activé, rien ne se passe.
L'envoi d'un enregistrement (client, facture) suit le même chemin que les connecteurs existants. Dans QuickBooks et Xero, le webhook vous informe lorsque quelque chose change dans l'ERP : copiez l'URL du webhook depuis la carte, enregistrez-la dans le tableau de bord de l'ERP et collez le secret de vérification. Chaque changement devient une trace dans le CRM, sans duplication.
QuickBooks Online
- Créez une application OAuth2 sur la plateforme développeur Intuit et générez le jeton d'actualisation (refresh token).
- Collez le Client ID, le Client Secret, le jeton d'actualisation et le Company ID (realmId) ; choisissez l'environnement.
- Pour recevoir les notifications, enregistrez un webhook pour l'URL de la carte et collez le jeton de vérification. Activez-le.
Xero
- Créez une application OAuth2 sur la plateforme développeur Xero et générez le jeton d'actualisation (refresh token).
- Collez le Client ID, le Client Secret, le jeton d'actualisation et l'ID de l'organisation (tenant).
- Pour recevoir les notifications, enregistrez un webhook pour l'URL de la carte et collez la clé de signature. Activez-le.
Dynamics 365 Business Central
- Enregistrez une application dans Microsoft Entra ID avec accès à l'API Business Central.
- Collez l'ID du tenant Azure, le Client ID, le Client Secret, le nom de l'environnement et l'ID de l'entreprise.
- Activez-le et utilisez l'enregistrement de test pour vérifier la connexion. Ce connecteur est sortant (pas de webhook).
Odoo
- Dans votre compte Odoo, générez une clé API dans Sécurité du compte, Clés API.
- Saisissez l'URL de l'instance, le nom de la base de données, votre utilisateur et la clé API.
- Activez-le et utilisez l'enregistrement de test pour vérifier la connexion. Ce connecteur est sortant (pas de webhook).
Defontana
- Demandez à Defontana un utilisateur d'intégration et notez le code client et le code de l'entreprise.
- Renseignez les deux codes, l'environnement (production en exploitation réelle) et l'utilisateur avec son mot de passe.
- Activez et utilisez l'enregistrement de test. Dans ce connecteur, le test est une LECTURE : il valide l'identifiant sans rien créer dans vos données.
Defontana reçoit les CLIENTS à partir des comptes et des contacts, et le compte doit avoir l'identifiant fiscal renseigné, car c'est ainsi que l'ERP reconnaît le client. Ce connecteur n'émet pas de document de vente : au Chili il s'agit d'un document fiscal électronique, qui consomme un folio et part au SII, cela reste donc à la charge de celui qui exploite l'ERP.
Rien de tout cela n'entraîne de coût de notre part : le compte et les identifiants sont les vôtres. Si un webhook est rejeté, vérifiez le secret du webhook (une valeur différente de celle stockée dans le CRM est rejetée).