Sauvegarde planifiée : stockage externe et envoi par e-mail
Au-delà du téléchargement de la sauvegarde de vos données CRM dans l'application, vous pouvez désormais la livrer vers un stockage externe (le système ou votre propre compte) ou recevoir un lien sécurisé par e-mail. Définissez une rétention pour faire tourner automatiquement les anciens fichiers.
Dans Paramètres → Exports planifiés, chaque planification de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) dispose d'une Destination qui détermine comment le paquet généré est livré.
- Téléchargement dans l'application : le fichier est conservé dans le système et vous le téléchargez quand vous voulez depuis la liste des exports générés (par défaut).
- Stockage externe : le paquet est envoyé vers un stockage d'objets. Aucune limite de taille de téléchargement dans l'application.
- Envoi par e-mail : en plus de conserver le fichier, le système envoie par e-mail un lien sécurisé (à durée limitée) à l'adresse que vous définissez.
Stockage externe : système ou votre propre compte
Avec la destination Stockage externe, vous choisissez où le fichier réside. « Système » utilise le stockage sécurisé de la plateforme. « Votre compte » envoie la sauvegarde vers votre propre stockage d'objets (S3, Google Cloud Storage, Azure ou toute destination compatible).
- Pour utiliser votre compte, allez dans Paramètres → Intégrations → Stockage (stockage d'objets) et connectez la destination (le point de terminaison de téléversement et l'identifiant d'écriture).
- L'identifiant est conservé chiffré dans un coffre-fort et n'apparaît jamais à l'écran ni dans les journaux.
- Revenez dans Exports planifiés et choisissez Stockage externe → Votre compte.
Inclure les fichiers joints (génère un .zip)
Par défaut, la sauvegarde ne contient que les enregistrements (CSV ou JSON). Cochez « Inclure les fichiers joints » pour aussi inclure les fichiers rattachés à vos enregistrements. Dans ce cas, la sauvegarde n'est plus un simple CSV/JSON : elle devient un fichier .zip avec le fichier de données à la racine et un dossier anexos/ contenant les binaires, ainsi qu'un manifeste (anexos/manifest.json) qui associe chaque fichier à son enregistrement d'origine et à son nom original.
Il existe une limite de taille (l'empaquetage se fait en mémoire) : environ 500 Mo de pièces jointes par sauvegarde. Si le volume dépasse la limite, la sauvegarde ne s'arrête PAS : les pièces jointes les plus récentes qui tiennent dans la limite sont incluses, et le reste est répertorié dans le manifeste à l'intérieur du .zip avec le motif (rien n'est écarté silencieusement). Pour de très gros volumes de données, livrez vers un stockage externe (votre propre compte), qui n'a pas de limite de téléchargement dans l'application.
Rétention (rotation automatique)
Dans le champ Rétention, définissez le nombre d'exécutions à conserver par planification. Lorsqu'une nouvelle sauvegarde est générée, les plus anciennes au-delà de ce nombre sont supprimées automatiquement. Laissez vide pour toutes les conserver.
Dans la liste des exports générés, chaque exécution affiche son origine (dans l'application ou stockage externe) et un bouton Télécharger. Pour les fichiers en stockage, le bouton ouvre un lien sécurisé et temporaire ; pour les fichiers dans l'application, il télécharge directement.
Groupes d'entreprises : sauvegarde par société
Lorsque le multi-entreprises est activé, un sélecteur de Société apparaît à côté du bouton Exécuter maintenant. Choisissez « Toutes les sociétés » pour une sauvegarde consolidée du groupe, ou une société spécifique pour n'exporter que ses données. La sauvegarde respecte exactement la même visibilité par société que les listes du CRM.