Conversion de devise dans le pipeline et taux de change quotidien automatique
Lorsque vos affaires utilisent des devises différentes, le CRM convertit chaque valeur dans la devise de base de votre organisation avant de les additionner, sur le tableau et l'entonnoir, le tableau de bord, la prévision et les rapports. Les taux se mettent à jour automatiquement une fois par jour, et vous pouvez fixer un taux manuel quand vous le souhaitez.
Chaque affaire enregistre sa valeur dans sa propre devise. Chaque fois que vous consultez un total qui mélange des affaires en différentes devises (le total d'une colonne du tableau, la valeur de l'entonnoir, le pipeline du tableau de bord, la prévision ou un rapport), le CRM convertit chaque valeur dans la devise de base de votre organisation et ne les additionne qu'ensuite. Le nombre que vous voyez est toujours cohérent, dans votre devise de base.
Taux automatiques
Le système récupère les taux de change une fois par jour auprès d'une source publique et conserve un historique quotidien. Chaque total est converti selon le taux en vigueur. Vous n'avez rien à faire : dans Paramètres, Organisation, la section change affiche les taux du jour, la date et la source.
Fixer un taux manuel
- Ouvrez Paramètres puis Organisation.
- Dans la section change, choisissez la devise et indiquez combien d'unités de votre devise de base équivalent à 1 unité de cette devise.
- Enregistrez. Le taux manuel prend le pas sur le taux automatique et s'affiche marqué comme un remplacement manuel.
Lorsqu'il y a des affaires dans une devise étrangère, le tableau et l'entonnoir affichent une note indiquant que les totaux ont été convertis dans votre devise de base. Le coût et la marge de l'opérateur ne sont jamais montrés au client ; le change ne concerne que la conversion des valeurs commerciales.