Kiosk Studio (assistant d'action guidé sur un enregistrement)
Créez un scénario étape par étape qui s'affiche comme un bouton sur la page d'un enregistrement : des écrans qui collectent des champs, des actions qui renseignent des champs et créent des tâches, et des branchements qui déroutent le parcours selon une condition.
Un kiosque est un assistant guidé qui s'exécute sur UN enregistrement. Il apparaît comme un bouton personnalisé sur la page de l'enregistrement (avec le libellé que vous choisissez) et fait avancer l'utilisateur à travers des étapes : des écrans qui affichent et collectent des champs, des actions qui exécutent des tâches, et des branchements qui déroutent le parcours selon une condition. C'est interactif : il ne s'exécute que lorsque quelqu'un clique sur le bouton, jamais en arrière-plan.
Étape 1 : créer le kiosque
- Ouvrez Paramètres → Kiosk Studio et renseignez le nom, le libellé du bouton (le texte affiché sur l'enregistrement) et l'objet auquel le kiosque s'applique.
- Ajoutez des étapes avec les boutons Écran, Action et Branchement. Utilisez ↑/↓ pour réordonner et ✕ pour supprimer.
- Écran : choisissez les champs à afficher/collecter et cochez ceux qui sont obligatoires. En continuant, les valeurs sont enregistrées dans l'enregistrement en respectant les validations et le processus (blueprint).
- Action : construisez une liste d'actions composites : renseigner un champ, créer une tâche/un appel/une réunion/une note, notifier, ou ouvrir un ticket. Utilisez {{field}} dans le texte pour insérer la valeur de l'enregistrement.
- Branchement : choisissez un champ, un opérateur et une valeur ; définissez où aller si la condition est vraie et si elle est fausse (étape suivante, terminer, ou aller vers une autre étape).
Étape 2 : activer et utiliser sur l'enregistrement
- Cliquez sur Activer sur le kiosque (il démarre inactif).
- Ouvrez un enregistrement de l'objet choisi : le bouton avec votre libellé apparaît dans la barre d'actions.
- Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'assistant et suivez les écrans ; à la fin, les actions sont appliquées à l'enregistrement.