Chronologie des contacts : avec qui reprendre contact
Consultez en un seul endroit les contacts avec qui vous n'avez pas échangé depuis trop longtemps. Chaque contact a une cadence (à quelle fréquence vous voulez rester en contact) et l'écran montre qui est en retard, qui arrive bientôt à échéance et qui n'a jamais été contacté.
La chronologie des contacts vous aide à ne jamais oublier une relation. Elle compare le temps écoulé depuis votre dernier contact avec chaque personne à la cadence que vous voulez maintenir, et met en évidence qui a besoin d'attention maintenant.
Comment le statut est calculé
Le dernier contact est l'activité terminée la plus récente liée à ce contact (un appel, une réunion, un e-mail ou une tâche que vous avez marquée comme terminée). Sur cette base et selon la cadence, chaque contact reçoit un statut :
- En retard (rouge) : la cadence est déjà dépassée depuis le dernier contact.
- À échéance (ambre) : il est bientôt temps de reprendre contact.
- En contact (vert) : vous avez échangé dans le délai de la cadence.
- Jamais (gris) : aucune interaction n'est enregistrée avec ce contact.
Cadence par contact ou par défaut
Vous définissez la cadence de deux façons. Sur chaque enregistrement contact, le champ Fréquence de suivi (jours) indique à quelle fréquence vous voulez rester en contact avec cette personne en particulier. Lorsque le contact n'a pas de valeur là, l'écran utilise la cadence par défaut que vous choisissez en haut de la chronologie.
Utiliser la liste
L'écran liste les plus urgents en premier (les retards en haut, puis ceux qui arrivent à échéance). Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir l'enregistrement et enregistrer le prochain contact. Au fur et à mesure que vous complétez des activités, le statut se met à jour de lui-même.
Vue chronologie (groupée par entreprise)
L'onglet « Chronologie » trace les activités de chaque contact sur une règle de mois (style Pipedrive). Pour gérer de grandes bases sans ralentir ni tronquer les contacts, elle démarre GROUPÉE par entreprise : chaque carte affiche l'entreprise, combien de contacts ont eu une activité durant la période, et quand a eu lieu la dernière.
- Choisissez la période (3, 6 ou 12 mois) en haut à droite.
- Utilisez la recherche pour trouver une entreprise par nom.
- Cliquez sur une entreprise pour ouvrir la chronologie de TOUS ses contacts (sans en omettre aucun).
- À l'intérieur de l'entreprise, filtrez par nom de contact et par types d'activité (appel, réunion, e-mail, tâche...). Sélectionnez des contacts et envoyez un e-mail groupé. Utilisez « Entreprises » pour revenir en arrière.