Usage quotidien

Partager des rapports avec l'équipe

Un rapport enregistré naît personnel : vous seul le voyez. Vous pouvez le publier pour l'organisation entière ou accorder l'accès à des équipes et à des personnes précises. Cela règle le problème de chacun qui analyse à sa façon : le chiffre dont l'équipe discute vient désormais du même rapport, avec les mêmes filtres.

Une discussion sur un chiffre est presque toujours une discussion sur un filtre. Quand chacun monte sa propre analyse, deux rapports portant le même nom donnent des totaux différents et la réunion se transforme en audit. Partager le rapport enregistré règle cela : les filtres partent avec lui, et tout le monde ouvre exactement la même requête.

Enregistrer un rapport

Dans le menu, ouvrez Rapports.
Montez l'analyse : choisissez l'objet, le regroupement, la mesure et les filtres que vous voulez.
Dans le champ de nom, écrivez comment le rapport va s'appeler.
Cliquez sur Enregistrer. Il apparaît juste en dessous, dans la section Rapports enregistrés.

💡 Les filtres valent pour l'exécution et l'export du moment et sont aussi conservés avec le rapport quand vous l'enregistrez. Qui l'ouvrira plus tard verra les mêmes filtres.

Publier pour l'organisation

À côté du champ de nom se trouve la case Partager avec l'équipe. Cochez-la avant de cliquer sur Enregistrer et le rapport devient celui de l'organisation : tout le monde le voit dans la liste, identifié par le badge 👥 Équipe. Sans la case cochée, il reste personnel et apparaît avec la mention Personnel.

Cette case n'apparaît que pour qui administre les paramètres. Si vous ne la voyez pas, votre rapport sera personnel, et le chemin pour le partager est le partage par équipe ou par personne, décrit ci-dessous.

Partager avec des équipes ou des personnes

Dans Rapports enregistrés, trouvez le rapport et cliquez sur Partager.
Dans la fenêtre Partager le rapport, choisissez une équipe dans la liste et cliquez sur Ajouter l'équipe, ou choisissez une personne et cliquez sur Ajouter l'utilisateur.
Pour retirer l'accès à quelqu'un, cliquez sur le ✕ à côté du nom.
Fermez la fenêtre par le bouton Fermer, par le ✕ du coin ou par la touche Échap.

Qui reçoit le partage peut voir et exécuter le rapport, mais ne peut ni le modifier ni le supprimer. Les équipes utilisées ici sont celles de Paramètres, il suffit donc que quelqu'un entre dans l'équipe pour que l'accès s'applique.

Example: La directrice commerciale de Cedro Distribution a monté le rapport Opportunités gagnées par commercial sur le trimestre, avec un filtre d'étape Gagné et la période du trimestre en cours, et l'a enregistré sous le nom Gains du trimestre. Elle l'a partagé avec l'équipe Ventes Sud et avec le directeur financier. Les huit commerciaux de l'équipe ouvrent désormais le même rapport à la réunion du lundi ; la direction financière suit sans demander d'export par e-mail.

Qui peut faire quoi

Créer et enregistrer un rapport personnel : toute personne ayant accès aux Rapports.
Cocher Partager avec l'équipe : uniquement qui administre les paramètres. Si une autre personne essaie, le rapport est enregistré comme personnel.
Partager avec des équipes et des personnes, et supprimer : le propriétaire ou l'auteur du rapport. Sur les rapports de l'organisation, qui administre.
Les boutons Partager et Supprimer n'apparaissent que sur les rapports qui vous appartiennent.
Le rapport respecte les droits de qui l'ouvre : chaque personne voit les données que son propre rôle pouvait déjà voir.

Questions courantes

J'ai partagé et la personne ne voit rien dans le rapport. Le partage donne accès au rapport, pas aux enregistrements. Si son rôle ne lit pas cet objet, le résultat revient vide.
J'ai supprimé un rapport de l'organisation, et maintenant ? Il disparaît pour tout le monde. Il n'y a pas de corbeille pour les rapports, il faut donc refaire l'analyse et l'enregistrer de nouveau.
Peut-on partager seulement le résultat, sans donner l'accès ? Oui : utilisez les boutons d'export de l'écran Rapports et envoyez le fichier.

Open this article inside the system →