Tableau collaboratif · les tâches de l'équipe en colonnes
Le Tableau collaboratif est un objet standard tout simple qui permet à l'équipe d'organiser ses tâches en colonnes : À faire, En cours, En revue et Terminé. Il sert aux rituels internes qui ne relèvent ni de la vente ni du support, comme les ordres du jour de réunion et les points en attente de l'équipe. Pour des projets avec plusieurs personnes, des échéances et des dépendances, le bon endroit est le module Projets.
Toutes les tâches ne tiennent pas dans le tunnel de vente ou dans la file des tickets. Un ordre du jour de réunion hebdomadaire, une liste de points en attente de l'équipe opérations, une opération de nettoyage de données : des choses qui demandent des colonnes et rien de plus. Le Tableau collaboratif est cet endroit minimal, et comme c'est un objet standard du CRM, il hérite de tout ce que les autres enregistrements possèdent : filtres, vues, étiquettes, recherche globale et Corbeille.
Ce que chaque carte contient
- Tâche : ce qu'il faut faire. C'est le titre de la carte.
- Colonne : À faire, En cours, En revue ou Terminé. Elle naît dans À faire.
- Priorité : Basse, Moyenne ou Haute. Elle naît en Moyenne.
- Responsable : la personne qui s'en occupe. Ici, c'est un champ de texte libre, pas un sélecteur d'utilisateurs du système.
- Échéance : la date limite.
- Notes : détails, liste de contrôle, liens.
Comment l'ouvrir
Le Tableau collaboratif n'a pas d'entrée propre dans le menu latéral. Il en a été retiré volontairement, pour qu'il n'existe pas deux endroits différents où travailler en tableau : le module Projets est l'expérience complète. L'objet reste bien vivant avec toutes ses données. Pour y accéder, utilisez la recherche globale avec ⌘K (Ctrl+K sous Windows et sous Linux) et tapez le nom d'une carte, ou rendez-vous à l'adresse /o/workspace_task.
- Ouvrez le Tableau collaboratif. Comme sa vue par défaut est Tableau, la liste s'ouvre directement en kanban.
- Cliquez sur Nouveau pour créer une carte : indiquez la Tâche et enregistrez.
- Faites glisser la carte entre les colonnes pour changer la Colonne, ou ouvrez la carte et changez le champ.
- Utilisez Tableau de données, en haut de la liste, quand vous voulez tout voir en lignes, trier et filtrer.
Quand utiliser Projets plutôt que ce tableau
Si vous avez besoin de colonnes personnalisées, de sous-tâches, de plusieurs tableaux par service, de responsables qui sont de vrais utilisateurs, de dépendances entre les éléments ou d'une vue portefeuille, ouvrez Projets dans le menu. Le Tableau collaboratif est délibérément simple et n'a rien de tout cela.
Permissions et limites
- Voir et modifier suivent les règles de votre profil pour cet objet, comme pour n'importe quel autre enregistrement.
- Les personnes qui administrent peuvent renommer les colonnes, ajouter des options et créer de nouveaux champs dans Paramètres, dans l'éditeur de l'objet.
- Supprimer une carte l'envoie à la Corbeille, où elle reste trente jours et peut être restaurée.
- Les cartes sont partagées par l'organisation : ce n'est pas une liste personnelle.
Questions courantes
- Pourquoi ne le trouve-t-on pas dans le menu ? Parce qu'il en a été retiré pour ne pas faire doublon avec Projets. Utilisez la recherche globale ou l'adresse directe.
- Peut-on l'attribuer à un collègue et qu'il reçoive une notification ? Pas par ce champ, qui est du texte libre. Pour une vraie attribution, utilisez une Activité sur l'enregistrement ou un élément de tableau dans Projets.
- Puis-je changer les colonnes ? Oui, les personnes qui administrent modifient les options du champ Colonne dans Paramètres. Renommer une option ne fait pas perdre les cartes qui s'y trouvent déjà.