Alerte d'adoption faible du compte
Chaque jour, le système cherche les comptes de type Client sans aucune activité enregistrée depuis 45 jours ou plus et prévient le responsable du compte. C'est un signal précoce de risque de perte et, bien souvent, d'une opportunité d'expansion que personne n'est allé chercher.
Un client qui s'éloigne prévient rarement. Il cesse de répondre, ne planifie plus de réunion et, quand l'avis de résiliation arrive, sa décision est prise depuis des mois. L'alerte d'adoption faible existe pour transformer ce silence en notification, tant qu'il est encore temps d'agir.
Comment cela fonctionne
Le traitement quotidien parcourt les entreprises dont le champ Type d'entreprise vaut Client et regarde la date de la dernière activité enregistrée et rattachée à cette entreprise. Si le compte a dépassé 45 jours sans la moindre activité, le responsable du compte reçoit une notification dans la cloche, intitulée Adoption faible suivie du nom du compte.
- Seules entrent les entreprises dont le Type d'entreprise vaut Client. Les prospects et les partenaires ne sont pas évalués ici.
- Le compte doit avoir un responsable. Un compte sans responsable ne génère pas d'alerte, car il n'y aurait personne à prévenir.
- Un compte qui n'a jamais eu d'activité est mesuré depuis sa date de création : passés 45 jours après l'enregistrement sans aucune interaction, il alerte lui aussi.
- Chaque compte génère au maximum une alerte tous les 30 jours, pour que la cloche ne devienne pas du bruit.
- Comptent comme activité les enregistrements de tâche, d'appel, de réunion, d'e-mail et les autres types créés et rattachés à l'entreprise.
Que faire quand l'alerte arrive
- Ouvrez la notification dans la cloche et allez sur le compte.
- Vérifiez la chronologie : il arrive que l'échange ait eu lieu ailleurs et qu'il n'ait simplement pas été enregistré.
- Si le silence est réel, planifiez un échange et créez l'activité dans le CRM.
- Profitez de la visite pour revoir l'usage de ce qui a été souscrit et sonder une expansion. Un compte à l'arrêt est souvent un compte au produit sous-utilisé.
- Si vous identifiez un risque concret, mettez à jour le Statut de renouvellement de l'entreprise et suivez-le depuis l'écran Succès client.
Limites et permissions
- Le délai de 45 jours de l'alerte est fixe. Il ne change pas avec le barème de santé et de cycle de vie.
- Le champ Jours pour adoption faible, dans le barème modifiable de Succès client, change la façon dont le compte est classé dans le portefeuille, entre adoption élevée, moyenne et faible, et ne change pas le moment où la notification part.
- La notification ne va qu'au responsable du compte, pas à toute l'équipe ni à la hiérarchie.
- L'alerte ne crée ni tâche ni e-mail automatique. C'est un avertissement ; l'action vous revient.
- Les personnes qui administrent peuvent voir le volume de comptes en adoption faible dans l'indicateur de l'écran Succès client.
Questions fréquentes
- Pourquoi ne reçois-je d'alerte pour aucun compte ? Vérifiez que les entreprises sont bien marquées Client dans Type d'entreprise et que vous en êtes le responsable.
- J'ai enregistré un appel et l'alerte est toujours affichée. Elle ne disparaît pas d'elle-même : la notification déjà envoyée reste dans la cloche. Ce qui change, c'est que le compte n'en génère pas d'autre tant qu'il y a une activité récente.
- J'ai reçu deux alertes du même compte dans le même mois. Cela ne devrait pas arriver : il y a un intervalle minimal de 30 jours entre deux alertes du même compte.
- Les e-mails synchronisés comptent-ils comme activité ? Ce sont les enregistrements d'activité rattachés à l'entreprise qui comptent. Un échange resté dans la messagerie personnelle, sans devenir une trace dans le CRM, ne compte pas.