Juridique · vue d'ensemble du module cabinet
La verticale Juridique transforme SellioCRM en système d'un cabinet d'avocats : chaque dossier est protégé par une muraille éthique que seules les personnes désignées franchissent, la vérification de conflit balaie tout le cabinet avant que vous acceptiez une affaire et ne renvoie que des métadonnées, les délais sont comptés contre les jours fériés de la juridiction, les honoraires sont calculés par modèle et l'argent du client vit sur un compte qui n'est jamais négatif. Elle est optionnelle et arrive désactivée.
Ce que fait la verticale Juridique
Un cabinet d'avocats n'est pas une entreprise qui vend : c'est une entreprise qui garde des secrets. La règle qui gouverne le quotidien n'est pas l'objectif de vente, c'est le devoir de confidentialité, le conflit d'intérêts et le délai qui ne peut pas être manqué. La verticale Juridique fait entrer ces règles dans le CRM, au lieu de les laisser dans la tête des gens.
Elle ajoute le dossier, aussi appelé affaire, comme centre de tout. Autour du dossier se placent les parties, les délais, les honoraires, le temps travaillé, les factures et les documents. Et autour du dossier se dresse la muraille éthique, qui décide qui sait même que le dossier existe.
Le reste de SellioCRM continue de fonctionner normalement. Contacts, entreprises, activités, rapports et assistant ne changent pas. La verticale ajoute la page Juridique et les règles propres au cabinet.
Comment activer
- Ouvrez Juridique dans le menu latéral.
- Si la verticale est désactivée, la page vous prévient et affiche le bouton Activer Juridique.
- Cliquez sur Activer Juridique. Seules les personnes qui administrent l'espace de travail le peuvent ; pour les autres, la page indique que seuls les administrateurs peuvent activer.
- Enregistrez le premier dossier dans le bloc Dossiers, à gauche.
Les cinq piliers
Les cinq piliers ci-dessous ne sont pas des fonctions isolées : ils s'appuient les uns sur les autres. La muraille éthique définit qui voit ; la vérification de conflit doit voir au-delà d'elle pour fonctionner, et c'est pour cela qu'elle ne renvoie que des métadonnées ; les délais et les factures héritent de la muraille, si bien que vous ne voyez que ce qui relève de vos dossiers. Comprendre cet ordre évite la plupart des questions d'usage.
- Muraille éthique : chaque dossier a une liste de personnes désignées. Qui n'y figure pas ne voit pas le dossier, ne le trouve pas dans la recherche et ne sait pas qu'il existe. Même les personnes qui administrent le système ne la franchissent pas.
- Vérification de conflit : avant d'accepter une affaire, le système balaie les parties de tous les dossiers du cabinet à la recherche de la même personne ou entreprise, y compris dans les dossiers que vous ne pouvez pas voir, et ne renvoie que le risque et la personne vers qui escalader.
- Délais : l'échéance est calculée, pas saisie, avec un décompte en jours ouvrés ou en jours calendaires, les jours fériés de la juridiction du dossier et le marquage de délai impératif.
- Honoraires, temps et factures : cinq modèles d'honoraires, saisie des heures facturables et la facture qui devient immuable une fois finalisée.
- Documents : chaque document du dossier conserve ses versions et peut être marqué comme couvert par le secret professionnel.
Comment la page est organisée
La page Juridique comporte une colonne de gauche avec la liste des Dossiers et le formulaire Nouveau dossier, et une zone de droite avec le dossier sélectionné. Au-dessus, la Vérification de conflit reste toujours à portée de main, parce qu'elle sert avant que le dossier existe.
Dans le dossier sélectionné il y a six onglets : Parties, Délais, Honoraires, Temps, Factures et Documents. Chacun est expliqué dans un article dédié de cette rubrique du Centre d'aide.
Créer un dossier
- Dans le bloc Dossiers, renseignez le Titre du dossier.
- Indiquez le Numéro du dossier, s'il y en a un.
- Indiquez la Juridiction. C'est elle qui définit quels jours fériés comptent dans le calcul des délais de ce dossier.
- Indiquez le Domaine d'activité, par exemple droit du travail, droit fiscal ou droit des sociétés.
- Cliquez sur Nouveau dossier.
La personne qui crée le dossier entre automatiquement dans sa muraille éthique, sinon elle ne pourrait pas rouvrir son propre dossier la minute suivante. S'il y a un responsable désigné différent du créateur, il entre lui aussi. Personne d'autre n'entre tout seul.
L'argent du client est traité à part
SellioCRM sépare ce qui appartient au cabinet de ce qui appartient au client. Les montants reçus en dépôt restent sur un compte par client, avec des règles strictes : le solde ne peut jamais devenir négatif, l'argent d'un client ne paie jamais la note d'un autre, et le transfert vers la caisse du cabinet n'a lieu que face à une facture. Ces règles sont décrites dans l'article sur les honoraires et le compte du client.
Permissions et limites
- Activer la verticale exige un profil d'administrateur.
- Être dans votre espace de travail ne donne accès à aucun dossier. L'accès se fait dossier par dossier, par désignation.
- Ouvrir un dossier laisse une trace de qui l'a ouvert et quand.
- Accorder un accès d'urgence à un dossier exige une justification écrite, a une durée de validité et reste enregistré.
- La vérification de conflit ne renvoie jamais le nom de la partie en conflit ni le contenu du dossier, seulement les métadonnées nécessaires pour escalader.
- Une facture finalisée ne peut plus être modifiée.
Questions fréquentes
- Je suis administrateur et je ne vois pas un dossier. C'est le comportement attendu. La muraille éthique n'a pas d'exception liée au poste ; l'accès se fait par désignation.
- Désactiver la verticale efface-t-il les dossiers ? Non. Désactiver masque la page et refuse les requêtes ; les données restent conservées et reviennent dès que vous réactivez.
- Puis-je utiliser le module dans plus d'un pays ? Oui. Rien n'est câblé pour un pays précis : les identifiants des parties sont du texte libre, les jours fériés viennent de la juridiction choisie sur chaque dossier et les montants ont leur propre devise.
- La vérification de conflit voit-elle des dossiers que je ne peux pas voir ? Oui, volontairement. Si elle ne regardait que ce que vous voyez, un conflit réel passerait inaperçu. Ce qu'elle ne fait jamais, c'est vous montrer le contenu de ces dossiers.
- Où sont saisies les heures ? Dans l'onglet Temps de chaque dossier, et elles alimentent automatiquement la facture.