Marketing

Segments, e-mail en masse et personnalisation

Construisez des segments dynamiques par critères, envoyez des e-mails en masse à un segment ou une liste tout en respectant les préférences de confidentialité (opt-out), et personnalisez chaque message avec les champs de l'enregistrement.

L'onglet « Segments » (page Marketing) et l'e-mail en masse vous permettent d'atteindre la bonne audience avec le bon message, tout en respectant systématiquement ceux qui se sont désinscrits.

Segments dynamiques

Un segment est une audience définie par des CRITÈRES sur un objet (contacts ou leads), et non une liste fixe de noms. Il est résolu AU moment de l'envoi, donc toujours à jour.

Ouvrez Marketing → Segments → « Nouveau segment ».
Donnez-lui un nom, choisissez l'objet (contacts ou leads) et le mode de correspondance : « Tous les critères (ET) » ou « Un des critères (OU) ».
Ajoutez des critères (ex. : ville égale Recife ; statut égal lead ; e-mail non vide).
Segmenter par opportunité associée (affaire) : sur les contacts, au-delà des champs propres au contact, vous pouvez filtrer par has_open_deal (a une opportunité ouverte — utilisez « égal » avec la valeur true), deal_open_count (nombre d'opportunités ouvertes), deal_won_count (nombre d'opportunités gagnées) et deal_open_value (somme de la valeur ouverte). Ces valeurs sont calculées à la volée à partir des opportunités liées au contact (champ « Contact principal »). Ex. : has_open_deal égal true ; deal_open_value supérieur ou égal à 10000.
Vérifiez l'aperçu (combien d'enregistrements correspondent) et enregistrez.

Example: Segment « Leads de Recife » : objet Leads, correspondance Tous, avec ville = Recife ET statut = lead. L'aperçu affiche le nombre de correspondances avant l'envoi.

Au-delà des champs de l'enregistrement, les contacts et les leads disposent de champs COMPORTEMENTAUX prêts à l'emploi pour la segmentation, alimentés automatiquement par l'historique marketing (ouvertures d'e-mail, clics, visites de page, soumissions de formulaire et campagnes). Utilisez « Engagement » (chaud/tiède/froid), « Ouvertures d'e-mail », « Clics », « Visites de page », « Activité totale », « Jours depuis la dernière activité » ou « Campagnes » pour construire des audiences par comportement sans rien exporter.

Example: Segment « Prêt à vendre » : Engagement égal chaud (a beaucoup et récemment ouvert/cliqué/visité). Ou « Réengager » : Jours depuis la dernière activité supérieur à 60. Ou « A ouvert un e-mail » : Ouvertures d'e-mail supérieur ou égal à 1.

💡 Les champs comportementaux se mettent à jour tout seuls à chaque ouverture, clic, visite ou formulaire ; vous n'avez jamais besoin de les remplir. Un contact sans historique affiche Engagement = aucun.

Automatisation déclenchée par le comportement (réengagement, par campagne, par score)

Vous n'avez pas besoin d'un déclencheur séparé pour réagir au comportement : combinez un SEGMENT comportemental avec une SÉQUENCE qui inscrit par segment. Comme le segment est réévalué à chaque cycle, quand un contact commence à correspondre aux critères (par exemple, 60 jours sans activité, ou devenu membre d'une campagne, ou le score a franchi un seuil), il entre automatiquement dans la séquence.

Réengagement : segment « Jours depuis la dernière activité supérieur à 60 » → séquence de réengagement (inscription par segment).
Par campagne : segment « Campagnes contient <id campagne> » → séquence de bienvenue de campagne.
Par score : segment « Score supérieur ou égal à 50 » → séquence de qualification. (Le score fait aussi automatiquement passer l'étape à MQL/SQL lorsqu'il franchit le seuil configuré.)
Par e-mail ouvert/cliqué : segment « Ouvertures d'e-mail supérieur ou égal à 1 » (ou Clics) → séquence de suivi.

💡 La séquence n'inscrit jamais deux fois le même contact ; s'il correspond à nouveau aux critères plus tard, il ne réintègre pas la séquence. Activez le segment et la séquence, et le déclencheur comportemental se produit tout seul, dans le cycle automatique.

E-mail en masse (campagne)

Dans l'onglet E-mail, choisissez la Destination : une Liste ou un Segment.
Sélectionnez le segment/la liste (et éventuellement la campagne, pour organiser l'historique).
Rédigez l'objet et le message en utilisant les champs de personnalisation.
Vérifiez l'aperçu du nombre de destinataires atteints et cliquez sur Envoyer.
Le résumé affiche envoyés, exclus (opt-out/sans e-mail) et échecs ; l'Historique conserve chaque envoi.

Approbation d'envoi (gouvernance)

Si vous souhaitez que les envois en masse passent par un responsable avant de partir, créez une politique d'approbation de type « Envoi de campagne » sous Paramètres → Approbations. Tant que cette politique est active, le bouton Envoyer ne déclenche plus l'envoi immédiatement : la demande reste en attente jusqu'à ce qu'un responsable l'approuve. Une fois approuvée, l'envoi se fait automatiquement (la liste des destinataires est recalculée au moment de l'envoi). En cas de rejet, rien ne part. Sans politique « Envoi de campagne », l'envoi reste immédiat, comme d'habitude.

La langue de chaque contact

La campagne part dans la langue de chaque destinataire. Choisissez la « langue principale » (le contenu de repli) et modifiez l'objet/le corps par langue dans les onglets Portugais / Anglais / Espagnol. Avec le bouton « Envoyer dans la langue de chaque contact » activé (par défaut), chaque personne reçoit la variante de sa langue, résolue par le contact (champ langue), puis par l'utilisateur lié, puis l'anglais, et l'e-mail part avec l'attribut lang correct. Quiconque n'a pas de variante dans sa langue reçoit le contenu principal. Désactivez le bouton pour tout envoyer dans la langue principale.

Personnalisation (champs de fusion)

Utilisez des doubles accolades pour insérer les données du destinataire dans le corps. Les champs manquants deviennent vides.

{{name}} ou {{nome}} : nom du destinataire.
{{email}} : e-mail du destinataire.
{{company}} : entreprise/organisation, si présente.
Tout autre champ de l'enregistrement par son nom (ex. {{city}}).
Condition simple : {{#if company}}de {{company}}{{else}}(sans entreprise){{/if}}.

Confidentialité et opt-out (obligatoire)

Quiconque s'est désabonné (unsubscribe) NE reçoit JAMAIS ; il est exclu automatiquement.
Les contacts ne reçoivent qu'avec le consentement coché ; les leads suivent l'opt-in de la capture.
Les e-mails en doublon ne reçoivent qu'une seule fois.
Chaque e-mail part avec un lien de gestion des préférences/désabonnement dans le pied de page.

💡 Le respect des préférences de confidentialité et de l'opt-in/opt-out s'applique globalement (RGPD / LGPD / CCPA et équivalents). Sans fournisseur d'e-mail configuré (RESEND_API_KEY), l'envoi est bloqué avec un avertissement clair, et rien n'est envoyé.

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