Catégories de communication : libellé, description et préférence par contact

Les catégories organisent les e-mails marketing par thème pour que le contact choisisse ce qu'il accepte de recevoir sans se désinscrire de tout. Vous définissez le libellé et la description de chaque catégorie, vous choisissez la catégorie au moment de construire la campagne et le contact active ou désactive chacune d'elles dans le centre de préférences.

Qui reçoit trop de promotions finit par se désinscrire de tout, y compris du contenu qu'il souhaitait recevoir. Les catégories règlent cela : au lieu d'un unique bouton de désinscription, le contact coupe seulement le type d'e-mail qui le dérange et reste dans votre base pour le reste.

Définir ce que signifie chaque catégorie

Ouvrez Paramètres et entrez dans Catégories de communication. Le CRM propose déjà quatre catégories prêtes à l'emploi, Nouveautés, Promotions, Newsletter et Événements, créées à votre premier accès à l'écran et signalées par la pastille Standard.

1. Modifiez le Libellé, c'est-à-dire le nom que le contact voit.
2. Rédigez la Description, jusqu'à 300 caractères, en expliquant ce que ce type d'e-mail apporte. C'est ce texte qui s'affiche au contact dans le centre de préférences.
3. Utilisez la case Active pour afficher ou masquer la catégorie. Une catégorie décochée reçoit la pastille Masquée.
4. Créez vos propres catégories métier si les quatre catégories standard ne suffisent pas.

• Les quatre catégories standard ne peuvent pas être supprimées, seulement masquées. Cela évite qu'une préférence déjà enregistrée par un contact perde son sens.
• Les catégories que vous créez vous-même peuvent être supprimées.
• La modification des catégories est une tâche réservée à qui administre l'espace ; les autres voient l'écran en lecture seule.

Choisir la catégorie dans la campagne

Dans l'assistant de campagne, à l'étape Envoyer, ouvrez le bloc Options d'e-mail (expéditeur et catégorie) et choisissez la Catégorie de communication. Le champ n'est pas obligatoire et propose l'option Sans catégorie. L'aide affichée à l'écran rappelle que ce choix respecte les préférences de communication du destinataire.

• Les étapes d'e-mail de campagne et de séquence vérifient la catégorie avant l'envoi : la personne qui a désactivé cette catégorie est ignorée.
• Les e-mails transactionnels et de service, comme une proposition, une facture ou un accès au compte, n'entrent dans aucune catégorie et sont toujours envoyés.
• L'envoi rapide de l'onglet E-mail respecte la désinscription générale. Pour un filtrage par catégorie, utilisez une campagne ou une séquence dont la catégorie est renseignée.

Où la préférence est enregistrée

• Sur l'enregistrement du contact ou du lead, le volet Préférences de communication affiche un interrupteur par catégorie. Il n'apparaît que sur les enregistrements qui ont un e-mail.
• Le contact lui-même règle ses préférences depuis le centre de préférences, accessible par un lien signé placé dans le pied de page des e-mails. Aucun mot de passe ni inscription n'est nécessaire, et le lien n'est valable que pour cet e-mail dans cet espace.
• La désinscription totale reste une page distincte : le contact y sort de tout le marketing d'un coup, indépendamment des catégories.

Questions fréquentes

• Si je masque une catégorie, est-ce que je perds les préférences déjà enregistrées ? Non. Les choix restent conservés et s'appliquent de nouveau si vous réactivez la catégorie.
• Un contact désinscrit de tout recommence-t-il à recevoir si je crée une nouvelle catégorie ? Non. La désinscription totale l'emporte sur toute catégorie.
• Pourquoi un contact n'a-t-il pas reçu la campagne alors qu'il figure dans la liste ? Il a probablement désactivé la catégorie choisie dans la campagne, ou il est en désinscription totale.
• Puis-je modifier le texte des descriptions plus tard ? Oui, à tout moment. Le centre de préférences affiche le nouveau texte immédiatement.

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