Calendrier : s'abonner à vos réunions (iCal)
Consultez vos réunions et tâches du CRM dans Google, Apple ou Outlook Calendar en vous abonnant à une URL, sans compte externe.
Le CRM publie un flux calendrier personnel (format iCal) pour chaque utilisateur. Vous vous abonnez à cette URL dans votre application de calendrier et voyez ensuite, à l'intérieur, les réunions et tâches datées qui vous sont assignées dans le CRM. Aucun compte externe n'est nécessaire : ça fonctionne instantanément.
L'URL est unique et secrète, traitez-la donc comme un mot de passe. Quiconque possède le lien peut voir vos activités. Elle est prête dès que vous ouvrez l'écran ; si vous devez l'invalider, générez un nouveau lien et l'ancienne URL cesse de fonctionner.
Prérequis
- Aucun compte ni identifiant externe : le flux est construit par nous et fonctionne instantanément.
- Une application de calendrier acceptant l'abonnement à une URL iCal/ICS : Google Calendar, Apple Calendar ou Outlook.
- Être connecté à Sellio pour copier votre URL personnelle dans Paramètres → Intégrations.
Où trouver votre URL
- Ouvrez Paramètres → Intégrations.
- Sur la carte « Calendrier (flux iCal) », cliquez sur « Copier » pour copier l'URL du flux.
Comment s'abonner
- Google Calendar : Autres calendriers → À partir d'une URL → collez l'URL.
- Apple Calendar (Mac/iPhone) : Fichier → Nouvel abonnement au calendrier → collez l'URL.
- Outlook : Ajouter un calendrier → S'abonner depuis le web → collez l'URL.
À partir de là, vos réunions et tâches datées apparaissent dans le calendrier et sont mises à jour automatiquement par l'application elle-même (l'application contrôle la fréquence d'actualisation).
Ajouter un seul événement
Dans la liste des Activités, chaque élément daté affiche un bouton calendrier (📅). Cliquer dessus télécharge un fichier .ics pour cette activité, pratique pour ajouter un seul événement au calendrier sans s'abonner à l'intégralité du flux.
La synchronisation bidirectionnelle (création et modification d'événements directement dans Google/Outlook depuis le CRM) arrive bientôt et nécessitera de connecter votre propre compte OAuth avec le fournisseur. Pour l'instant, le flux iCal couvre déjà l'essentiel : voir votre agenda CRM là où vous travaillez déjà.
Comment tester
- Copiez l'URL du flux sur la carte « Calendrier (flux iCal) » et abonnez-vous-y dans votre application de calendrier (voir ci-dessus).
- Confirmez que vos réunions et tâches datées apparaissent dans le calendrier externe.
- Créez une nouvelle activité datée dans le CRM et attendez la prochaine actualisation de l'application (la fréquence est définie par l'application) pour la voir apparaître.
Dépannage
- Rien n'apparaît : vérifiez que vous avez collé l'URL complète et qu'il existe des activités qui vous sont assignées avec une date à partir des dernières semaines (le flux ne montre que les vôtres).
- Mise à jour lente : la fréquence d'actualisation d'un calendrier abonné est contrôlée par l'application (Google/Apple/Outlook), pas par le CRM, et peut prendre des heures. Pour un événement immédiat, téléchargez le .ics unique (le bouton 📅 sur l'activité).
- L'URL a cessé de fonctionner : vous avez probablement généré un nouveau lien (l'ancien est invalidé). Copiez l'URL actuelle et abonnez-vous à nouveau.
- Je ne veux plus partager : générez un nouveau lien pour invalider le précédent, et quiconque avait l'ancien perd l'accès.