Groupe d'entreprises (multi-entités) : structure, image de marque, partage et vue consolidée
Gérez plusieurs entreprises juridiques dans un seul espace de travail : construisez la hiérarchie du groupe, donnez à chaque entreprise sa propre image de marque, partagez des enregistrements entre elles avec contrôle, visualisez la carte des sociétés mères et filiales, et analysez le tout de façon consolidée sans double comptage.
Le mode multi-entités permet à un seul espace de travail CRM de gérer plusieurs entreprises juridiques (une holding avec des filiales, ou un groupe avec des succursales), en gardant chaque entreprise isolée quand nécessaire et consolidée quand utile. C'est optionnel : tant que c'est désactivé, rien ne change.
Construire le groupe
Sous Paramètres, dans Structure organisationnelle, vous enregistrez chaque entreprise juridique avec sa hiérarchie (société mère et filiales), sa devise fonctionnelle, son fuseau horaire et sa langue. Chaque utilisateur peut avoir une entreprise et un pipeline par défaut, afin qu'il s'ouvre dans le bon contexte.
Image de marque par entreprise
Chaque entreprise du groupe peut avoir son propre logo et sa propre image de marque, appliqués automatiquement aux documents qu'elle émet, comme les factures et les propositions. Ainsi, la filiale A et la filiale B livrent des documents avec leur propre identité visuelle.
Partager des enregistrements entre entreprises
Par défaut, chaque entreprise ne voit que ses propres données. Lorsqu'il est pertinent de collaborer, le propriétaire d'un enregistrement (compte, contact ou opportunité) peut le partager avec une autre entreprise du groupe, en accordant un accès en lecture ou en modification. L'autre entreprise peut aussi demander l'accès, et la demande passe dans une file d'approbation. L'accès peut être révoqué à tout moment.
Carte des comptes et alerte de doublon
- La carte des comptes montre le groupe économique du client sous forme d'arbre : société mère, filiales et les opportunités liées.
- Lorsque vous enregistrez un client, s'il existe déjà dans une autre entreprise du groupe (même numéro fiscal/TVA, domaine, e-mail ou téléphone), une alerte apparaît et propose de demander l'accès, sans exposer les données de l'autre entreprise.
Relation globale et locale
Un compte ou un contact peut être global (partagé dans tout le groupe) ou avoir une variation locale par entreprise, dans le modèle hybride configuré sous Paramètres, Relations. Cela évite de réenregistrer le même client tout en permettant des données propres à chaque entreprise.
Vue consolidée
Dans les rapports et le tableau de bord, vous choisissez le niveau : local (seulement votre entreprise), hiérarchique (l'entreprise et ses filiales) ou consolidé (tout le groupe), avec une exploration du Groupe vers l'Entreprise, l'Unité et l'Équipe. Les enregistrements qui apparaissent dans plusieurs entreprises (la même opportunité mise en miroir) ne comptent qu'une seule fois, ce qui évite le double comptage.