Notifications et préférences
La cloche de SellioCRM vous prévient quand quelque chose demande votre attention : une mention, une tâche assignée, une approbation en attente, un contrat qui arrive à échéance. La page Notifications montre tout dans l'ordre, et les Préférences de notification vous laissent choisir, catégorie par catégorie, si vous voulez recevoir dans le système, par e-mail, les deux ou aucun.
SellioCRM vous prévient au lieu d'attendre que vous découvriez les choses tout seul. Une mention dans un commentaire, une tâche qui vient de vous être confiée, une approbation qui attend une décision, un contrat proche de l'échéance : tout cela devient une notification. C'est vous qui commandez le volume, et le réglage se fait par catégorie et par canal, pas par un unique bouton marche et arrêt.
La cloche et la liste
La cloche se trouve dans la barre latérale de navigation, avec le nombre de notifications non lues. Elle se met à jour toute seule pendant que vous travaillez. Cliquer dessus mène à la page Notifications.
- Les non lues apparaissent en évidence, avec un point rouge à côté.
- Chaque ligne porte le titre, le texte de l'avis, la date et l'heure.
- Quand la notification pointe vers un endroit précis, le mot Ouvrir apparaît. Cliquer marque comme lue et mène directement à l'enregistrement ou à l'écran concerné.
- Le bouton Tout marquer comme lu remet le compteur à zéro d'un coup, et n'apparaît que s'il existe des non lues.
- La liste montre les notifications les plus récentes. Elle est personnelle : vous ne voyez que ce qui vous est adressé.
Les catégories
Chaque notification appartient à une catégorie. Les voici : Mentions, quand quelqu'un vous cite dans un commentaire ou une activité ; Tâches, quand une tâche vous est assignée ; Approbations, pour les demandes qui attendent votre décision ; Affaires, pour les réponses aux propositions et les enregistrements d'affaires ; Contrats, pour les échéances et les renouvellements de contrats et de comptes ; Gouvernance, pour les changements de configuration et l'audit ; Équipe, pour les annonces de votre équipe ; et Système, pour les rappels et les alertes automatiques.
Choisir comment recevoir
- Ouvrez Paramètres et, dans la catégorie Canaux et communication, entrez dans Préférences de notification.
- Vous verrez un tableau avec une ligne par catégorie et deux colonnes de canal : Dans l'application et E-mail.
- Décochez la case de la combinaison que vous ne voulez plus recevoir. Par exemple, décocher E-mail sur la ligne Système garde les alertes automatiques dans la cloche et cesse de les envoyer dans votre boîte.
- Le changement s'applique immédiatement, il n'y a pas de bouton d'enregistrement.
- Recocher rétablit la valeur par défaut, qui est de recevoir.
Par défaut, tout arrive activé sur les deux canaux. Le système ne mémorise que ce que vous avez désactivé, donc une catégorie créée à l'avenir arrive activée, et non silencieuse.
Récapitulatif par e-mail
Sur la même page se trouve l'option Récapitulatif par e-mail. Au lieu d'e-mails à l'unité, vous recevez un résumé périodique des notifications non lues. Les options sont Désactivé, Quotidien et Hebdomadaire, et la valeur par défaut est Désactivé. C'est la solution pour rester informé sans être interrompu à chaque avis.
Sur mobile
L'application affiche le même compteur de non lues et la même liste, avec la possibilité de marquer une notification ou toutes comme lues. Les préférences sont celles de votre compte : ce que vous avez désactivé sur le site reste désactivé sur mobile.
Questions fréquentes
- Les préférences valent-elles pour toute l'équipe ? Non. Elles sont personnelles. Chaque utilisateur règle les siennes.
- J'ai désactivé une catégorie et j'en reçois encore des e-mails. Vérifiez que le message n'est pas d'un autre type, comme une campagne marketing ou un rapport programmé, qui ont leur propre réglage.
- Peut-on supprimer une notification ? Il n'y a pas de suppression ; vous la marquez comme lue et elle cesse de compter dans la cloche.
- J'ai cliqué sur Ouvrir et l'écran a signalé un problème de permission. La notification peut pointer vers un enregistrement que vous n'avez plus le droit de voir, par exemple après un changement de profil.
- Pourquoi ne reçois-je rien ? Vérifiez que les cases de la catégorie sont cochées et que le Récapitulatif par e-mail ne regroupe pas tout dans un envoi unique.