Mon compte · vos données, langue, mot de passe et e-mail de connexion

Mon compte réunit ce qui ne dépend que de vous : thème clair ou sombre, vérification en deux étapes, lien public d'agenda, données personnelles, langue de l'interface, signature d'e-mail, changement de mot de passe et changement de l'e-mail de connexion.

Presque tout dans un CRM dépend d'un administrateur. Mon compte est l'exception : ce sont les réglages qui vous concernent personnellement, que vous réglez sans ouvrir de ticket. Cliquez sur votre nom en haut à droite et choisissez Mon compte.

Ce qu'il y a sur l'écran, de haut en bas

• Apparence : bascule entre thème clair et thème sombre. C'est une préférence du navigateur que vous utilisez, elle ne vous suit donc pas sur un autre ordinateur.
• Authentification à deux facteurs (2FA) : active ou désactive l'exigence du code de l'application d'authentification sur votre compte.
• Lien d'agenda public : l'adresse que vous envoyez à un prospect pour qu'il prenne rendez-vous avec vous. Un bouton Ouvrir permet de vérifier son apparence.
• Données personnelles : nom complet, fonction, langue de la plateforme, e-mail de connexion, e-mail de récupération, téléphone et signature d'e-mail.
• Mot de passe : changement du mot de passe, avec les règles de votre organisation listées sur l'écran lui-même.

Données personnelles

1. Renseignez le Nom complet et la Fonction.
2. Dans Langue de la plateforme, choisissez la langue de l'interface parmi celles disponibles.
3. Dans E-mail de récupération, indiquez une adresse de secours. Elle sert à récupérer l'accès si vous oubliez votre mot de passe et peut être différente de l'e-mail de connexion.
4. Dans Téléphone / WhatsApp, utilisez le format international, par exemple +5511999998888. Renseigner le numéro active déjà les rappels par WhatsApp ou SMS ; laissez vide pour n'en recevoir aucun.
5. Dans Signature d'e-mail, écrivez le texte qui sera ajouté automatiquement aux e-mails que vous rédigez depuis le CRM. Vous pouvez aussi envoyer une image de signature, comme un logo ou une bannière.
6. Cliquez sur Enregistrer les données.

Changer le mot de passe

1. Dans la carte Mot de passe, saisissez le Mot de passe actuel.
2. Saisissez le Nouveau mot de passe et répétez-le dans Confirmer le mot de passe.
3. Cliquez sur Changer le mot de passe.

La liste Votre mot de passe doit contenir, juste au-dessus des champs, montre les règles en vigueur dans votre organisation. Si le mot de passe actuel est erroné, l'écran répond Mot de passe actuel incorrect. Si le nouveau mot de passe reprend l'un des derniers conservés, ou si la politique définit un âge minimum et que votre mot de passe est trop récent, le changement est refusé avec l'explication correspondante.

Changer l'e-mail de connexion

1. Cliquez sur Modifier l'e-mail, à côté de l'adresse actuelle.
2. Saisissez la nouvelle adresse et cliquez sur Envoyer le lien de confirmation.
3. Ouvrez la boîte de la NOUVELLE adresse et cliquez sur le lien reçu.
4. Revenez à l'écran de connexion et connectez-vous avec le nouvel e-mail.

Rien ne change tant que vous n'avez pas cliqué sur le lien. L'ancienne adresse reçoit aussi un avis indiquant que le changement a été demandé, ce qui sert d'alerte si la demande ne venait pas de vous. Si la nouvelle adresse appartient déjà à un autre compte, la demande est refusée.

Qui peut le faire

• Tout sur cet écran relève de votre propre compte et n'exige aucune permission d'administrateur.
• Vous ne modifiez pas ici votre profil de permissions ni les équipes ou territoires auxquels vous appartenez. Cela relève des personnes qui administrent l'organisation, dans Paramètres.
• Le champ Fonction de cet écran est descriptif. Il n'accorde ni ne retire aucune permission.

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