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Fonctions · la liste des intitulés de poste de l'équipe

Fonctions est la liste des intitulés de poste utilisés dans l'enregistrement des personnes, comme Commercial, Responsable de comptes ou Analyste financier. C'est une couche d'organisation et de lecture, totalement séparée des rôles de permission : aucune fonction n'accorde ni ne retire d'accès.

Deux choses sont souvent confondues dans un CRM : ce qu'une personne est dans l'entreprise et ce qu'elle peut faire dans le système. Fonctions répond à la première question. Rôles et permissions répond à la seconde. Garder les deux séparées évite l'erreur classique qui consiste à donner des accès à quelqu'un simplement parce que son poste a changé.

À quoi cela sert concrètement

Renseigner le champ Fonction dans la fiche de chaque personne, depuis Mon compte ou depuis la fiche de l'utilisateur.
Uniformiser l'écriture : sans liste, chacun tape Responsable commercial, responsable commercial ou Resp. Commercial, et tout regroupement par fonction devient du bruit.
Conserver un vocabulaire propre à votre entreprise, sans hériter de noms venus d'ailleurs.

Créer, désactiver et supprimer

Ouvrez Paramètres et cliquez sur Fonctions.
Saisissez le nom dans le champ Nom de la fonction et cliquez sur Ajouter. La touche Entrée fonctionne également.
Pour retirer une fonction de la circulation sans l'effacer, décochez la case Actif à côté d'elle. Le nom s'affiche alors barré dans la liste.
Pour la supprimer définitivement, cliquez sur Supprimer et confirmez dans Supprimer cette fonction ?

Example: Une équipe de dix personnes enregistre Commercial, Responsable de comptes, Avant-vente et Customer Success. Quelques mois plus tard, la fonction Avant-vente disparaît de l'entreprise : plutôt que de la supprimer, elle est marquée inactive. Le nom disparaît des nouveaux choix, et les personnes déjà enregistrées avec cette fonction restent lisibles dans l'historique.

Qui peut le faire

L'écran se trouve dans Paramètres et n'exige pas de permission d'administrateur particulière pour être ouvert. Comme il définit un vocabulaire partagé par toute l'organisation, l'usage recommandé est d'en laisser l'entretien à la personne qui administre le CRM.

Questions fréquentes

Créer une fonction donne-t-il une permission ? Non. La permission vient exclusivement du rôle attribué à la personne, dans Rôles et permissions.
Quelle est la différence entre désactiver et supprimer ? Désactiver retire la fonction des choix futurs et conserve l'enregistrement. Supprimer la retire de la liste.
Où la personne choisit-elle sa fonction ? Dans le champ Fonction de Mon compte, ou dans son enregistrement d'utilisateur, sous Paramètres, Utilisateurs.
Fonction et équipe, est-ce la même chose ? Non. L'équipe définit le regroupement et l'encadrement, et influence la portée de qui possède une portée d'équipe. La fonction est purement descriptive.

Fonction, rôle et équipe : trois choses différentes

La fonction décrit le poste de la personne dans l'entreprise. Elle n'accorde aucun accès.
Le rôle, dans Paramètres, Rôles et permissions, définit ce que la personne peut voir, créer, modifier, supprimer et exporter, et dans quelle portée.
L'équipe, dans Paramètres, Équipes, définit qui encadre qui, et influence la portée de qui possède une portée d'équipe.
Le territoire, dans Paramètres, Territoires, définit la zone que la personne couvre, et influence la portée de qui possède une portée de territoire.

Quand quelqu'un demande davantage d'accès parce qu'il a été promu, le changement qui règle la question se trouve dans le rôle, et éventuellement dans l'équipe ou dans le territoire. Mettre à jour la fonction est la part cosmétique de la promotion à l'intérieur du CRM, et il est important de faire les deux pour que la liste des personnes reste conforme à la réalité.

💡 Si votre objectif est que quelqu'un voie plus ou moins d'enregistrements, le chemin passe par Rôles et permissions, pas par cet écran. Changer la fonction d'une personne ne change rien à ce qu'elle voit.

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