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Territoires · hiérarchie géographique et portée d'accès

Les territoires organisent l'activité en arbre, avec des territoires à l'intérieur d'autres territoires, et associent des personnes à chacun. En plus d'organiser, ils servent de base à la portée d'accès par territoire dans les rôles et à la planification d'objectif et de couverture.

Les équipes de terrain s'organisent rarement uniquement par ligne hiérarchique. Elles s'organisent par zone : Sud, Sud-Est, capitale, arrière-pays. Les territoires existent pour représenter cette géographie dans le CRM et pour qu'elle puisse gouverner ce que chaque personne voit.

Créer et imbriquer

Ouvrez Paramètres et cliquez sur Territoires.
Écrivez le nom dans Nom du territoire et cliquez sur Créer le territoire.
Pour imbriquer, faites glisser un territoire à l'intérieur d'un autre dans l'arbre à gauche. Pour en faire un territoire de premier niveau, faites-le glisser vers la zone Déposez ici pour en faire un territoire de premier niveau.
Utilisez les contrôles Développer et Réduire pour naviguer dans les grands arbres.

Le nom doit comporter au moins deux caractères. Le système refuse de placer un territoire à l'intérieur de lui-même et refuse tout agencement qui créerait un cycle, comme faire du grand-parent le petit-enfant de son propre petit-enfant.

Associer des personnes

Cliquez sur le territoire voulu dans l'arbre.
Utilisez le bouton d'ajout, avec le signe plus, et choisissez la personne dans Sélectionner un utilisateur.
Pour retirer quelqu'un, utilisez le bouton de retrait, avec le signe de fermeture, à côté du nom.

La même personne peut appartenir à plusieurs territoires. Ajouter deux fois la même personne au même territoire ne duplique rien.

Effet sur l'accès

Dans les rôles, chaque permission peut recevoir la portée territoire. Qui dispose de cette portée voit les enregistrements dont les propriétaires appartiennent à son territoire et aussi aux territoires qui en descendent. Un responsable associé au Sud-Est atteint donc les personnes de la capitale et de l'arrière-pays si ces territoires sont des enfants du Sud-Est.

Quand la personne a une portée de territoire mais n'est associée à aucun, elle ne voit que ses propres enregistrements. La portée n'élargit jamais l'accès par accident.

Example: Un distributeur crée Brésil au sommet, avec Sud et Sud-Est en dessous, puis la capitale et l'arrière-pays à l'intérieur du Sud-Est. Carla est associée au Sud-Est et reçoit un rôle avec la lecture des Opportunités dans la portée territoire. Elle voit désormais les affaires des quatre personnes affectées à la capitale et à l'arrière-pays, et ne voit pas celles du Sud.

Planification par territoire

Dans la zone Planification des territoires, vous enregistrez, pour chaque territoire, le Quota, la Période et les notes de Couverture. Ce sont des champs de planification libres, conservés avec le territoire, qui alimentent la lecture de la stratégie par territoire.

Qui peut le faire et limites

Créer, supprimer, imbriquer et associer des personnes exige la permission de gérer les paramètres.
Un territoire qui a des sous-territoires ne peut pas être supprimé. Déplacez ou supprimez d'abord les enfants.
Supprimer un territoire n'efface ni enregistrements ni utilisateurs : il cesse simplement d'exister comme regroupement, et qui en dépendait pour voir des enregistrements perd cette portée immédiatement.

💡 Territoires et équipes cohabitent et résolvent des problèmes différents. L'équipe représente qui dirige qui ; le territoire représente la zone que la personne couvre. Un rôle peut utiliser les deux portées en même temps, et la portée finale est la somme des deux ensembles.

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