Créer un formulaire
Créez un formulaire public qui pose des questions et, une fois soumis, crée un enregistrement dans l'objet de votre choix (leads, contacts, commandes ou n'importe quel objet vous appartenant). Partagez-le par lien, WhatsApp ou e-mail, ou intégrez-le sur votre site.
Un formulaire recueille des réponses de personnes extérieures et, une fois soumis, crée un enregistrement dans le CRM. Vous choisissez l'OBJET cible : cela peut être Lead, Contact ou n'importe quel objet que vous avez créé, comme Commande. Chaque question du formulaire écrit dans un champ de cet objet.
Créer depuis l'écran
- Ouvrez Paramètres puis Formulaires.
- Nommez le formulaire et choisissez l'Objet cible (par exemple, Commandes).
- Ajoutez les questions : à chaque étape, choisissez le champ de l'objet que la réponse remplira et ajustez le texte de la question.
- Marquez comme obligatoires les questions qui ne peuvent pas rester vides.
- Enregistrez. Le formulaire démarre désactivé.
Activer et partager
Le formulaire n'accepte les réponses qu'une fois activé. Cliquez sur Activer et utilisez le panneau Partager : copiez le lien public, envoyez-le par WhatsApp ou e-mail en un clic, ou collez l'extrait de code sur votre site.
Créer avec l'assistant
Vous pouvez aussi demander à l'assistant IA : dites par exemple « crée un formulaire de commandes avec nom, produit et quantité ». Il crée le formulaire lié à l'objet et renvoie le lien public. Pensez à l'activer dans Paramètres et Formulaires pour commencer à recevoir des réponses.
Options avancées
Sur l'écran Paramètres → Formulaires, chaque formulaire dispose de fonctionnalités qui s'appliquent à n'importe quel objet cible (Lead, Contact ou un objet vous appartenant comme Commande), pas seulement aux leads :
- Types de champs et validation (obligatoire, min/max, format).
- Logique conditionnelle : afficher ou masquer une question selon une autre réponse.
- Thème et apparence : couleurs, logo et image de couverture.
- Intégration sur votre site : lien public, iframe, popup et QR code.
- Notifications à la soumission : e-mail, webhook signé et déclenchement d'automatisation.
- Anti-spam (pot de miel et captcha) et une question de consentement (confidentialité).
- Téléversement de fichier comme réponse.
- Enregistrer et continuer plus tard : le visiteur reprend le remplissage via un lien.
- Paiement à la soumission via votre compte Stripe (montant fixe ou issu d'un champ).
- Analytique et entonnoir de conversion : vues, débuts, soumissions et abandon.
- Galerie de modèles prêts à l'emploi et formulaires multilingues.
Les champs obligatoires de l'objet s'appliquent toujours : si une réponse obligatoire manque, l'enregistrement n'est pas créé. Chaque soumission crée l'enregistrement uniquement dans votre organisation.