Filtres rapides sur le tableau
Épinglez un champ de sélection (par ex. un deuxième entonnoir ou l'entreprise) comme sélecteur rapide sur la barre du tableau et changez la valeur sans ouvrir chaque enregistrement.
Sur le Tableau (kanban) de n'importe quel objet, vous pouvez épingler des champs de sélection comme filtres rapides sur la barre supérieure. Cela permet de restreindre les cartes affichées sans ouvrir chaque enregistrement. Cela fonctionne pour tout objet possédant des champs de sélection, pas seulement les Opportunités.
Comment épingler un champ comme filtre
- Ouvrez l'objet en vue Tableau.
- En haut à droite, cliquez sur « Filtres ».
- Cochez les champs de sélection que vous voulez comme filtres rapides (jusqu'à 4). Le champ qui forme les colonnes du tableau n'est pas listé.
Chaque champ épinglé devient un sélecteur compact sur la barre, à côté des autres contrôles. Choisissez une valeur pour ne voir que les cartes correspondantes ; choisissez « Tous » pour tout revoir. Quand vous épinglez plusieurs champs, les filtres se combinent (ET) : une carte doit correspondre à tous à la fois. Le total de chaque colonne est recalculé selon le filtre.
Le renommage du champ se reflète dans le filtre
Le libellé du sélecteur suit le nom du champ. Si vous renommez le champ dans Paramètres → objet → champ (par exemple, de « Embudo » à « Entreprise »), le filtre sur la barre affiche automatiquement le nouveau nom. Rien à refaire.
Recherche dans des champs spécifiques (le bouton +)
À côté de la zone de recherche, il y a un bouton « + ». Par défaut, la recherche parcourt le texte dans tous les champs consultables de l'enregistrement (nom, e-mail, téléphone, sélection, champs texte, relations, etc.). Cliquez sur « + » et choisissez un ou plusieurs champs pour restreindre la recherche à ceux-ci. Cela aide quand un terme courant apparaît dans plusieurs champs et que vous ne voulez trouver que là où c'est pertinent (par exemple, rechercher uniquement dans le champ « Entreprise », pas dans la description).
- Saisissez le terme dans la zone de recherche.
- Cliquez sur le bouton « + » à côté et cochez les champs dans lesquels rechercher.
- Le compteur sur le bouton indique combien de champs sont sélectionnés. Pour revenir à une recherche sur tout, ouvrez « + » et cliquez sur « Tous les champs ».