Daily use

Vue à 360° de l'enregistrement (éléments liés et chronologie)

Sur l'écran d'un enregistrement, voyez tout ce qui lui est lié : éléments associés et activités.

Lorsque vous ouvrez un enregistrement, l'écran rassemble tout ce qui s'y rapporte. C'est la « vue à 360° ».

Liés (listes inverses)

Affiche les enregistrements d'autres objets qui pointent vers celui-ci via un champ de relation. Par exemple, en ouvrant une Entreprise, vous voyez les Contacts, Prospects et Opportunités qui lui sont liés.

Cliquez sur un élément pour ouvrir l'enregistrement lié.
Utilisez « + Nouveau… » pour créer un élément lié déjà rattaché : le champ de relation est rempli automatiquement.

Liés (sortants)

Lorsque l'enregistrement lui-même pointe vers un autre (par ex. l'Entreprise d'un Contact), les données de cet enregistrement lié apparaissent dans un panneau latéral, sans ouvrir un autre écran.

Envoyer un e-mail depuis le CRM

Lorsque l'enregistrement a un champ E-mail rempli (Contact, Prospect…), le bouton « Envoyer un e-mail » ouvre un formulaire objet-et-message. L'e-mail est envoyé depuis l'expéditeur de la plateforme avec les réponses dirigées vers VOTRE e-mail, et il est automatiquement enregistré dans la chronologie comme une activité « e-mail », constituant l'historique de conversation de l'enregistrement.

💡 L'envoi apparaît aussi dans le Journal d'audit (qui a envoyé, à qui, quand). Pour les e-mails automatiques (par ex. lors d'un changement d'étape), utilisez l'action « Envoyer un e-mail » dans les Automatisations.

Pièces jointes

La section « Pièces jointes » contient les fichiers liés à l'enregistrement : contrats, propositions, images, reçus. Cliquez sur « Joindre un fichier », choisissez le document, et il devient disponible au téléchargement pour toute personne ayant accès à l'enregistrement.

Chaque fichier affiche son nom, sa taille et sa date de téléversement.
Cliquez sur le nom pour télécharger/ouvrir (le lien est temporaire et sécurisé).
Taille maximale par fichier : 25 Mo.
Le fait de joindre et de supprimer est enregistré dans le Journal d'audit.

Historique des modifications

Sous la chronologie, la section « Historique des modifications » indique qui a créé et qui a modifié l'enregistrement, quand, et exactement ce qui a changé dans chaque champ (valeur précédente → nouvelle valeur). Elle offre une traçabilité complète de l'enregistrement.

💡 L'historique est automatique et non modifiable. Contrairement au Journal d'audit (la vue globale de l'administrateur), ici l'attention porte sur UN seul enregistrement, et toute personne ayant accès à celui-ci voit l'historique.

Chronologie des activités

Toutes les activités et tâches liées à l'enregistrement apparaissent dans la chronologie, y compris les tâches créées automatiquement par les Automatisations. Vous pouvez y ajouter et y terminer des activités directement. Pour consigner une observation, créez une activité de type « Note ».

💡 Vous voulez voir l'Entreprise dans les éléments liés des Contacts/Prospects ? Assurez-vous que le champ Entreprise est de type Relation (recherche). Voir « Créer et configurer des champs ».

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