Importer des données depuis un tableur (CSV)
Chargez des Contacts, Entreprises ou Prospects depuis un fichier CSV, en associant les colonnes aux champs.
Vous pouvez charger de nombreux enregistrements à la fois depuis un fichier CSV (exporté depuis Excel, Google Sheets, etc.). Dans la liste d'un objet, cliquez sur « Importer ».
- Ouvrez l'objet (par ex. Contacts) et cliquez sur Importer.
- Téléversez le fichier CSV. La première ligne doit contenir les titres des colonnes.
- Associez chaque colonne du fichier à un champ de l'objet (le système suggère une correspondance par nom). Laissez sur « Ignorer » tout ce que vous ne souhaitez pas importer.
- Pour éviter les doublons, choisissez un champ clé et un mode (créer / mettre à jour / ignorer).
- Vérifiez l'aperçu et cliquez sur Importer.
Délimiteur et accents automatiques
Le système détecte lui-même le délimiteur du fichier (virgule, point-virgule ou tabulation), de sorte que les tableurs Excel enregistrés dans des paramètres régionaux européens (qui utilisent « ; ») sont reconnus sans réglage. Les accents sont également gérés automatiquement : si le fichier est en Latin-1 (Windows-1252), comme Excel l'enregistre souvent, il est converti pour vous et une note vous invite à vérifier les accents dans l'aperçu.
Dédoublonnage : créer, mettre à jour ou ignorer
Après l'association, vous choisissez un champ clé (par ex. E-mail ou Document) afin que le système puisse trouver les enregistrements déjà existants, et vous décidez que faire avec eux :
- Créer de nouveaux : chaque ligne devient un nouvel enregistrement (aucune recherche de doublon).
- Mettre à jour les existants : si un enregistrement avec la même valeur clé existe déjà, il est mis à jour avec les colonnes du fichier (les champs absents du tableur sont conservés) ; si aucun n'existe, un nouveau est créé.
- Ignorer les doublons : s'il existe déjà, la ligne est ignorée ; sinon un nouvel enregistrement est créé.
Formats acceptés (dates, nombres, booléens)
Pendant l'import, le système tolère les formats courants des tableurs : les dates comme 31/12/2026, 31-12-2026 ou 2026-12-31 (en cas d'ambiguïté, il suppose jour/mois) ; les nombres avec une virgule décimale et un point pour les milliers (1.234,56) ; et Oui/Non, Vrai/Faux, 1/0 ou x pour les champs de type oui-ou-non. Les valeurs sont converties au format du champ et les espaces en début/fin sont supprimés.
Champs de relation (par ex. Entreprise)
Pour un champ de relation, indiquez le NOM dans le tableur (par ex. la colonne Entreprise avec « Acme »). Pendant l'import, le système utilise l'entreprise déjà enregistrée sous ce nom ou en crée une nouvelle automatiquement, sans dupliquer lorsque le nom se répète.
Erreurs par ligne et rapport pour corriger
Chaque ligne est traitée isolément : si une ligne pose problème (par ex. un champ obligatoire comme l'e-mail du Contact est manquant), seule cette ligne est rejetée et la raison apparaît dans la liste d'erreurs. Les autres sont importées normalement. À la fin, le résumé indique combien ont été créées, mises à jour, ignorées et échouées, et un bouton télécharge un CSV contenant uniquement les lignes échouées (les colonnes d'origine plus une colonne « _erro ») afin que vous puissiez corriger et réimporter.