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Capture de leads (web-to-lead) et scoring

Recevez des leads depuis un formulaire public et priorisez-les grâce au scoring automatique.

Le CRM capture les leads automatiquement et aide à les prioriser.

Capture web-to-lead

Dans Paramètres → Capture de leads, il y a un lien de formulaire public et un point de terminaison. Partagez le lien (ou intégrez le point de terminaison à votre site web) : chaque soumission devient automatiquement un Lead.

  • Le formulaire affiche les champs du Lead (l'e-mail et la source sont obligatoires).
  • Distribution en répartition tournante (facultative) : chaque lead capturé est attribué au prochain utilisateur actif, à tour de rôle.
  • « Générer un nouveau lien » invalide le lien actuel et en crée un autre.

Scoring (notation des leads)

Dans Paramètres → Scoring des leads, vous créez deux types de règles. Règle FIT : « quand un champ a une valeur, ajouter X points » (par exemple Source = Parrainage → +30). Règle COMPORTEMENT : « pour chaque ouverture d'e-mail, clic, visite de page ou soumission de formulaire, ajouter X points ». Le score est recalculé à l'enregistrement du lead et aussi à chaque nouvel événement marketing.

Example: Source = Parrainage → +30 ; chaque ouverture d'e-mail → +5 ; chaque formulaire soumis → +15. Un lead parrainé qui a ouvert 2 e-mails et soumis 1 formulaire totalise 30 + 10 + 15 = 55.
💡 Chaque règle de comportement a un plafond d'événements interne pour qu'un seul comportement ne domine pas le score. Les visites de page ne comptent qu'avec le suivi comportemental activé (Paramètres → Confidentialité).

Promotion automatique d'étape (MQL/SQL)

Toujours dans Paramètres → Scoring des leads, vous définissez deux seuils : le score qui promeut un lead en MQL et celui qui le promeut en SQL. Quand le score dépasse le seuil, l'étape du lead (champ Statut) ou l'étape du contact (champ Étape du cycle de vie) progresse d'elle-même, sans intervention manuelle. La promotion ne va que vers le haut : un score qui baisse ensuite ne rétrograde jamais l'enregistrement.

Example: Seuil MQL = 40 et seuil SQL = 70. Un lead qui atteint 45 points devient automatiquement un MQL ; à 75, il devient un SQL. Si le score baisse, il reste SQL.
💡 Laissez un seuil vide pour désactiver cette promotion. Les seuils s'appliquent à toute l'organisation, aussi bien aux leads qu'aux contacts.

Routage des leads par score

Toujours dans Paramètres → Scoring des leads, la section « Routage des leads par score » répartit les leads par tranche de score au lieu d'une simple répartition tournante. Chaque tranche a une valeur « à partir de » (score minimum) et un propriétaire. Quand le score d'un lead est (re)calculé et atteint une tranche, le lead est réattribué au propriétaire de cette tranche ; s'il atteint plusieurs tranches, celle au score le plus élevé l'emporte. Sans tranche configurée, la répartition tournante habituelle continue.

Example: Tranches : à partir de 0 → SDR ; à partir de 50 → Chargé de compte ; à partir de 90 → Commercial senior. Un lead qui atteint 62 points passe au Chargé de compte ; quand il dépasse 90, il va au commercial senior.
💡 Cela ne s'applique qu'aux leads et uniquement quand le score change. Le propriétaire de la tranche doit être un membre actif. Tant qu'aucune tranche ne s'applique, le lead conserve son propriétaire actuel.

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