Historique de configuration
Journal chronologique des changements de structure réalisés sans code : création, modification et suppression d'objets et de champs, ainsi que l'application de modèles. Il sert à répondre à la question qui a touché à quoi et quand, sans dépendre de la mémoire de qui que ce soit.
Tout CRM que l'équipe peut modeler elle-même court un risque : quelqu'un retire un champ un mardi et, le vendredi, un rapport apparaît vide sans explication. L'Historique de configuration existe pour combler ce vide. Chaque fois que la structure change depuis l'interface, une ligne est enregistrée avec l'action, l'élément concerné et l'instant exact.
Comment le consulter
- Ouvrez Paramètres et allez dans le groupe Sécurité et gouvernance.
- Cliquez sur Historique de configuration.
- Utilisez les boutons de filtre en haut : Tout, Objet, Champ ou Modèle.
- Parcourez la liste, du plus récent au plus ancien. Chaque ligne présente l'action en évidence, le nom de l'élément, le type et la date avec l'heure.
Les actions enregistrées apparaissent avec leur propre nom et leur couleur : Créé, Modifié, Supprimé et Modèle appliqué. Les types d'élément sont Objet, Champ et Modèle. L'écran affiche les entrées les plus récentes, avec un plafond par consultation, ce qui couvre en pratique une bonne durée d'exploitation dans les organisations qui ne touchent pas à la structure tous les jours.
Ce qui y figure et ce qui n'y figure pas
- Y figure : la création, la modification et la suppression d'objets et de champs faites depuis l'interface, ainsi que l'application d'un modèle de la galerie qui a réellement créé un objet.
- N'y figure pas : les changements dans d'autres zones de configuration, comme les pipelines, les automatisations, les rôles d'accès ou les intégrations. Chacun de ces écrans a ses propres contrôles.
- N'y figure pas : la modification des données des enregistrements. Cette histoire est racontée par la piste d'audit de l'enregistrement et par la chronologie, pas par cet écran.
- N'y figure pas : l'application d'un modèle qui n'a fait qu'ouvrir un objet déjà existant, puisque rien n'a été créé.
Des limites qu'il est honnête de connaître
L'enregistrement de l'historique se fait avec une priorité moindre que l'opération elle-même : si le changement de structure aboutit, il n'est pas annulé à cause d'un échec d'écriture de la ligne. En pratique les lignes apparaissent, mais l'écran n'est pas un livre de comptes, c'est une piste d'appui. Par ailleurs, l'historique n'annule rien : il raconte ce qui s'est passé, et la correction se fait en recréant l'objet ou le champ.
Qui peut le faire
La consultation est ouverte à toute personne ayant accès aux Paramètres de l'organisation, et n'affiche que les changements de sa propre organisation. Les données sont isolées par organisation : aucune autre entreprise n'apparaît donc dans la liste.
Questions fréquentes
- Puis-je restaurer d'ici ce qui a été supprimé ? Non. Servez-vous de l'information pour recréer le champ ou l'objet sur l'écran correspondant.
- Pourquoi un changement récent n'apparaît-il pas ? Vérifiez que le filtre est bien sur Tout et rechargez la page. Les changements hors du périmètre des objets, des champs et des modèles ne génèrent pas de ligne ici.
- La liste est vide : aucun changement de structure n'a été effectué depuis l'interface depuis la création de l'organisation.
- Je veux exiger une approbation avant de modifier la structure : cela relève de la gouvernance des changements, dans Paramètres, et transforme la création ou la suppression d'un objet en demande soumise à l'approbation d'un manager.