Personnaliser les valeurs de liste (Type, Étape, Statut…)
Modifiez les options de n'importe quel champ de sélection, y compris les étapes du tunnel et leurs probabilités.
Chaque champ de sélection (Type, Étape, Statut, Secteur…) possède une liste de valeurs que vous contrôlez. C'est ici que vous adaptez le tunnel et les classifications à votre processus.
Modifier les valeurs
- Allez dans Paramètres → Champs et sélectionnez l'objet.
- Trouvez le champ de sélection et cliquez sur « Modifier ».
- Dans « Options (valeurs) », ajoutez, renommez ou supprimez des éléments. La valeur interne est générée à partir du libellé (et peut être ajustée).
- Cliquez sur Enregistrer. Les formulaires, les listes et le tableau commencent à utiliser les nouvelles valeurs instantanément.
Example: Dans le champ Type de l'Opportunité, changez les valeurs pour refléter votre activité : « Nouvelle vente », « Renouvellement », « Upsell », « Cross-sell ».
Étapes du tunnel et probabilité
Le champ Étape de l'Opportunité définit les colonnes du Tableau. Lorsque vous le modifiez, chaque étape peut avoir une probabilité de clôture (en %). Cette probabilité est héritée automatiquement par l'opportunité lorsqu'elle change d'étape, et alimente la « prévision pondérée » du tableau de bord.
Example: Découverte 10 % → Qualification 25 % → Proposition 40 % → Négociation 70 % → Gagnée 100 % / Perdue 0 %. Ajustez les noms et les pourcentages à votre tunnel.
💡 Renommer une valeur conserve les enregistrements qui l'utilisent déjà. Si vous supprimez une valeur en cours d'utilisation, les enregistrements portant cette valeur peuvent se retrouver sans colonne sur le tableau ; préférez donc renommer plutôt que supprimer.