Daily use

Rapports (graphique et export)

Créez des rapports sans code : groupez par un champ, comptez ou additionnez, et visualisez en barres, camembert ou tableau, avec export CSV.

Dans Rapports, vous créez des analyses sans code : choisissez l'objet (par ex. Opportunités), groupez par un champ (par ex. Entreprise, Étape, Source) et choisissez la mesure, soit Nombre, soit Somme d'un champ de valeur.

Filtrer avant de grouper

Utilisez « + Filtre » pour restreindre les enregistrements pris en compte avant le regroupement, avec les mêmes opérateurs que les listes (égal, différent, contient, > < ≥ ≤, vide, rempli). Combinez autant de filtres que vous voulez (tous doivent être vrais). Cliquez sur « Générer » pour appliquer ; le graphique, le tableau et l'export CSV reflètent alors uniquement ce qui a passé le filtre.

Example: Opportunités · groupé par Étape · filtre Statut = ouvert et Valeur ≥ 100000 → un entonnoir des seules grosses affaires ouvertes.

💡 Les filtres sont également enregistrés avec le rapport lorsque vous sauvegardez, donc à sa réouverture, il revient déjà filtré.

Visualisation

Basculez entre Barres, Camembert et Tableau dans le coin du résultat.
Grouper par un champ de relation (par ex. Entreprise) affiche les NOMS des enregistrements liés, pas les codes.
« Exporter CSV » télécharge le résultat (groupe, nombre et somme) à ouvrir dans Excel/Sheets.

Enregistrer (personnel ou partagé)

Donnez-lui un nom et cliquez sur Enregistrer pour réutiliser le rapport plus tard, avec l'objet, le regroupement, la mesure et les filtres enregistrés. Il apparaît dans la liste des rapports enregistrés.

Par défaut, le rapport est personnel (vous seul le voyez et pouvez le supprimer). Ceux qui gèrent les paramètres peuvent cocher « Partager avec l'équipe » lors de l'enregistrement : le rapport (avec 👥) devient accessible à toute l'organisation.

💡 Vous pouvez ouvrir et utiliser un rapport partagé ; seuls ceux qui gèrent les paramètres peuvent le supprimer. Vos rapports personnels restent uniquement avec vous.

💡 Pour des analyses sur le Tableau de bord lui-même, utilisez « Nouveau graphique » sur le Tableau de bord (graphiques personnels). Les Rapports sont l'espace dédié pour créer, visualiser et exporter.

BI avancée (pivot, jointure, entonnoir et cohorte)

L'onglet « Avancé » ouvre un générateur en libre-service qui agrège directement dans la base de données (s'adapte à un grand nombre d'enregistrements). Choisissez l'objet et le type d'analyse.

Pivot : croisez deux dimensions ou plus (Lignes x Colonnes) et ajoutez plusieurs mesures à la fois (nombre, somme, moyenne, minimum, maximum).
Relier par référence (jointure) : groupez ou mesurez par un champ d'un objet lié. Par ex. opportunités par le secteur d'activité de l'entreprise, en suivant la référence Entreprise.
Entonnoir : choisissez un champ d'étape et voyez le nombre par étape ainsi que la conversion par rapport au sommet et à l'étape précédente.
Cohorte : groupez par mois (ou jour/semaine/trimestre/année) d'une date et suivez le total et les « convertis » par cohorte, selon une condition que vous choisissez.

Vous pouvez grouper les dates par jour, semaine, mois, trimestre ou année. Enregistrez le rapport avancé avec un nom (personnel ou partagé) et rouvrez-le à tout moment : il s'affiche dans la liste avec le badge « Avancé ».

Example: Opportunités · Lignes = Étape · Colonnes = Secteur (depuis Entreprise, via jointure) · Mesures = Nombre et Somme de Montant → un tableau croisé de la valeur de chaque étape par secteur.

Explorer (moteur sémantique)

L'onglet « Explorer » construit des rapports sur des jeux de données prêts à l'emploi (Opportunités, Leads, Entreprises, Produits) avec agrégation directement dans la base de données. Choisissez le jeu de données, ajoutez des dimensions (grouper par, jusqu'à 3, avec granularité de date), des mesures (comptage, somme, moyenne) et des filtres (ET/OU). Cliquez sur « Exécuter le rapport » pour voir le tableau ; exportez-le en CSV.

Sécurité des champs : les champs sensibles (ex. : Coût) n'apparaissent que pour ceux qui ont la permission ; ce que vous ne pouvez pas voir ne sort même pas de la base de données.
Sécurité des devises : les sommes de valeur sont groupées par devise automatiquement (elles n'additionnent jamais des devises différentes). Dans « Convertir la devise en », choisissez une devise cible et chaque ligne est convertie au taux en vigueur, en conservant la valeur d'origine à côté.
Période : choisissez un préréglage (aujourd'hui, 30 derniers jours, ce mois-ci, 12 mois glissants...) et le champ de date qui sert d'ancre.

Agir depuis le rapport

Chaque ligne du résultat (un groupe) a un bouton d'actions (⋯) : ouvrez-le pour voir les enregistrements de ce groupe (drill) et leur appliquer une action en masse, sans quitter le rapport.

Créer une tâche pour chaque enregistrement du groupe (suivi en 1 clic).
Définir un champ (ex. : changer la source, le segment) sur tous les enregistrements du groupe.
Attribuer un nouveau propriétaire aux enregistrements du groupe.
Ajouter le groupe à une séquence d'e-mails (uniquement les contacts avec consentement et adresse e-mail ; sans dupliquer ceux déjà inscrits).

💡 Les actions respectent vos permissions : elles ne modifient que les enregistrements que vous pouvez éditer, et les règles métier restent valables (ex. : marquer comme gagné demande toujours le motif). Il y a une limite de sécurité par lot ; si le groupe est trop grand, affinez le rapport.

💡 Un rapport enregistré peut devenir une carte du tableau de bord : dans le tableau de bord, passez en mode édition et sélectionnez le rapport sous « Rapports enregistrés ».

💡 L'onglet Explorer consolide l'historique et constitue la base des comparaisons et des tendances. Les rapports simple et avancé continuent de fonctionner comme avant.

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