Immobilier

Immobilier · vue d'ensemble de la verticale et carte des 22 écrans

La verticale Immobilier transforme SellioCRM en système de vente et de stock pour les promoteurs, les constructeurs et les lotisseurs. Elle couvre tout le parcours : programme, logements et lots, plan de commercialisation, simulation de proposition, réservation, crédit, contrat, vente, commission, transfert bancaire, visite de réception, remise des clés, avancement du chantier, résiliation, plus les portails du client et du négociateur. Elle est optionnelle et n'apparaît qu'après activation par un administrateur.

La verticale Immobilier est optionnelle. Tant qu'elle est désactivée, rien ne change dans votre CRM : le groupe Immobilier n'apparaît même pas dans le menu. Une fois activée par un administrateur, vous gagnez 22 nouveaux écrans, regroupés dans le menu Immobilier, qui couvrent du lancement du programme à la remise des clés et à l'après-vente.

💡 Pour l'activer, allez dans Paramètres et ouvrez Verticales. Seule une personne qui administre l'organisation peut activer. Une fois activée, le groupe Immobilier apparaît dans le menu latéral pour tous les utilisateurs qui y ont accès.

Pourquoi cette verticale existe

Vendre un logement sur plan n'a rien à voir avec vendre un produit de rayon. Le même logement ne peut pas être réservé par deux négociateurs, la remise a un niveau d'approbation, le paiement est un échéancier qui court sur des années avec acompte, dépôt, mensualités, échéances ballon et clés, le crédit de l'acheteur exige une liste de pièces justificatives, la commission se partage entre le négociateur, l'agence et la maison, et une résiliation doit rendre de l'argent avec pénalité et retenue calculées. Un CRM générique traite tout cela comme un champ de texte. Ici, chacun de ces points est un mécanisme avec sa propre règle.

Trois décisions donnent le ton du module. La première : le statut du logement est un vrai stock, avec des transitions autorisées et un verrou contre les conflits, pas un champ libre. La deuxième : la politique commerciale vit dans des données que vous modifiez, autrement dit les grilles de prix, les règles de remise, les niveaux d'approbation, les sources de prospects et les campagnes sont des catalogues, jamais du code. La troisième : l'argent sensible du promoteur, comme le coût estimé et la marge, n'est visible que par les personnes qui administrent les paramètres, jamais sur le logement ni pour le client.

Stock et produit

Programmes : enregistrez le programme avec son type (Promotion, Copropriété, Lotissement, Aménagement urbain, Commercial, Résidentiel, Usage mixte), son adresse, sa phase, ses dates de lancement et de livraison, le nombre de tours, de blocs, de lots et d'étages, et les sociétés impliquées (société de projet, promoteur, constructeur, lotisseur).
Logements et Lots : le stock du programme. Enregistrez logement par logement ou importez en masse par tableur CSV, et changez le statut depuis la liste.
Plan de commercialisation : la lecture visuelle du stock. Tous les logements par statut et par couleur, avec filtre par statut et par nombre de chambres, et réservation directe depuis la carte.
Simulateur de proposition : construit l'échéancier de paiement, calcule la valeur actuelle et contrôle le tout face à la grille de prix en vigueur, en signalant les écarts et le niveau d'approbation requis.

Vente

Réservations : les réservations actives, expirées, renouvelées, annulées et converties, avec renouvellement et annulation (annuler libère le logement).
Propositions : les propositions enregistrées depuis le simulateur, avec échéancier, valeur actuelle et niveaux d'approbation figés, et les actions Envoyer, Accepter, Refuser et Convertir en vente.
Sources de prospects : les canaux de captation (Portail, Média payant, Recommandation, Organique, Événement, Visite spontanée, Autre) avec leurs UTM par défaut, leur politique de doublon et leur règle de distribution.
Négociateurs : la force de vente, avec les négociateurs, les équipes et les agences partenaires.
Visites : planifiez, enregistrez l'issue et suivez la conversion, avec un classement par négociateur.
Bulles de vente et permanences : les points de vente et le planning de permanence, qui empêche un même négociateur d'être de permanence à deux endroits en même temps.
Analyse de crédit : liste des pièces justificatives de l'acheteur avec délai de service et historique.
Contrats : génère le contrat à partir d'une proposition en utilisant un de vos modèles, avec versions, signataires, PDF et envoi à la signature.
Ventes et commissions : enregistre la vente et le partage de la commission, avec relevé et extourne en cas d'annulation.

Après-vente

Transfert bancaire : suit le financement de l'acheteur auprès de l'établissement, de Demandé à Débloqué.
Visites de réception et clés : liste de contrôle de la réception du logement et enregistrement de la remise des clés.
Suivi de chantier : jalons et pourcentage d'avancement par programme, avec la possibilité de publier au client.
Résiliations et cessions : calcule la pénalité, la retenue et le remboursement, passe par une approbation et, au moment du règlement, extourne la commission de la vente.

Portails, marketing et intégrations

Portail client : autorise les acheteurs, par e-mail, à suivre propositions, contrats, réception et chantier.
Portail du négociateur : autorise les négociateurs à voir leurs propres propositions, ventes et commission cumulée.
Campagnes : campagnes d'acquisition avec coût et attribution par utm_campaign, affichant les prospects et le coût par lead.
BI immobilier : entonnoir du prospect à la proposition et de la proposition à la vente, VSO, absentéisme et revenu gagné.
ERP : relie les programmes et les logements à votre ERP (Sienge, Mega ou ERP générique) et en lit les données.

Comment démarrer, dans le bon ordre

Activez la verticale dans Paramètres, onglet Verticales.
Ouvrez Immobilier puis Programmes, et créez le premier programme avec son nom, son type, sa ville et son statut.
Allez dans Logements et Lots, choisissez le programme et enregistrez les logements, ou utilisez Importer en masse (CSV) avec l'en-tête code, tablePrice, bedrooms, parkingSpaces, privateArea, block, floor.
Vérifiez le résultat dans le Plan de commercialisation : les logements doivent apparaître en Disponible.
Enregistrez la force de vente dans Négociateurs et les points de vente dans Bulles de vente et permanences.
Enregistrez les origines de captation dans Sources de prospects et, si vous investissez en média, les Campagnes.
Utilisez le Simulateur de proposition pour monter le premier échéancier de paiement et enregistrez la proposition.
Suivez le chemin Réservation, Proposition, Analyse de crédit, Contrat et Vente, et suivez le résultat dans le BI immobilier.

Example: Le constructeur Alvorada active la verticale et enregistre le programme Résidence Aurora, type Promotion, dans la ville de Campinas, statut En commercialisation. Il importe 120 logements par tableur, avec un prix de grille à partir de 420 000,00 R$. Dans le Plan de commercialisation, les 120 apparaissent en Disponible. La négociatrice Marina réserve le logement 802 depuis le plan, monte dans le simulateur un échéancier avec 84 000,00 R$ d'apport et 60 mensualités, enregistre la proposition et l'envoie à l'acheteur. La proposition acceptée, le constructeur ouvre l'analyse de crédit, génère le contrat, enregistre la vente et la commission, et l'acheteur suit désormais le chantier depuis le Portail client.

Permissions et limites

Activer ou désactiver la verticale est une action réservée aux personnes qui administrent l'organisation. Une fois activée, les écrans suivent les permissions normales de votre profil d'accès. Le coût estimé et la marge du logement font exception : ils n'apparaissent que pour celles et ceux qui administrent les paramètres, et ne sont jamais affichés sur le plan de commercialisation, dans la proposition envoyée ni dans les portails.

Si vous désactivez la verticale, les écrans disparaissent du menu et les fonctions cessent de répondre, mais rien n'est effacé : programmes, logements, propositions, ventes et historique restent conservés et réapparaissent dès que vous réactivez.

💡 Certaines capacités du module existent pour un usage par intégration et n'ont pas d'écran propre, comme l'enregistrement des grilles de prix, des types de logement, des nœuds de structure (tours, blocs, étages), du coût du logement, des profils de prospect et des paiements de commission. Elles fonctionnent via l'API de SellioCRM. Les écrans couvrent l'opération au quotidien.

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