Campagnes, BI immobilier et intégration à l'ERP
Les trois écrans de lecture et de liaison du module : les campagnes d'acquisition avec leur coût et leur coût par lead attribués via utm_campaign, le tableau de bord BI avec l'entonnoir, le taux d'écoulement, le taux d'absence et le revenu, et l'intégration qui rattache les programmes et les lots à votre ERP pour en lire les données.
Une fois le stock et la vente pilotés, il reste deux questions : combien a coûté l'acquisition de chaque lead et comment se porte l'exploitation dans son ensemble. Et, pour qui dispose déjà d'un ERP immobilier, il reste à relier les deux mondes. C'est l'objet de Campagnes, BI immobilier et ERP.
Campagnes
Ouvrez Campagnes et cliquez sur Nouvelle campagne. Indiquez le Nom, le Canal, le Coût et la valeur d'utm_campaign, par exemple lancement-tour-a. La campagne a le statut Active, En pause ou Terminée.
L'attribution se fait par l'utm_campaign consigné sur le lead : la campagne lit donc le même entonnoir de leads que le reste du CRM, sans créer une captation parallèle. La liste affiche les Leads et le Coût par lead calculés à partir de là.
BI immobilier
Ouvrez BI immobilier pour lire toute l'exploitation dans un seul tableau de bord. Les indicateurs sont les suivants :
- Leads, Propositions et Ventes, les comptages de l'entonnoir.
- Lead vers Proposition, Proposition vers Vente et Lead vers Vente, les taux de conversion en pourcentage.
- Taux d'écoulement (ventes sur offre), c'est-à-dire le pourcentage de lots vendus sur le total mis en vente.
- Lots vendus, le comptage absolu qui se cache derrière le taux d'écoulement.
- Taux d'absence, la proportion de visites planifiées où le client ne s'est pas présenté.
- Revenu gagné, le montant des ventes conclues.
Tous les taux sont calculés avec deux décimales et protégés contre une base à zéro : sans lead sur la période, la conversion affiche zéro au lieu d'une erreur ou d'un chiffre absurde. Les chiffres proviennent de vos propres enregistrements de lead, de proposition, de visite, de lot et de vente, sans dépendre d'un service externe.
Intégration à l'ERP
Ouvrez ERP pour relier le module au système de gestion du promoteur. Les fournisseurs reconnus sont Sienge, Mega et ERP générique, et les entités sont Programme, Lot et Grille de prix.
- Cliquez sur Nouvelle liaison, choisissez l'ERP, l'Entité et l'enregistrement correspondant dans SellioCRM.
- Indiquez l'ID dans l'ERP et, le cas échéant, le Code dans l'ERP, puis enregistrez.
- Utilisez Synchroniser pour lire les entités de l'ERP et consigner les lectures.
- Suivez le résultat dans Liaisons et dans Lectures récentes, qui affichent la Dernière lecture de chaque enregistrement.
L'intégration est uniquement en lecture : SellioCRM lit dans votre ERP et n'y écrit jamais. Les lectures sont consignées de telle sorte que synchroniser de nouveau avec les mêmes données ne duplique rien. Pour rattacher un lot, indiquez son identifiant dans le champ prévu ; le sélecteur de programme ne sert que pour l'entité Programme.
Questions fréquentes
Retirer une liaison défait uniquement le lien entre l'enregistrement du CRM et celui de l'ERP ; aucune donnée n'est effacée d'un côté ni de l'autre. Supprimer une campagne retire l'enregistrement et le coût associé, mais les leads qu'elle a apportés restent dans l'entonnoir, parce que ce sont des enregistrements à part entière. Si un indicateur du BI paraît trop faible, regardez d'abord si les visites ont été marquées comme réalisées et si les propositions sont bien sorties de l'état Brouillon : le tableau de bord compte ce qui a effectivement été enregistré.