Portail client et portail de l'agent
Deux portails publics, l'un pour l'acquéreur et l'autre pour l'agent, avec entrée par un lien envoyé par e-mail, sans mot de passe. L'acquéreur suit ses propositions, ses contrats, la visite de réception et le chantier ; l'agent voit ses propres propositions, ses ventes et sa commission cumulée. Vous contrôlez qui entre grâce à une liste d'e-mails autorisés.
L'acquéreur et l'agent ne sont pas des utilisateurs de votre CRM, mais ils ont besoin de voir leur propre part de l'histoire. Les deux portails règlent cela sans créer d'identifiant, de mot de passe ni de licence : la personne autorisée saisit son e-mail et reçoit un lien d'accès.
Comment fonctionne l'accès
L'accès repose sur une liste d'e-mails autorisés que vous tenez à jour. La personne ouvre la page du portail, saisit son e-mail et reçoit un lien valable 30 minutes. En cliquant, elle entre et la session dure 14 jours. À chaque accès, le système vérifie de nouveau que cet e-mail est toujours autorisé et actif : le désactiver ou le retirer coupe donc l'accès immédiatement, sans attendre l'expiration de la session.
La réponse à la demande de lien est toujours la même, indiquant que si l'e-mail est enregistré, le lien a été envoyé. C'est volontaire : cela empêche quiconque de se servir du portail pour découvrir qui sont vos acquéreurs.
Ouvrir l'accès à un acquéreur
- Dans le menu Immobilier, ouvrez Portail client.
- Cliquez sur Autoriser l'accès, choisissez l'Acquéreur et saisissez son e-mail.
- Utilisez Copier le lien pour récupérer le Lien du portail et envoyez-le à l'acquéreur.
- Pour suspendre, utilisez Désactiver ; pour clore définitivement, utilisez Retirer l'accès.
Chaque autorisation affiche l'état Actif ou Inactif, et les actions Activer, Désactiver et Retirer l'accès.
Ce que voit l'acquéreur
Le portail de l'acquéreur s'appelle Mon bien et comporte quatre blocs : Propositions, Contrats, Visite de réception et Avancement du chantier. Du chantier n'apparaissent que les mises à jour que vous avez publiées. Quand un bloc est vide, le portail le dit clairement, par exemple Aucune proposition, au lieu d'afficher un espace vide.
Ouvrir l'accès à un agent
- Dans le menu Immobilier, ouvrez Portail de l'agent.
- Cliquez sur Autoriser l'accès, choisissez l'agent et saisissez son e-mail.
- Utilisez Copier le lien pour récupérer le lien et envoyez-le à l'agent.
- Désactiver coupe l'accès immédiatement.
Ce que voit l'agent
Le portail de l'agent s'appelle Mon tableau de bord et présente la Commission cumulée, Mes propositions et Mes ventes. Il voit son propre solde et ses propres affaires, et ne voit ni la commission de ses collègues, ni le coût du promoteur, ni la marge du lot.
Langues et identité
Les deux portails parlent dix langues et choisissent seuls la langue d'après le navigateur de la personne qui s'y connecte, avec l'anglais par défaut en l'absence d'indice. Les pages affichent le nom de votre organisation, et l'e-mail contenant le lien d'accès également.
Questions fréquentes
Si la personne dit que le lien ne fonctionne pas, vérifiez trois choses : l'e-mail est exactement identique à celui qui a été autorisé, l'accès est Actif et le lien n'a pas dépassé les 30 minutes. Un lien expiré n'est pas un problème, il suffit d'en demander un autre sur la page d'accès. Retirer un accès n'efface ni propositions, ni ventes, ni commissions : cela retire seulement le droit de voir.