Vue 360 du compte et flux exécutif
La vue 360 du compte rassemble au même endroit ce qui vit aujourd'hui éparpillé entre contacts et enregistrements : opportunités et tickets ouverts, contrats actifs, produits d'intérêt, objections, risques, engagement, adoption et santé. Vous la demandez à l'assistant Sellio ; le flux exécutif, avec les signaux du jour, apparaît aussi dans l'écran Succès client.
Avant une réunion importante, quelqu'un ouvre toujours cinq écrans : les opportunités, les tickets, le contrat, l'historique des échanges et la santé du compte. La vue 360 existe pour répondre à tout cela d'un coup, sans rien inventer : c'est une lecture agrégée des données déjà présentes dans le CRM.
Comment demander la vue 360
- Ouvrez l'entreprise que vous voulez analyser.
- Ouvrez l'assistant Sellio et demandez : donne-moi la vue 360 de ce compte.
- L'assistant consolide la lecture et répond en texte.
- Demandez le détail de ce qui vous intéresse, par exemple quelles sont les objections agrégées ou quels risques sont ouverts.
Soyez explicite sur le compte quand vous êtes sur un autre écran, en citant le nom de l'entreprise. L'assistant n'a alors pas à deviner de quel compte vous parlez.
Ce que contient la vue 360
- Opportunités ouvertes : nom, montant, étape, date de clôture et responsable, plus le total en cours.
- Tickets ouverts : objet, statut et priorité.
- Contrats actifs : nom, montant, fin de validité et date de renouvellement.
- Produits d'intérêt : les produits cités dans les opportunités ouvertes, avec le nombre d'opportunités qui citent chacun.
- Objections agrégées : les objections récurrentes extraites des échanges enregistrés avec les contacts du compte.
- Risques consolidés : réunis depuis les échanges, le contrat et la santé, sans répéter le même risque écrit de plusieurs façons.
- Engagement : la force de la relation, calculée à partir des contacts du compte.
- Adoption : une note de 0 à 100 qui combine la récence d'activité, la progression de l'intégration et l'existence d'un contrat actif.
- Santé : la note et le niveau déjà calculés par le traitement quotidien.
- Signaux récents liés au compte, du plus critique au plus récent.
Le flux exécutif
Pour le quotidien, demandez à l'assistant : quelles sont les alertes de direction du jour. Le flux réunit les signaux métier récents, triés par gravité puis par récence, avec le nombre de critiques, d'avertissements et d'informations.
Ce même flux dispose d'une surface dans l'écran Succès client, à l'intérieur du bloc repliable CS Ops, à côté des risques ouverts, du revenu récurrent en risque, du pipeline de renouvellement, du risque de churn par catégorie, des alertes de risque par compte et des playbooks de rétention. Cliquez sur le titre pour ouvrir le bloc.
Limites et permissions
- Il n'existe pas de page appelée 360 du compte. La lecture complète est servie par l'assistant Sellio ; l'écran Succès client en propose la partie exécutive.
- Tout est en lecture. La vue 360 ne crée rien, ne modifie rien, n'enregistre rien et n'est pas stockée comme un rapport.
- Une section sans donnée apparaît vide. Si vous n'enregistrez pas les échanges, il n'y aura pas d'objections ; si vous n'utilisez pas les tickets, la liste sera à zéro. Rien n'est fabriqué pour remplir l'espace.
- La vue 360 respecte l'isolement par organisation et les permissions de votre profil : vous ne voyez que les comptes et les champs auxquels vous avez accès.
- Parler à l'assistant consomme de l'IA de l'organisation, mesurée par l'administrateur.
Questions fréquentes
- L'assistant a répondu que le compte est introuvable. Vérifiez le nom de l'entreprise ; des comptes homonymes ou des enregistrements supprimés provoquent cela.
- La santé est vide. La note n'est calculée que pour les entreprises de type Client, et elle dépend du recalcul quotidien.
- Les objections sont vides. Elles naissent des échanges enregistrés avec les contacts du compte. Sans échange enregistré, il n'y a rien à agréger.
- Le flux exécutif est vide. Un signal naît d'événements métier, et cela dépend de l'activation du journal des événements par l'administrateur de l'organisation.
- Puis-je exporter la vue 360 ? Pas comme document prêt à l'emploi. Copiez la réponse de l'assistant ou construisez un rapport sur les objets qui vous intéressent.