Partenaires et portail partenaires (PRM)
Enregistrez des partenaires de distribution et partagez un portail leur permettant d'enregistrer des affaires.
Le PRM (gestion des relations partenaires) vous permet de travailler avec des partenaires de distribution (revendeurs, distributeurs, affiliés et intégrateurs) et de leur permettre d'enregistrer des opportunités via leur propre portail.
Enregistrer des partenaires
Dans le menu latéral, ouvrez « Partenaires ». Chaque partenaire a un type (revendeur, distributeur, affilié, apporteur d'affaires, OEM), un niveau/palier (bronze à platine), un statut, un contact et un pourcentage de commission de canal.
Portail partenaire (lien signé)
Sur l'écran Partenaires, cliquez sur « Copier le lien du portail » sur la ligne du partenaire et envoyez-le-lui. Le lien est signé (aucune connexion requise) et mène à une page où le partenaire :
- Enregistre une nouvelle affaire (produit/solution, client prospecté et valeur estimée).
- Suit le statut de ses enregistrements (Enregistré, Approuvé, Rejeté, Expiré).
Chaque affaire enregistrée via le portail crée un « Enregistrement d'affaire » (deal_registration) dans le CRM, lié au partenaire, que votre équipe pourra examiner et approuver.
Approuver ou rejeter : au lieu de modifier le statut à la main, utilisez l'action de décision d'enregistrement d'affaire (Approuver / Rejeter). Vous pouvez ajouter un motif, qui sera affiché au partenaire dans son portail. Le portail partenaire affiche aussi son pipeline d'affaires groupé par étape (Enregistré, Approuvé, Rejeté, Expiré), avec le nombre et la valeur.
Ventes de canal et commission
Sur les opportunités, le champ « Partenaire / canal » attribue l'affaire à un partenaire (laissez-le vide pour une vente directe). Sur l'écran Partenaires, le panneau « Ventes par canal » additionne le chiffre d'affaires des opportunités GAGNÉES de chaque partenaire et calcule automatiquement la commission de canal, en utilisant le pourcentage de commission défini sur l'enregistrement partenaire.
Profil à 360° et file de décision
L'enregistrement partenaire contient le profil complet : nom commercial, numéro fiscal, site web, pays et ville, secteur, spécialités, domaine e-mail, responsable de canal, langue et une « Étape de recrutement » (de l'intérêt reçu au développement) pour suivre le tunnel d'intégration des partenaires.
Sur la console Partenaires, la section « Affaires en attente » liste les enregistrements d'affaires en attente d'une décision, avec des boutons Approuver et Rejeter. En rejetant, vous pouvez ajouter un motif, visible par le partenaire sur son portail.
Tableau de performance
La section « Tableau de performance » classe les partenaires selon un score composite de 0 à 100, calculé à partir du taux de conversion des ventes (affaires gagnées sur gagnées plus perdues), du chiffre d'affaires généré (relatif au meilleur partenaire), du taux d'acceptation des leads distribués et du volume d'activité. Le tableau affiche, par partenaire, les leads acceptés et reçus, le taux d'acceptation, les affaires gagnées, le taux de réussite, le chiffre d'affaires et le pipeline ouvert. Tout est dérivé de données déjà existantes (distribution de leads, enregistrements d'affaires et opportunités avec un partenaire attribué), sans saisie supplémentaire.
Certifications
Chaque partenaire peut détenir des certifications (obligatoires, par produit ou par rôle) avec une date d'achèvement et une validité. Lorsque vous complétez une certification, définissez sa validité ; le système la marque expirée automatiquement une fois la date dépassée (recertification). La section « Certifications » de la console affiche, par partenaire, combien sont valides, en cours d'expiration et expirées, et si le partenaire est éligible aux avantages, ce qui exige que toutes les certifications obligatoires soient à jour.
MDF et co-marketing
Dans la section « MDF et co-marketing », vous enregistrez des fonds de développement marché par partenaire : choisissez le partenaire, un titre et le montant demandé. Si vous avez une politique d'approbation pour le type « mdf_request », la demande passe par la chaîne d'approbation ; sans politique, elle arrive déjà approuvée. Une fois approuvée, utilisez « Enregistrer une dépense » pour consigner la preuve de dépense et les résultats (leads et chiffre d'affaires générés), et « Rembourser » lorsque vous la remboursez. Le système calcule le ROI (chiffre d'affaires sur dépense) et un indice de comparaison d'efficacité entre partenaires. Comme cela implique budget et chiffre d'affaires de canal, la section ne s'affiche que pour les personnes qui administrent le système.
Bibliothèque de matériels
Dans la section « Bibliothèque de matériels », vous publiez du contenu d'habilitation pour les partenaires : présentations, one-pagers, battlecards, études de cas, matériels marketing, logos, politiques, FAQ et playbooks. Chaque matériel peut avoir un lien et un palier minimum, de sorte qu'une battlecard réservée au palier « or » ne s'affichera pas pour un partenaire bronze. Le système compte les accès par matériel, ce qui permet de voir ce qui est le plus utilisé. Utilisez « Ouvrir » pour y accéder (ce qui enregistre l'accès) et le bouton de suppression pour le retirer.
Connexion au portail partenaire
En plus du lien signé (qui ouvre directement le portail), un partenaire peut disposer d'une CONNEXION par e-mail. Sur l'enregistrement partenaire, renseignez « E-mails de connexion au portail » avec les e-mails autorisés (séparés par des virgules) et partagez le lien de connexion via le bouton « Copier le lien de connexion » dans la liste des partenaires. Sur l'écran d'accès, la personne saisit son e-mail ; s'il figure dans la liste, elle reçoit un lien de connexion (valable 30 minutes) et accède à son propre tableau de bord. La session est liée à ce partenaire : le lien n'affiche jamais les données d'un autre partenaire, et si vous retirez l'e-mail de la liste, l'accès est coupé immédiatement. Le bouton de connexion affiche un avertissement (⚠) tant qu'un partenaire n'a pas d'e-mail défini.
Alertes de relation (IA)
L'assistant IA rassemble en un seul endroit ce qui mérite votre attention parmi vos partenaires et fournisseurs : partenaires non éligibles aux avantages (certification obligatoire expirée ou manquante), partenaires et fournisseurs à risque critique, risques dépassant leur date de révision, et partenaires avec un faible taux d'acceptation de leads. Demandez à l'assistant « qu'est-ce qui mérite mon attention chez les partenaires ? » ou « quels fournisseurs sont à risque ? » ; il répond à partir des chiffres réels, sans rien inventer. Vous pouvez aussi demander un briefing sur un partenaire spécifique, consolidant certifications, risque et acceptation de leads.