Notifications dans Slack et Microsoft Teams
Envoyez des alertes du CRM vers un canal Slack ou Microsoft Teams via un webhook entrant (modèle BYO), y compris depuis les Automatisations.
Vous pouvez faire en sorte que le CRM publie des messages dans un canal Slack ou Microsoft Teams. Le modèle est BYO (« bring your own », apportez le vôtre) : vous créez un webhook entrant dans Slack/Teams et collez l'URL dans le CRM. Nous nous contentons d'envoyer un POST à cette URL quand il y a quelque chose à signaler, sans OAuth, sans compte et sans coût de notre côté.
L'intégration démarre inerte : rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas collé l'URL et activé l'intégration. L'URL du webhook est traitée comme un secret. Elle est stockée chiffrée dans le CRM et n'est jamais réaffichée.
Prérequis
- Un espace de travail Slack OU une équipe Microsoft Teams où vous pouvez créer un webhook entrant (nécessite généralement les droits d'administrateur de l'espace de travail/canal).
- Un canal de destination choisi pour recevoir les alertes.
- Dans Sellio, un accès administrateur pour coller l'URL du webhook dans Paramètres → Intégrations.
Étape 1 : créer le webhook entrant
Slack : rendez-vous sur api.slack.com/apps, créez une application dans votre espace de travail, activez « Incoming Webhooks », cliquez sur « Add New Webhook to Workspace » et choisissez le canal. Copiez l'URL générée (elle commence par https://hooks.slack.com/services/…).
Microsoft Teams : dans le canal souhaité, ouvrez « ... » → « Connecteurs » (ou « Workflows/Webhook entrant »), ajoutez le connecteur « Webhook entrant », donnez-lui un nom et copiez l'URL générée (elle contient webhook.office.com).
Étape 2 : coller l'URL dans le CRM
- Ouvrez Paramètres → Intégrations et trouvez la carte « Notifications Slack » ou « Notifications Microsoft Teams ».
- Collez l'URL du webhook entrant. Vous pouvez éventuellement saisir un libellé de canal (par exemple, #ventes) uniquement pour votre référence.
- Cliquez sur « Enregistrer le webhook ». L'URL est stockée chiffrée et n'est jamais réaffichée.
- Cliquez sur « Activer » puis sur « Envoyer un test » pour confirmer que le message arrive bien dans le canal.
Étape 3 : alerter le canal depuis les Automatisations
Dans Paramètres → Automatisations, créez une règle (par exemple, « quand une opportunité passe à Gagnée ») et ajoutez l'action « Notifier le canal (Slack/Teams) ». Choisissez le canal et rédigez le message. Vous pouvez insérer des données de l'enregistrement avec {{champ}}, par exemple : « Nouvelle vente : {{name}}, $ {{amount}} ».
Traitez l'URL du webhook comme un secret : quiconque possède l'URL peut publier dans le canal. Pour la changer, collez une nouvelle URL et enregistrez ; pour la désactiver, cliquez sur « Désactiver ».
Comment tester
- Après avoir collé l'URL et activé, cliquez sur « Envoyer un test » sur la carte.
- Ouvrez le canal Slack/Teams et confirmez que le message de test est arrivé.
- Créez une automatisation simple (par exemple, opportunité passée à Gagnée) avec l'action « Notifier le canal », déclenchez-la et confirmez l'alerte réelle dans le canal.
Dépannage
- « Envoyer un test » signale que l'URL est manquante : collez l'URL du webhook entrant et enregistrez avant de tester.
- Le message n'arrive pas dans le canal : l'URL est peut-être incomplète/expirée. Dans Slack, le webhook est révoqué si l'application est supprimée ; recréez-le et collez la nouvelle URL (elle doit commencer par https://hooks.slack.com/services/). Dans Teams, recréez le connecteur « Webhook entrant » (l'URL contient webhook.office.com).
- 404/403 lors de l'envoi : l'URL a été révoquée dans Slack/Teams ou le canal a été supprimé. Générez une nouvelle URL et remplacez-la dans le CRM.
- L'automatisation n'alerte pas : vérifiez que l'intégration est « Activée » et que la règle contient bien l'action « Notifier le canal (Slack/Teams) » pointant vers le bon canal. L'envoi est best-effort, donc si le canal échoue, l'automatisation ne se casse pas.