Setup

Créer et configurer des champs (avec exemples)

Ajoutez des champs à n'importe quel objet, comprenez chaque type et quand l'utiliser.

Les champs personnalisés apparaissent automatiquement dans les formulaires et les listes de l'objet choisi. La configuration se trouve dans Paramètres → Champs.

Créer un champ

Allez dans Paramètres → Champs.
Sélectionnez l'objet (p. ex. Contact).
Renseignez le Libellé (le nom que l'utilisateur voit) et le Nom d'API (identifiant interne).
Choisissez le Type du champ. Pour les types de sélection, définissez les options (valeurs).
Cochez « Obligatoire » si nécessaire et cliquez sur Créer.

Supprimer un champ

Pour supprimer un champ, ouvrez Paramètres → Champs, sélectionnez l'objet, cliquez sur Modifier sur le champ, puis sur Supprimer. Le champ disparaît des formulaires et des listes. Les valeurs déjà saisies dans ce champ cessent de s'afficher, mais aucun enregistrement n'est supprimé.

💡 Les champs système (comme Nom) ne peuvent pas être supprimés, car l'objet en dépend. Seuls les champs que vous avez créés peuvent être supprimés.

Libellé vs. Nom d'API

Le Libellé est le nom convivial (il peut comporter des accents et des espaces et être traduit plus tard). Le Nom d'API est l'identifiant stable utilisé dans les automatisations, les rapports, les exports et les intégrations.

Example: Libellé « Date de naissance » → Nom d'API « date_of_birth » (minuscules, sans accents, sans espaces, commençant par une lettre).

💡 Choisissez le Nom d'API avec soin : le modifier plus tard peut casser les automatisations et les intégrations qui l'utilisent déjà. Vous pouvez modifier le Libellé à tout moment.

Types de champs et quand les utiliser

Texte / Texte long : noms, descriptions, notes.
Nombre : quantités (p. ex. nombre d'employés).
Devise : valeurs monétaires (formatées dans la devise de l'organisation).
Pourcentage : taux et probabilités (p. ex. 60).
Date / Date et heure : anniversaires, échéances, dates de clôture.
Oui/Non : indicateurs simples (p. ex. « Client VIP ? »).
Sélection : un choix parmi une liste de valeurs (p. ex. Secteur). Devient une colonne du tableau kanban.
Sélection multiple : plusieurs choix parmi une liste (p. ex. centres d'intérêt).
E-mail / Téléphone / URL : le format est validé automatiquement.
Relation (lookup) : lie cet enregistrement à un autre objet (p. ex. l'Entreprise d'un Contact/Lead, ou le Contact principal d'une Opportunité).
Formule (calculé) : la valeur est calculée automatiquement à partir d'autres champs et n'est pas saisie à la main.
Rollup (agrège les enfants) : compte ou additionne les enregistrements d'un autre objet qui pointent vers celui-ci (p. ex. le total des opportunités d'une entreprise).

Champs formule (calculés)

Un champ Formule a sa valeur CALCULÉE à partir d'autres champs du même enregistrement, recalculée à chaque enregistrement. Lors de la création du champ, choisissez le type « Formule (calculé) » et écrivez l'expression en utilisant les Noms d'API des autres champs (une liste cliquable permet de les insérer). Le champ apparaît en lecture seule dans l'enregistrement et comme colonne dans la liste.

Opérateurs : + − * / % et & pour concaténer du texte.
Comparaisons : = ≠ (utilisez <>) < > <= >=. Elles donnent vrai/faux.
Fonctions : IF(condition, alors, sinon), AND, OR, NOT, ROUND(x, décimales), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
Les champs vides comptent comme 0 en arithmétique et "" pour le texte ; la division par zéro laisse le champ vide.

Example: Panier moyen : revenue / num_orders. Palier : IF(value > 100000, "Grand", "Standard"). Nom complet : first_name & " " & last_name.

💡 Utilisez le Nom d'API exact des champs (pas le libellé). Une formule peut utiliser UNE AUTRE formule, dans n'importe quel ordre, car le système résout les dépendances entre elles. Pour modifier l'expression plus tard, cliquez sur « Modifier » sur le champ.

L'éditeur de formule inclut une RÉFÉRENCE de fonctions consultable (« Afficher les fonctions disponibles ») : chaque fonction affiche sa signature, une description et un exemple, regroupées par Logique, Nombre et Texte. Cliquez sur une fonction pour l'insérer dans l'expression.

Champs rollup (agréger des enregistrements liés)

Un champ Rollup résume les enregistrements d'UN AUTRE objet qui pointent vers celui-ci via un champ de relation. P. ex. sur une Entreprise, additionnez la valeur de toutes les Opportunités qui y sont liées, ou comptez le nombre de Contacts qu'elle possède. Il est calculé à la volée lorsque vous ouvrez/listez l'enregistrement, il est donc toujours à jour.

Créez le champ avec le type « Rollup (agrège les enfants) ».
Choisissez l'Objet à agréger (l'enfant, p. ex. Opportunité).
Choisissez la Relation, le champ enfant qui pointe vers cet objet (p. ex. le champ Entreprise de l'Opportunité).
Choisissez l'Agrégation : Compte, Somme, Moyenne, Minimum ou Maximum.
Pour Somme/Moyenne/Minimum/Maximum, choisissez le Champ numérique à agréger (p. ex. Valeur estimée).

Example: Sur l'Entreprise : « Total en opportunités » = Somme de la Valeur estimée des Opportunités dont le champ Entreprise pointe vers elle. Ou « Nombre de contacts » = Compte des Contacts de l'entreprise.

💡 Le rollup respecte vos accès : il n'additionne/ne compte que les enregistrements enfants que vous êtes autorisé à voir. Les enregistrements dans la corbeille ne sont pas incluses dans le compte.

Relation : rechercher et sélectionner (ou créer)

Un champ de Relation (lookup) fonctionne comme une saisie semi-automatique : l'utilisateur commence à taper le nom et la liste des enregistrements existants se filtre au fur et à mesure, pour qu'il en choisisse une. Si aucune correspondance n'existe, vous pouvez créer un nouvel enregistrement portant ce nom sur place, sans quitter le formulaire. Cela s'applique au champ Entreprise dans les Contacts et les Leads, et à tout champ lookup que vous créez.

Afficher dans la liste

Chaque champ possède une option « Afficher dans la liste » : lorsqu'elle est activée, le champ devient une colonne dans le tableau de l'objet (p. ex. Contacts, Entreprises). Activez-la/désactivez-la par champ pour contrôler quelles données apparaissent dans la vue initiale.

Modifier un champ existant

Dans la liste des champs, cliquez sur « Modifier » pour changer le libellé, le texte d'aide, l'indicateur obligatoire, « Afficher dans la liste » et, sur les champs de sélection, les valeurs. Consultez l'article « Personnaliser les valeurs de liste ».

💡 Les champs de type Sélection deviennent les colonnes du Tableau. C'est pourquoi l'« Étape » de l'Opportunité et le « Statut » du Lead sont des champs de Sélection.

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