Configuration

Approbations : politiques et tableau

Définissez qui approuve quoi par type et par conditions, et suivez les demandes dans un tableau avec la chaîne et l'historique.

Les approbations permettent d'exiger l'accord d'une ou de plusieurs personnes avant que quelque chose n'avance, par exemple une remise au-delà d'un seuil.

Politiques (Paramètres → Approbations)

La règle de qui approuve quoi vit dans les DONNÉES, pas dans le code : chaque politique a un type (remise, proposition, contrat, dépense…), une condition facultative sous forme de plage (ex. : remise entre 20 % et 100 %) et une CHAÎNE ordonnée d'approbateurs (par utilisateur ou par rôle).

Plusieurs niveaux : le niveau 1 approuve, la demande monte au niveau 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier.
La plage la plus haute l'emporte : avec une politique de 0 à 20 % (responsable) et une autre de 20 % ou plus (directeur), une remise de 30 % tombe dans celle du directeur.
Modifier une politique crée une NOUVELLE version. Les approbations anciennes restent valables selon la version en vigueur à l'époque.

Tableau des Approbations

Dans le menu latéral, « Approbations » liste les demandes par statut (en attente, approuvées, rejetées). En ouvrant une demande, vous voyez le contexte, la chaîne avec le niveau courant mis en évidence, l'historique des décisions et, si vous êtes l'approbateur du niveau courant, les boutons Approuver et Rejeter avec un champ de commentaires.

💡 Reliez une approbation à une automatisation : l'action « Demander une approbation » évalue la politique en vigueur et ouvre la demande auprès du premier approbateur.

Approbations avancées (moteur v2)

Pour des règles plus riches, activez les Approbations avancées dans Paramètres → Approbations. C'est un interrupteur par entreprise qui démarre DÉSACTIVÉ : rien ne change tant que vous ne l'activez pas, et ce qui existe déjà continue de fonctionner.

Par objet et par événement : choisissez l'objet (ex. : opportunité) et le moment de l'évaluation (à la création ou à la mise à jour).
Règles composées : combinez plusieurs conditions sur les champs de l'enregistrement (ex. : remise ≥ 20 % ET marge < 15 %), avec « toutes » (ET) ou « au moins une » (OU).
Chaîne par niveaux : chaque niveau peut exiger l'accord de n'importe lequel, de tous ou de la majorité des approbateurs ; utilisez des personnes, des rôles, le responsable du demandeur, le chef d'équipe ou le propriétaire de l'enregistrement.
SLA et escalade : définissez un délai en heures ouvrées ; à l'échéance, la demande est escaladée (les administrateurs sont prévenus) ou rejetée automatiquement, selon la politique.
Piste inviolable : chaque décision est écrite dans un historique chaîné par empreinte ; l'auto-approbation est bloquée par défaut.
Versionnement : modifier crée une nouvelle version ; les demandes anciennes conservent la version en vigueur à l'époque.

💡 Le coût et la marge utilisés dans les règles n'apparaissent jamais au client final ; ils restent réservés à qui en a la permission.

💡 Pour utiliser « le responsable du demandeur » comme approbateur, définissez le responsable de chaque personne dans Paramètres → Utilisateurs (colonne Responsable).

💡 Délégation de congés : dans Paramètres → Approbations, chaque approbateur peut déléguer ses approbations à un collègue pour une période donnée. Tant qu'elle est active, la chaîne utilise le délégataire à la place du délégant (en gardant le compte des approbations correct).

💡 Analytique des approbations : dans Paramètres → Approbations, un tableau de bord montre le délai moyen jusqu'à la décision, le taux d'approbation, combien de demandes ont dépassé le SLA et le volume par approbateur (pour trouver le goulot d'étranglement).

💡 Blocage 100 % configurable : chaque politique choisit CE QUI est bloqué tant que l'approbation est en attente (gagner l'opportunité, avancer d'étape, envoyer la proposition, générer la commande, envoyer à la signature). À l'activation du moteur, rien n'est bloqué : vous cochez seulement les effets que vous voulez.

💡 Simulateur : testez une politique face à un scénario hypothétique (ex. : remise de 30 %) et voyez quelle politique l'emporte, ce qu'elle bloque et la chaîne d'approbateurs résolue, sans rien créer.

💡 Modèles prêts à l'emploi : installez des politiques préconfigurées (remise au-dessus du seuil, affaire de forte valeur, marge sous le plancher, revue de proposition) en un clic et ajustez ensuite.

💡 Décision en lot : dans le tableau des Approbations, sélectionnez plusieurs demandes et approuvez ou rejetez tout d'un coup.

💡 Webhooks : abonnez-vous aux événements approval.requested, approval.approved et approval.rejected dans Paramètres → Webhooks pour intégrer les approbations à des systèmes externes.

💡 IA dans le panneau de l'approbateur : au moment de décider, le bouton « Analyser avec l'IA » résume le contexte, pointe les risques et recommande, mais il ne décide jamais à votre place.

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Approbations : politiques et tableau

Politiques (Paramètres → Approbations)

Tableau des Approbations

Approbations avancées (moteur v2)

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