Cadences d'activités · le rythme de relance du commercial
Une cadence d'activités crée automatiquement une série minutée de tâches, d'appels et de réunions pour un enregistrement, attribuées à un responsable. Utilisez-la quand le travail est humain : celui qui doit agir est le commercial, pas le serveur. Pour envoyer des e-mails automatiquement, utilisez les Séquences d'e-mail ; pour un parcours multicanal avec conditions, utilisez les Campagnes de flux.
La cadence d'activités répond à une question simple : combien de fois, et à quel intervalle, quelqu'un de l'équipe doit-il toucher ce contact ? Elle n'envoie rien toute seule. Elle crée les ACTIVITÉS à la bonne échéance, attribuées à une personne, pour que le travail apparaisse dans la liste de tâches de celui qui doit l'exécuter.
Quand utiliser celle-ci et quand en utiliser une autre
- Utilisez une cadence d'activités quand le contact est humain : appeler, enregistrer une vidéo, écrire un message à la main, rendre visite. Le système organise le rythme, la personne exécute.
- Utilisez les Séquences d'e-mail quand le contenu est identique et que l'envoi peut être automatique, vers une liste de destinataires. Voyez l'article sur les séquences d'e-mail.
- Utilisez les Campagnes de flux quand il vous faut plusieurs canaux dans le même parcours, avec des attentes et des embranchements du type a répondu ou n'a pas répondu. Voyez l'article sur la prospection multicanale.
Construire la cadence
- Ouvrez Paramètres, Cadences.
- Cliquez pour créer une cadence et donnez-lui un nom.
- Ajoutez les étapes. Chaque étape comporte un délai en jours, un type (appel, e-mail, réunion, tâche ou note) et un objet.
- Laissez la cadence cochée comme active et enregistrez.
Une cadence accepte de 1 à 20 étapes, et le délai de chaque étape va de 0 à 365 jours, compté à partir de l'inscription. Créer, modifier et supprimer des cadences exige l'autorisation de gérer les paramètres.
Inscrire un enregistrement
Dans le détail d'un enregistrement, qu'il s'agisse d'un lead, d'un contact, d'une opportunité ou d'un autre objet, choisissez la cadence dans Inscrire dans la cadence. Le système crée alors chaque activité à l'échéance définie, attribuée au responsable indiqué, ou au responsable de l'enregistrement si vous n'indiquez personne.
- L'inscription est idempotente : si l'enregistrement a déjà une inscription active dans la même cadence, il n'est pas inscrit de nouveau, cliquer deux fois ne duplique donc pas les tâches.
- Chaque étape devient une activité ordinaire du CRM : elle apparaît dans l'agenda, dans la liste de tâches et dans la chronologie de l'enregistrement.
- Supprimer une cadence n'efface pas les activités qu'elle a déjà créées : elles restent le travail de quelqu'un.
Éditeur visuel
Au-delà de la liste linéaire d'étapes, vous pouvez construire des cadences dans l'éditeur visuel. Dans Paramètres, Cadences, utilisez l'option de cadence visuelle pour dessiner le flux en arborescence, avec des activités, des attentes, des conditions telles que a répondu ou a ouvert l'e-mail, et des embranchements oui et non. Les cadences classiques restent listées et modifiables juste en dessous, et rien n'est converti automatiquement.
Questions fréquentes
- Puis-je inscrire plusieurs enregistrements à la fois ? L'inscription se fait depuis l'enregistrement. Pour inscrire toute une audience d'un coup, utilisez une campagne de flux ou une séquence d'e-mail.
- La cadence s'arrête-t-elle d'elle-même quand le client répond ? L'arrêt automatique à la réponse appartient aux campagnes de flux et aux cadences de prospection. Dans une cadence d'activités, c'est le commercial qui décide d'arrêter, en marquant les tâches restantes comme terminées ou annulées.
- Désactiver une cadence affecte-t-il les personnes déjà inscrites ? Les activités déjà créées subsistent. La désactivation empêche seulement de nouvelles inscriptions.
- À qui arrivent les activités ? Au responsable que vous indiquez lors de l'inscription. Sans indication, au responsable de l'enregistrement : changer le propriétaire de l'enregistrement avant de l'inscrire change donc qui reçoit le travail.
- Puis-je avoir plusieurs cadences actives sur le même enregistrement ? Oui, à condition qu'il s'agisse de cadences différentes. La même cadence n'est pas appliquée deux fois au même enregistrement tant que l'inscription est active.
- Comment suivre l'avancement ? Par les Activités elles-mêmes et par la chronologie de l'enregistrement, où chaque étape apparaît sous forme de tâche datée.